Mesoblast Limited logo

Mesoblast Limited

MESO

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$17.00

−US$0.43 · -2.47%

21 ส.ค. 16:00 ET

MESO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

40

Expensive

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Mesoblast Limited is a biopharmaceutical firm dedicated to the development and commercialization of allogeneic cell-based therapies. Its global presence extends across the United States, Australia, Singapore, the United Kingdom, and Switzerland. The company addresses a broad spectrum of medical conditions, including cardiovascular, spinal orthopedic disorders, oncology, hematology, and immune-mediated and inflammatory diseases. At the core of its innovation is a proprietary regenerative medicine platform utilizing specialized mesenchymal lineage cells. Currently, several of Mesoblast's leading product candidates are undergoing Phase III clinical trials: remestemcel-L, designed for severe, steroid-refractory acute graft versus host disease and acute respiratory distress syndrome associated with COVID-19; Rexlemestrocel-L, aimed at advanced chronic heart failure; and MPC-06-ID, intended for chronic low back pain stemming from degenerative disc disease. Additionally, MPC-300-IV is being developed for biologic-refractory rheumatoid arthritis and diabetic nephropathy. The company has cultivated strategic partnerships to advance its pipeline and market reach. These collaborations include Tasly Pharmaceutical Group for the distribution of MPC-150-IM (heart failure) and MPC-25-IC (heart attacks) in China; JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. for therapies addressing wound healing in patients with epidermolysis bullosa; and Grünenthal for the development and commercialization of cell therapy solutions for chronic low back pain. Mesoblast Limited was established in 2004 and maintains its headquarters in Melbourne, Australia.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
AU
ซีอีโอ
Silviu Itescu
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ม.ค. 2553
พนักงาน
81

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$17.00

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$17.00

ราคาเปิด
US$16.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$17.43
ปริมาณซื้อขาย
164.75K
0.8× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
207.21K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.2B USD
เบต้า
0.81
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.3962
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.0169
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.14%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.28B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-22.86×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.78×
อัตราส่วน P/S (TTM)
33.38×
EV/EBITDA
-17.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.85%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-53.34%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-223.08%
อัตรากำไรสุทธิ
-144.33%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-17.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-13.02%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-8.45%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.24×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.99×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.39
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน226%-398%-1022%-1646%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -1049.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -522.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -632.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: -595.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -1463.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -789.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -923.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -1425.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -363.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -1325.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -894.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1091.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1490.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -593.92%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -1049.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -522.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -632.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -595.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.17% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1463.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -789.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -923.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1425.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -363.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1325.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -894.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1091.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1490.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -593.92% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

17.2M USD+191.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

−62.44M USD+25.79%

รายได้สุทธิ

−102.14M USD-16.13%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ29.83M USD−20.69M USD−71.21M USD−121.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −109.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −80.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −69.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −84.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −62.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −98.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −91.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −81.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −87.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −102.14M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 10.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 17.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −109.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −80.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −69.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −84.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −62.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −98.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −91.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −81.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −87.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −102.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้17.2M USD5.9M USD7.5M USD10.21M USD7.46M USD
ต้นทุนสินค้าขาย5.13M USD41.07M USD54.92M USD63.57M USD85.73M USD
กำไรขั้นต้น12.07M USD−35.17M USD−47.42M USD−53.36M USD−78.28M USD
การวิจัยและพัฒนา34.81M USD25.35M USD27.19M USD32.82M USD53.01M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ39.31M USD23.63M USD53.11M USD57.97M USD63.59M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน74.51M USD48.98M USD76.79M USD90.79M USD115.06M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.55M USD1.82M USD831K USD
ดอกเบี้ยจ่าย22.93M USD20.66M USD19.44M USD17.29M USD10.71M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.4M USD1.9M USD4.11M USD4.38M USD4.26M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−62.44M USD−84.15M USD−69.29M USD−80.57M USD−109.1M USD
รายได้สุทธิ−102.14M USD−87.96M USD−81.89M USD−91.35M USD−98.81M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-13.86%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.31
ประมาณการ -0.24 · ต่ำกว่าคาด 31.22%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.09-0.22-0.34-0.47ไตรมาส 3 24สูงกว่าคาดไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 28 ส.ค. 2567: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 30 ต.ค. 2567: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.42, ประมาณการ -0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -68.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.213, ประมาณการ -0.345, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.43, ประมาณการ -0.373, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.311, ประมาณการ -0.237, ส่วนต่างจากประมาณการ -31.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.106, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ79.75M53.61M27.48M1.34Mไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 28 ส.ค. 2567: ผลจริง 2.51M USD, ประมาณการ 4.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 30 ต.ค. 2567: ผลจริง 1.58M USD, ประมาณการ 3.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -54.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.2M USD, ประมาณการ 2.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 7.02M USD, ประมาณการ 7.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 14.02M USD, ประมาณการ 14.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 15.58M USD, ประมาณการ 14.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 51.34M USD, ประมาณการ 53.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 73.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$11.50

โอกาสปรับลง 32.35%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$11.50ต่ำ: US$11.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ545%
ถือ436%
ขาย218%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน

MESO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 10 ม.ค. 2567

1:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 5 ธ.ค. 2566

529:500

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 ส.ค. 2560

1,011:1,000

หุ้นเทียบเคียงของ MESO

ETF ที่ถือ MESO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MESO ใน GoAI

research.disclaimer