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Iridium Communications Inc.

IRDM

NASDAQCommunication ServicesTelecommunications Services

前收盤價

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

35

Expensive

動能

67

Gaining

情緒

67

Bullish

風險韌性

57

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Iridium Communications Inc. provides critical mobile voice and data communication services and products across the globe. The company serves a broad spectrum of clients, including businesses, both the United States and international governments, non-governmental organizations, and individual consumers worldwide. Their core offerings include postpaid and prepaid mobile satellite voice and data connectivity, push-to-talk services, broadband data solutions, and advanced Internet of Things (IoT) capabilities. Additionally, Iridium supports hosted payload services and various specialized data applications, such as satellite time and location tracking, inbound connections from public telephone networks, short message services, subscriber identity module (SIM) management, and other related operational and peripheral services. The company delivers comprehensive voice and data solutions designed for specific operational needs. These encompass tracking devices for personnel and assets (such as equipment, vehicles, and aircraft), essential beyond-line-of-sight communication for aviation, maritime communication systems, and customized secure communication solutions for high-value individuals. Iridium also supplies mobile communication and data devices tailored for military and intelligence agencies, featuring secure satellite handsets along with netted voice, messaging, and paging services. Furthermore, it provides maintenance services for the United States government's dedicated ground gateway. Iridium's product portfolio includes a variety of hardware such as satellite handsets, personal connectivity devices, voice and data modems, broadband data terminals, and IoT data devices. These are supported by an array of accessories, including batteries, holsters, headphones, portable auxiliary antennas, adaptors, USB cables, and charging units, complemented by robust engineering and support services. Commercial end-users access Iridium's products and services via a comprehensive wholesale distribution network comprising service providers, value-added resellers, and manufacturers. Established in 2000 and headquartered in McLean, Virginia, the company was formerly known as Iridium Holdings LLC before changing its name in September 2009.

產業
Telecommunications Services
部門
Communication Services
總部
US
執行長
Matthew J. Desch
上市以來
2008年3月20日
僱員
975

市場位置

日內區間

目前US$48.98,

52週區間

目前US$48.98,

開盤價
US$49.00
前收盤價
US$48.45
成交量
124.42萬
0.53× 平均值
平均成交量
235.28萬
日均成交量
市值
51.9億 USD
貝塔
0.88
市場參考 1
50天平均值
US$48.134
高於平均水平+1.76%
200天平均值
US$32.5666
高於平均水平+50.40%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
35.28億 USD
本益比(TTM)
55.66×
股價淨值比(TTM)
11.09×
股價營收比(TTM)
5.87×
EV/EBITDA
8.01×
盈餘收益率
6.14%
自由現金流收益率
16.08%
股息率
1.22%

獲利能力和效率

毛利率
70.39%
營業利益率
23.76%
淨利潤率
10.55%
股東權益報酬率
24.72%
資產報酬率
4.52%
投入資本報酬率
7.83%

財務健康

負債權益比
3.73×
流動比率
2.48×
奧特曼 Z 分數
2.01
皮奧特羅斯基 F 分數
9 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢85%54%22%-9%毛利率,2021會計年度:25.82%毛利率,2022會計年度:30.01%毛利率,2023會計年度:35.80%毛利率,2024會計年度:47.79%毛利率,2025會計年度:77.33%營業利益率,2021會計年度:7.54%營業利益率,2022會計年度:10.63%營業利益率,2023會計年度:15.07%營業利益率,2024會計年度:24.50%營業利益率,2025會計年度:27.07%淨利潤率,2021會計年度:-1.52%淨利潤率,2022會計年度:1.21%淨利潤率,2023會計年度:1.95%淨利潤率,2024會計年度:13.58%淨利潤率,2025會計年度:13.12%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為25.82%。 2022會計年度的毛利率為30.01%。 2023會計年度的毛利率為35.80%。 2024會計年度的毛利率為47.79%。 2025會計年度的毛利率為77.33%。 2021會計年度的營業利益率為7.54%。 2022會計年度的營業利益率為10.63%。 2023會計年度的營業利益率為15.07%。 2024會計年度的營業利益率為24.50%。 2025會計年度的營業利益率為27.07%。 2021會計年度的淨利潤率為-1.52%。 2022會計年度的淨利潤率為1.21%。 2023會計年度的淨利潤率為1.95%。 2024會計年度的淨利潤率為13.58%。 2025會計年度的淨利潤率為13.12%。

