ESCO Technologies Inc. logo

ESCO Technologies Inc.

ESE

NYSETechnologyHardware, Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$287.24

+US$2.67 · +0.94%

21 ส.ค. 16:00 ET

ESE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ESCO Technologies Inc. serves global industrial and commercial markets by offering specialized engineered products and sophisticated systems. The company operates through three primary business units: Aerospace & Defense, Utility Solutions Group, and RF Shielding and Test. The Aerospace & Defense division focuses on the creation and manufacturing of advanced filtration products, including hydraulic filter elements and fluid control devices for commercial aviation, unique filter mechanisms for satellite micro-propulsion, and bespoke filters for both crewed aircraft and submarines. This segment also develops and produces elastomeric-based solutions aimed at reducing the signature of U.S. naval vessels. Furthermore, it supplies essential, precision-machined components such as bushings, pins, sleeves, and other intricately crafted parts, which are critical for aircraft systems like landing gear, rotor heads, engine mounts, flight controls, and actuation systems within the aerospace and defense sectors. The Utility Solutions Group provides vital diagnostic testing capabilities, enabling operators of electric power grids to effectively assess the integrity of high-voltage power transmission equipment. Additionally, this group furnishes decision-making support tools specifically designed for the renewable energy industry, with a particular focus on wind and solar power generation. The RF Shielding and Test segment is dedicated to designing and manufacturing specialized facilities, such as RF test environments, secure communication sites, acoustic test chambers, RF and magnetically shielded rooms, and broadcasting and recording studios. Its product range encompasses RF absorptive materials and filters, active compensation systems, a variety of antennas and their associated masts, turntables, electric and magnetic probes, RF test cells, proprietary measurement software, and numerous other test accessories used for diverse testing applications. Complementing its product offerings, this segment delivers a comprehensive suite of services, including calibration for antennas and field probes, chamber certification, field surveys, customer training, and various product testing procedures. ESCO Technologies distributes its products and services through a multifaceted network comprising independent distributors, external sales representatives, dedicated direct sales teams, and its own internal sales personnel. The company was founded in 1990 and is headquartered in St. Louis, Missouri.

อุตสาหกรรม
Hardware, Equipment & Parts
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Bryan H. Sayler
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ต.ค. 2533
พนักงาน
3,392

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$287.24

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$287.24

ราคาเปิด
US$287.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$284.57
ปริมาณซื้อขาย
169.73K
0.62× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
271.92K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.44B USD
เบต้า
1.12
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$322.9
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.04%
เฉลี่ย 200 วัน
US$274.28
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.73%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.6B USD
EV/EBITDA
22.82×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.47%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.47%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
19.42%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
12.41%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.35×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน46%32%19%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 42.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.32%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.32% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.1B USD+19.18%

รายได้จากการดำเนินงาน

173.13M USD+17.32%

รายได้สุทธิ

299.22M USD+193.70%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.2B USD785.82M USD373.06M USD−39.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 715.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 857.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 855.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 919.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 110.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 120.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 147.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 173.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 63.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 82.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 92.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 101.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 299.22M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 715.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 857.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 855.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 919.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 82.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 110.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 120.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 147.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 173.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 63.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 82.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 92.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 299.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.1B USD919.13M USD855.79M USD857.5M USD715.44M USD
ต้นทุนสินค้าขาย634.3M USD530.56M USD502.68M USD525.46M USD445.05M USD
กำไรขั้นต้น461.09M USD388.57M USD353.11M USD332.05M USD270.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ234.64M USD208.2M USD203.46M USD195.13M USD167.53M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน287.96M USD241.01M USD232.41M USD221.06M USD188.36M USD
ดอกเบี้ยจ่าย17.5M USD15.25M USD8.77M USD4.85M USD2.26M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย75.02M USD52.16M USD47.71M USD48.34M USD42.05M USD
รายได้จากการดำเนินงาน173.13M USD147.57M USD120.7M USD110.98M USD82.03M USD
รายได้สุทธิ299.22M USD101.88M USD92.55M USD82.32M USD63.5M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.24%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.2
ประมาณการ 2.12 · สูงกว่าคาด 3.77%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.722.021.320.62ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.07, ประมาณการ 0.73, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.6, ประมาณการ 2.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.32, ประมาณการ 2.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.64, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.91, ประมาณการ 1.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.2, ประมาณการ 2.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.57, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ390.02M335.14M280.27M225.4Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 247.03M USD, ประมาณการ 240.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 265.52M USD, ประมาณการ 266.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 296.34M USD, ประมาณการ 306.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 352.67M USD, ประมาณการ 339.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 289.66M USD, ประมาณการ 279.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 309.34M USD, ประมาณการ 307.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 339.03M USD, ประมาณการ 341.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 375.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$413

โอกาสปรับขึ้น 43.78%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$413เฉลี่ย: US$413ต่ำ: US$413

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 ก.ย. 2548

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ ESE

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ESE ใน GoAI

research.disclaimer