Verastem, Inc. logo

Verastem, Inc.

VSTM

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$6.90

+US$0.07 · +1.03%

21 ส.ค. 15:55 ET

VSTM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

70

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

40

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Verastem, Inc. is an emerging biopharmaceutical company dedicated to the creation and commercialization of innovative therapeutic agents for cancer treatment. A primary asset in its pipeline is VS-6766, a novel dual RAF/MEK inhibitor that operates by a "clamp" mechanism. This unique action effectively blocks the kinase activity of MEK and disrupts RAF's ability to phosphorylate MEK. The company is actively advancing several clinical trials. RAMP 201 is an adaptive, two-part, multicenter, randomized, open-label study designed to assess both the efficacy and safety of VS-6766, administered alone or in combination with defactinib. Defactinib is an oral small molecule inhibitor of focal adhesion kinase (FAK), and this trial targets patients with recurrent low-grade serous ovarian cancer. Simultaneously, Verastem is conducting RAMP 202, a Phase 2 trial focused on evaluating the safety profile of VS-6766 combined with defactinib. This particular study enrolls patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) that harbors KRAS and BRAF mutations, specifically after they have undergone treatment with platinum-based regimens and immune checkpoint inhibitors. Verastem has also forged strategic partnerships to support its development efforts. It holds license agreements with Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. for the development, commercialization, and manufacturing rights of products incorporating VS-6766. Additionally, a similar agreement with Pfizer Inc. pertains to the research, development, production, and marketing of Pfizer's FAK inhibitors for various human applications, including therapeutic, diagnostic, and prophylactic uses. Further expanding its collaborations, Verastem has a clinical agreement with Amgen, Inc. to explore the synergistic potential of VS-6766 alongside Amgen's KRAS-G12C inhibitor, LUMAKRAS™, a combination being investigated in the Phase 1/2 RAMP 203 trial. Founded in 2010, Verastem, Inc. maintains its corporate headquarters in Needham, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Daniel W. Paterson
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ม.ค. 2555
พนักงาน
102

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
996.12K
0.41× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.45M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
605.45M USD
เบต้า
0.29
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
406.94M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
13.8×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.92×
EV/EBITDA
-1.96×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-39.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-25.70%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
86.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-182.57%
อัตรากำไรสุทธิ
-231.59%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-366.23%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-85.00%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-97.38%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.69×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.09×
คะแนนอัลท์แมน Z
-8.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน457%-970%-2398%-3825%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 82.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -2991.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -2809.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -1149.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -550.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -3468.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2843.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1306.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -677.59%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2991.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2809.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1149.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -550.33% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3468.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2843.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1306.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -677.59% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

30.91M USD+209.14%

รายได้จากการดำเนินงาน

−170.13M USD-47.99%

รายได้สุทธิ

−209.47M USD-60.35%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ54.95M USD−41.2M USD−137.36M USD−233.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −61.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −72.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −92.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −114.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −170.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −71.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −73.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −87.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −130.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −209.47M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 10M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 30.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −61.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −72.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −92.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −114.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −170.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −71.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −73.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −87.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −130.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −209.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้30.91M USD10M USD2.6M USD2.05M USD
ต้นทุนสินค้าขาย5.3M USD
กำไรขั้นต้น25.62M USD10M USD2.6M USD2.05M USD
การวิจัยและพัฒนา114.6M USD81.33M USD61.36M USD50.56M USD39.35M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ81.15M USD43.62M USD30.73M USD24.98M USD24.12M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน195.75M USD124.96M USD92.08M USD75.53M USD63.46M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.07M USD4.15M USD6.21M USD1.22M USD181K USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.14M USD4.56M USD4.14M USD2.14M USD9.97M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย728K USD26K USD62K USD118K USD72K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−170.13M USD−114.96M USD−92.08M USD−72.94M USD−61.41M USD
รายได้สุทธิ−209.47M USD−130.64M USD−87.37M USD−73.81M USD−71.2M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-8.75%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.35
ประมาณการ -0.43 · สูงกว่าคาด 18.70%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.3-0.67-1.05-1.43ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง -1.33, ประมาณการ -0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ -64.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.96, ประมาณการ -0.72, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.39, ประมาณการ -0.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง -1.35, ประมาณการ -0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ -164.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.39, ประมาณการ -0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.37, ประมาณการ -0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.35, ประมาณการ -0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ43.28M28.88M14.48M85Kไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ประมาณการไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 มี.ค. 2568: ผลจริง 9.98M USD, ประมาณการ 150K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6550.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง —, ประมาณการ 100K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.14M USD, ประมาณการ 5.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 11.24M USD, ประมาณการ 16.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -31.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 17.54M USD, ประมาณการ 16.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 18.67M USD, ประมาณการ 21.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 40.08M USD, ประมาณการ 22.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 29.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.83

โอกาสปรับขึ้น 100.73%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$13.83ต่ำ: US$8.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
JefferiesmaintainBuy

VSTM ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 มิ.ย. 2566

1:12

หุ้นเทียบเคียงของ VSTM

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VSTM ใน GoAI

research.disclaimer