Youdao, Inc. logo

Youdao, Inc.

DAO

NYSEConsumer DefensiveEducation & Training Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.34

+US$1.48 · +8.78%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$18.9794

+US$0.6394 · +3.49%

24 ส.ค. 5:13 ET

DAO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

12

Overpriced

โมเมนตัม

84

Strong Up

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Youdao, Inc. is a Chinese internet technology company that delivers online services focused on content, community engagement, communication platforms, and e-commerce. Its operations are structured into three core divisions: Learning Services, Smart Devices, and Online Marketing Services. The company offers a wide array of learning content, software applications, and comprehensive solutions designed to meet the educational needs of various age groups and topics, accessible through its websites and mobile apps. Its diverse offerings include digital knowledge tools such as Youdao dictionaries and advanced translation utilities, alongside a range of learning services like tutoring and premium subscription content. It also provides specialized courses, including STEAM subjects, adult education, vocational training, and collaborative programs such as China University MOOC. Furthermore, Youdao develops smart hardware devices like the Youdao Dictionary Pen, Listening Pod, Smart Lamp, Pocket Translator, and Super Dictionary. For schools and enterprises, it licenses educational digitalization solutions, exemplified by the Youdao Smart Learning Terminal and Youdao Smart Cloud. The company also provides online advertising and promotional services. Its online course portfolio notably includes Youdao Premium Courses and content from NetEase Cloud Classroom, and it offers essential technical assistance to its variable interest entities. Established in 2006, Youdao, Inc. maintains its primary offices in Hangzhou, China, operating as a subsidiary of NetEase, Inc.

อุตสาหกรรม
Education & Training Services
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
CN
ซีอีโอ
Feng Zhou
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ต.ค. 2562
พนักงาน
3,595

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.34

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.34

ราคาเปิด
US$16.895
ราคาปิดก่อนหน้า
US$16.86
ปริมาณซื้อขาย
111.38K
1.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
76.66K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.17B USD
เบต้า
0.53
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.6056
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +25.57%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.5012
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +59.46%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.73B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM)
91.1×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-7.93×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.42×
EV/EBITDA
48.64×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.00%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
45.14%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.39%
อัตรากำไรสุทธิ
2.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-5.44%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.44%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-327.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-0.93×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.59×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%29%-2%-32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 51.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -21.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -13.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -8.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -24.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -14.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -10.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -8.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -24.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.91B CNY+5.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

227.82M CNY+41.63%

รายได้สุทธิ

107.35M CNY+30.57%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ6.6B CNY3.84B CNY1.08B CNY−1.69B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.02B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.01B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.39B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.63B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.91B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −849.62M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −687.21M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −433.54M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 160.86M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 227.82M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −995.66M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −727.03M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −549.94M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 82.21M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 107.35M CNYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.02B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.01B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 5.39B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5.63B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.91B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −849.62M CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −687.21M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −433.54M CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 160.86M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 227.82M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −995.66M CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −727.03M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −549.94M CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 82.21M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 107.35M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CNY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.91B CNY5.63B CNY5.39B CNY5.01B CNY4.02B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย3.29B CNY2.88B CNY2.62B CNY2.43B CNY2.03B CNY
กำไรขั้นต้น2.62B CNY2.75B CNY2.77B CNY2.59B CNY1.99B CNY
การวิจัยและพัฒนา514.23M CNY540M CNY743.36M CNY803.79M CNY607.37M CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.88B CNY2.06B CNY2.49B CNY2.56B CNY2.27B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.39B CNY2.59B CNY3.2B CNY3.27B CNY2.84B CNY
รายได้ดอกเบี้ย2.36M CNY3.97M CNY8.35M CNY13.13M CNY18.54M CNY
ดอกเบี้ยจ่าย61.26M CNY74.13M CNY69.46M CNY46.41M CNY31.23M CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย23.41M CNY28.95M CNY29.64M CNY42.21M CNY30.1M CNY
รายได้จากการดำเนินงาน227.82M CNY160.86M CNY−433.54M CNY−687.21M CNY−849.62M CNY
รายได้สุทธิ107.35M CNY82.21M CNY−549.94M CNY−727.03M CNY−995.66M CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1483.47%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.11
ประมาณการ 0.02 · สูงกว่าคาด 361.80%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.150.090.02-0.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.073, ส่วนต่างจากประมาณการ +51.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.028, ส่วนต่างจากประมาณการ +216.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0.002, ส่วนต่างจากประมาณการ +674.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0, ส่วนต่างจากประมาณการ +14385.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.036, ส่วนต่างจากประมาณการ +92.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.047, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.024, ส่วนต่างจากประมาณการ +361.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.069, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ252.19M224.51M196.83M169.15Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 183.5M USD, ประมาณการ 195.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 178.85M USD, ประมาณการ 179.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 197.82M USD, ประมาณการ 192.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 228.69M USD, ประมาณการ 225.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 223.69M USD, ประมาณการ 215.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 195.37M USD, ประมาณการ 201.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง 215.9M USD, ประมาณการ 229.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 242.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ778%
ถือ111%
ขาย111%
ขายอย่างมาก00%

DAO ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ DAO

ETF ที่ถือ DAO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Total International Stock ETF logoVanguard Total International Stock ETFVXUS
มูลค่าตลาด
6.21M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
646.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$87.71+0.78%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF logoVanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO
มูลค่าตลาด
5.81M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
162.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$60.45+0.72%
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF logoVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS
มูลค่าตลาด
1.65M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
13.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$160.06+0.43%
Invesco Golden Dragon China ETF logoInvesco Golden Dragon China ETFPGJ
มูลค่าตลาด
389.01K
น้ำหนัก
0.42%
AUM
92.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$24.32+0.25%
Vanguard Total World Stock ETF logoVanguard Total World Stock ETFVT
มูลค่าตลาด
370.57K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
97.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$160.77+0.53%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
341.34K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.93+0.50%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
314.84K
น้ำหนัก
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
283.88K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$38.16+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DAO ใน GoAI

research.disclaimer