Cloudflare, Inc. logo

Cloudflare, Inc.

NET

NYSETechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$293.06

+US$14.15 · +5.07%

21 ส.ค. 15:59 ET

NET ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

64

Undervalued

โมเมนตัม

67

Gaining

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cloudflare, Inc. functions as a global provider of cloud-based services. The company delivers a comprehensive, integrated cloud security platform designed to safeguard a diverse array of digital environments, encompassing public and private clouds, on-premises infrastructure, Software-as-a-Service (SaaS) applications, and Internet of Things (IoT) devices. Its security portfolio features tools such as cloud firewalls, bot mitigation, distributed denial-of-service (DDoS) protection, IoT security, SSL/TLS encryption, secure origin connections, and rate limiting capabilities. Beyond security, Cloudflare also boosts online performance through services like content delivery networks (CDNs), intelligent routing, and various content, mobile, and image optimization tools. For enhanced reliability and availability, it provides solutions such as load balancing, its proprietary Anycast network, a virtual backbone, DNS services, DNS resolvers, and virtual waiting rooms. Furthermore, the company offers internal infrastructure tools, including "on-ramps" that facilitate seamless connections for users, devices, or locations to its expansive network, alongside "filters" engineered for data protection, inspection, and access management. Developer-centric solutions encompass serverless computing, programmable networks, website creation, domain registration, a suite of Cloudflare applications, advanced analytics, and data localization management. For individual consumers, Cloudflare provides a DNS Resolver application to improve internet browsing and a Consumer VPN to secure and speed up mobile device traffic. Its clientele spans a broad spectrum of industries, including technology, healthcare, financial services, consumer and retail, non-profit organizations, and government agencies. Established in 2009, Cloudflare, Inc. is headquartered in San Francisco, California.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthew Prince
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ก.ย. 2562
พนักงาน
5,156

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$293.06

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$293.06

ราคาเปิด
US$280.86
ราคาปิดก่อนหน้า
US$278.91
ปริมาณซื้อขาย
2.6M
0.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.95M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
104.02B USD
เบต้า
1.66
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$266.54
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.95%
เฉลี่ย 200 วัน
US$218.97
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +33.84%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
71.45B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-502.59×
อัตราส่วน P/B (TTM)
64.1×
อัตราส่วน P/S (TTM)
41.4×
EV/EBITDA
675.3×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.47%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
72.58%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-14.11%
อัตรากำไรสุทธิ
-8.21%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.69%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-4.10%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.18×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
13.25
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน89%42%-4%-51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 77.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 76.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 76.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -19.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -20.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -14.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -9.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -9.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -39.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -19.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -14.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.72%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.59% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -19.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -14.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -39.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -19.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.72% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.17B USD+29.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

−207.21M USD-33.89%

รายได้สุทธิ

−102.27M USD-29.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.41B USD1.44B USD468.16M USD−503.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 656.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 975.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −127.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −201.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −185.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −154.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −207.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −260.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −193.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −183.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −78.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −102.27M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 656.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 975.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −127.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −201.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −185.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −154.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −207.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −260.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −193.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −183.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −78.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −102.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.17B USD1.67B USD1.3B USD975.24M USD656.43M USD
ต้นทุนสินค้าขาย552.53M USD378.7M USD307.01M USD232.61M USD147.13M USD
กำไรขั้นต้น1.62B USD1.29B USD989.74M USD742.63M USD509.29M USD
การวิจัยและพัฒนา512.49M USD421.37M USD358.14M USD298.3M USD189.41M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.31B USD1.02B USD817.08M USD645.53M USD447.57M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.82B USD1.45B USD1.18B USD943.83M USD636.98M USD
รายได้ดอกเบี้ย131.22M USD87.43M USD68.17M USD14.88M USD1.97M USD
ดอกเบี้ยจ่าย8.77M USD5.2M USD5.87M USD4.98M USD49.23M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย189.74M USD127.72M USD135.82M USD102.34M USD66.61M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−207.21M USD−154.76M USD−185.49M USD−201.2M USD−127.68M USD
รายได้สุทธิ−102.27M USD−78.8M USD−183.95M USD−193.38M USD−260.31M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+13.96%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.29
ประมาณการ 0.27 · สูงกว่าคาด 8.05%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.380.30.220.14ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.164, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.183, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.28, ประมาณการ 0.271, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.231, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.268, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ766.25M651.69M537.14M422.58Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 459.95M USD, ประมาณการ 452.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 479.09M USD, ประมาณการ 469.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 512.32M USD, ประมาณการ 501.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 562.03M USD, ประมาณการ 544.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 614.51M USD, ประมาณการ 591.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 639.76M USD, ประมาณการ 620.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 696.06M USD, ประมาณการ 664.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 736.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$320.81

โอกาสปรับขึ้น 9.47%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$390เฉลี่ย: US$320.81ต่ำ: US$136

การกระจายเรตติ้ง

40 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2973%
ถือ923%
ขาย25%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

NET ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ NET

ETF ที่ถือ NET

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.84B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.93B
น้ำหนัก
0.85%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.03B
น้ำหนัก
1.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
1B
น้ำหนัก
0.27%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
681.66M
น้ำหนัก
2.03%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$305.46+0.79%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
671.07M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
มูลค่าตลาด
655.13M
น้ำหนัก
4.41%
AUM
15.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$94.85+1.50%
Capital Group Growth ETF logoCapital Group Growth ETFCGGR
มูลค่าตลาด
545.54M
น้ำหนัก
2.18%
AUM
24.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$47.00+1.12%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NET ใน GoAI

research.disclaimer