損益趨勢

營收

8.72億 USD+4.93%

營業利益

2.36億 USD+15.97%

淨利

1.14億 USD+1.42%
損益趨勢 圖表9.6億 USD6.07億 USD2.55億 USD−9741.68萬 USD營收,2021會計年度:6.15億 USD營收,2022會計年度:7.21億 USD營收,2023會計年度:7.91億 USD營收,2024會計年度:8.31億 USD營收,2025會計年度:8.72億 USD營業利益,2021會計年度:4631.4萬 USD營業利益,2022會計年度:7667.9萬 USD營業利益,2023會計年度:1.19億 USD營業利益,2024會計年度:2.03億 USD營業利益,2025會計年度:2.36億 USD淨利,2021會計年度:−931.9萬 USD淨利,2022會計年度:872.2萬 USD淨利,2023會計年度:1541.5萬 USD淨利,2024會計年度:1.13億 USD淨利,2025會計年度:1.14億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.15億 USD。 2022會計年度的營收為7.21億 USD。 2023會計年度的營收為7.91億 USD。 2024會計年度的營收為8.31億 USD。 2025會計年度的營收為8.72億 USD。 2021會計年度的營業利益為4631.4萬 USD。 2022會計年度的營業利益為7667.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1.19億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.03億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.36億 USD。 2021會計年度的淨利為−931.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為872.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為1541.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.13億 USD。 2025會計年度的淨利為1.14億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.72億 USD8.31億 USD7.91億 USD7.21億 USD6.15億 USD
銷貨成本1.98億 USD4.34億 USD5.08億 USD5.05億 USD4.56億 USD
毛利6.74億 USD3.97億 USD2.83億 USD2.16億 USD1.59億 USD
研究與開發1975.8萬 USD2842.2萬 USD2026.9萬 USD1621.8萬 USD1188.5萬 USD
銷售、一般及管理費用1.58億 USD1.65億 USD1.44億 USD1.24億 USD1億 USD
營業費用4.38億 USD1.94億 USD1.64億 USD1.4億 USD1.12億 USD
利息收入987.6萬 USD1162.4萬 USD1193.4萬 USD700.1萬 USD
利息支出9812.8萬 USD1.03億 USD1.02億 USD7209萬 USD7390.6萬 USD
折舊和攤銷2.1億 USD2.03億 USD2.83億 USD3.03億 USD3.05億 USD
營業利益2.36億 USD2.03億 USD1.19億 USD7667.9萬 USD4631.4萬 USD
淨利1.14億 USD1.13億 USD1541.5萬 USD872.2萬 USD−931.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+85.79%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.09
預估0.28 · 低於預期68.09%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.390.290.180.0825年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值0.31,預估值0.15,預估差異+106.67%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月22日公布:實際值0.27,預估值0.22,預估差異+22.73%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值0.2,預估值0.23,預估差異-13.04%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值0.35,預估值0.26,預估差異+34.62%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值0.24,預估值0.23,預估差異+4.35%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值0.2,預估值0.27,預估差異-25.93%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值0.09,預估值0.282,預估差異-68.09%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值0.29,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.47億2.32億2.16億2億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值2.13億 USD,預估值2.1億 USD,預估差異+1.65%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月22日公布:實際值2.15億 USD,預估值2.14億 USD,預估差異+0.60%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值2.17億 USD,預估值2.23億 USD,預估差異-2.59%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值2.27億 USD,預估值2.19億 USD,預估差異+3.56%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值2.13億 USD,預估值2.18億 USD,預估差異-2.34%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值2.19億 USD,預估值2.18億 USD,預估差異+0.30%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值2.25億 USD,預估值2.2億 USD,預估差異+2.23%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值2.38億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$49.75

上漲空間 1.57%
過去 12 個月12個月預測最高:US$60.00平均的:US$49.75最低:US$40.00

評級分佈

14項評級
強力買進00%
買進643%
持有536%
賣出321%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
OppenheimermaintainOutperform
LightShed PartnersdowngradeBuyNeutral
Deutsche BankupgradeHoldBuy

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.58

2025年(完整年度)+11.5% 自從 2023

2026年(部分年度):US$0.30

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月15日

US$0.15

Quarterly

2026年9月15日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.15

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.15

Quarterly

2026年3月16日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.15

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.15

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.14

Quarterly

2025年6月13日登記 · 支付日 2025年6月30日

IRDM同業公司

持有IRDM的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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