Hess Midstream LP logo

Hess Midstream LP

HESM

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$39.14

+US$0.12 · +0.31%

25 ส.ค. 12:47 ET

HESM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Hess Midstream LP specializes in the ownership, development, operation, and acquisition of energy infrastructure assets positioned midstream in the value chain. The company organizes its business activities into three distinct operational segments: Gathering, Processing and Storage, and Terminaling and Export. The Gathering segment manages systems for the collection and compression of natural gas, the transportation of crude oil, and the disposal of produced water. This extensive network comprises approximately 1,350 miles of pipelines designed for both high and low-pressure natural gas and natural gas liquids, with a daily capacity of about 450 million cubic feet. Additionally, it features around 550 miles of crude oil gathering pipelines. Within the Processing and Storage segment, key assets include the Tioga Gas Plant, located in Tioga, North Dakota, which performs natural gas processing and fractionation. The company also holds a 50% ownership interest in the Little Missouri 4 gas processing plant, situated in McKenzie County, North Dakota, south of the Missouri River. Furthermore, this segment oversees the Mentor Storage Terminal in Mentor, Minnesota, a facility encompassing a propane storage cavern and capabilities for rail and truck loading and unloading. The Terminaling and Export division encompasses the Ramberg terminal facility, the Tioga rail terminal, and a fleet of crude oil rail cars. It also operates the Johnson's Corner Header System, which is a network of crude oil pipelines. Hess Midstream LP was founded in 2014 and maintains its principal offices in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Midstream
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jonathan C. Stein
จดทะเบียนตั้งแต่
5 เม.ย. 2560
พนักงาน
195

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$39.14

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$39.14

ราคาเปิด
US$38.77
ราคาปิดก่อนหน้า
US$39.02
ปริมาณซื้อขาย
985.07K
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.66M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.09B USD
เบต้า
0.5
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$39.2136
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.19%
เฉลี่ย 200 วัน
US$37.3492
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.79%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.02B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.5×
อัตราส่วน P/B (TTM)
9.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.02×
EV/EBITDA
6.48×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
17.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
7.89%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
80.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
62.21%
อัตรากำไรสุทธิ
23.29%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
62.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.04%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
20.42%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
7.15×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.85×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.4
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน95%62%29%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 86.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 85.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 86.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 86.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 60.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 60.41% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 60.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.62B USD+8.40%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.01B USD+9.70%

รายได้สุทธิ

352.9M USD+58.18%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.77B USD1.15B USD517.64M USD−110.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.62B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 727.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 791.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 816.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 919M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 83.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 118.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 223.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 352.9M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 727.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 791.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 816.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 919M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 46.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 83.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 223.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 352.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.62B USD1.49B USD1.35B USD1.27B USD1.2B USD
ต้นทุนสินค้าขาย214.1M USD203.1M USD192.5M USD181.3M USD165.6M USD
กำไรขั้นต้น1.4B USD1.29B USD1.15B USD1.09B USD1.04B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ28.5M USD26.1M USD26.2M USD23.1M USD22.7M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน395M USD369.8M USD336.7M USD300.7M USD311M USD
ดอกเบี้ยจ่าย225.6M USD202.2M USD179M USD149.3M USD105.4M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย214.1M USD203.1M USD192.5M USD181.3M USD165.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.01B USD919M USD816.9M USD791.2M USD727.2M USD
รายได้สุทธิ352.9M USD223.1M USD118.6M USD83.9M USD46.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+2.76%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.75
ประมาณการ 0.67 · สูงกว่าคาด 11.61%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.790.70.610.52ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.618, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.731, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.723, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.672, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.74, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ446.5M418.94M391.38M363.83Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 395M USD, ประมาณการ 399.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 381M USD, ประมาณการ 381.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 413.5M USD, ประมาณการ 429.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 420.9M USD, ประมาณการ 417.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 ก.พ. 2569: ผลจริง 404.2M USD, ประมาณการ 419.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 390.1M USD, ประมาณการ 389.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 399M USD, ประมาณการ 395.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 411.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$35.50

โอกาสปรับลง 9.30%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$39.00เฉลี่ย: US$35.50ต่ำ: US$32.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ111%
ถือ667%
ขาย222%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.9028

2025 ทั้งปี+51.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$2.3321

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ส.ค. 2569

US$0.7888

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ค. 2569

US$0.7792

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ก.พ. 2569

US$0.7641

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 พ.ย. 2568

US$0.7548

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2568

US$0.737

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2568

US$0.7098

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ค. 2568

ETF ที่ถือ HESM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Alerian MLP ETF logoAlerian MLP ETFAMLP
มูลค่าตลาด
1.16B
น้ำหนัก
7.97%
AUM
13.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.01%
ราคา / 1 วัน
US$54.705-0.39%
Global X - MLP ETF logoGlobal X - MLP ETFMLPA
มูลค่าตลาด
210.89M
น้ำหนัก
8.98%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.77%
ราคา / 1 วัน
US$56.17-0.39%
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF logoBNY Mellon Global Infrastructure Income ETFBKGI
มูลค่าตลาด
104.73M
น้ำหนัก
7.64%
AUM
1.37B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$44.88+0.52%
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
มูลค่าตลาด
52.97M
น้ำหนัก
1.47%
AUM
3.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$74.295-0.13%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
มูลค่าตลาด
29.23M
น้ำหนัก
4.30%
AUM
690.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$30.625-1.62%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
28.61M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$176.48-0.78%
InfraCap MLP ETF logoInfraCap MLP ETFAMZA
มูลค่าตลาด
23.85M
น้ำหนัก
5.00%
AUM
476.56M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.72%
ราคา / 1 วัน
US$49.63-0.64%
Avantis U.S. Large Cap Value ETF logoAvantis U.S. Large Cap Value ETFAVLV
มูลค่าตลาด
21.76M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
21.51B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$94.49-0.25%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HESM ใน GoAI

research.disclaimer