BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas logo

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

LND

NYSEConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$3.77

+US$0.05 · +1.34%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$3.82

+US$0.05 · +1.33%

24 ส.ค. 4:51 ET

LND ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

72

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

BrasilAgro (LND) is a company dedicated to the agricultural sector, specializing in the identification, development, exploitation, and divestment of rural properties suitable for agricultural ventures across Brazil. The company's operations are structured into six distinct segments: Real Estate, Grains, Sugarcane, Livestock, Cotton, and Other activities. Its agricultural endeavors involve the cultivation of major crops such as soybeans, corn, sorghum, cotton, and sugarcane, as well as the raising and sale of weaned beef calves. BrasilAgro maintains a substantial land footprint, managing 17 farms across six Brazilian states and one farm in Paraguay. This expansive portfolio totals 223,551 hectares of company-owned land and 51,747 hectares of leased acreage. Beyond its core operations, BrasilAgro also handles the import and export of agricultural products and inputs. Additionally, it engages in the purchase, sale, and rental of various real estate holdings—both rural and urban—provides real estate brokerage services, and manages third-party assets. Founded in 2005, the firm is headquartered in Sao Paulo, Brazil.

อุตสาหกรรม
Agricultural Farm Products
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
André Guillaumon
จดทะเบียนตั้งแต่
15 พ.ค. 2555
พนักงาน
342

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.77

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.77

ราคาเปิด
US$3.71
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.72
ปริมาณซื้อขาย
75.22K
1.33× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
56.47K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
375.55M USD
เบต้า
-0.05
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.636
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.8087
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.01%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.23B BRL
EV/EBITDA
179.45×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.85%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.11%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.63%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.14%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.79×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน64%35%6%-23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -5.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -15.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 44.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.88%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -5.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.24% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 44.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.88% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

151.91M BRL-85.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.93M BRL-97.35%

รายได้สุทธิ

24.12M BRL-89.37%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.52B BRL925.01M BRL333.22M BRL−258.57M BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 716.05M BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.37B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.2B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.02B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 151.91M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −110.63M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 690.18M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 275.82M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 185.81M BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.93M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 317.65M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 520.1M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 268.54M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 226.87M BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.12M BRLปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 716.05M BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.37B BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.2B BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.02B BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 151.91M BRL ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −110.63M BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 690.18M BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 275.82M BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 185.81M BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.93M BRL ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 317.65M BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 520.1M BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 268.54M BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 226.87M BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.12M BRL ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (BRL)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้151.91M BRL1.02B BRL1.2B BRL1.37B BRL716.05M BRL
ต้นทุนสินค้าขาย96.07M BRL706.52M BRL807.99M BRL592.92M BRL201.8M BRL
กำไรขั้นต้น55.84M BRL311.89M BRL393.74M BRL775.93M BRL−35.82M BRL
การขาย ทั่วไป และธุรการ19.16M BRL101.72M BRL92.3M BRL81.82M BRL74.8M BRL
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน50.91M BRL126.08M BRL117.92M BRL85.75M BRL97.41M BRL
รายได้ดอกเบี้ย3.62M BRL31.22M BRL50.27M BRL69.74M BRL1.74M BRL
ดอกเบี้ยจ่าย24.29M BRL67.22M BRL51.53M BRL68.04M BRL20.49M BRL
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย13.1M BRL80.18M BRL88.49M BRL82.61M BRL110M BRL
รายได้จากการดำเนินงาน4.93M BRL185.81M BRL275.82M BRL690.18M BRL−110.63M BRL
รายได้สุทธิ24.12M BRL226.87M BRL268.54M BRL520.1M BRL317.65M BRL

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.03

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.480.270.06-0.15ไตรมาส 3 24ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 3 ก.ย. 2567: ผลจริง 0.44, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 6 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.17, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.002, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 3 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.005, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.027, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ91.14M68.74M46.35M23.96Mไตรมาส 3 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาด
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 3 ก.ย. 2567: ผลจริง 84.59M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 6 พ.ย. 2567: ผลจริง 86.47M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 73M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 29.16M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 3 ก.ย. 2568: ผลจริง 28.19M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 56.91M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 35.39M USD, ประมาณการ 31.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 28.27M USD, ประมาณการ 29.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.43%, ต่ำกว่าคาด

หุ้นเทียบเคียงของ LND

ETF ที่ถือ LND

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LND ใน GoAI

research.disclaimer