Heritage Financial Corporation logo

Heritage Financial Corporation

HFWA

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$29.10

+US$0.15 · +0.52%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$28.9202

−US$0.1798 · -0.62%

24 ส.ค. 5:49 ET

HFWA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Heritage Financial Corporation operates as the parent company for Heritage Bank, providing a comprehensive range of financial services to individuals and small to mid-sized businesses throughout the United States. The company's deposit offerings include various checking accounts (both interest and non-interest bearing), money market accounts, savings accounts, and certificates of deposit. Its extensive lending portfolio encompasses commercial and industrial financing, real estate loans for both owner-occupied and investment properties, residential mortgages for single to four-family dwellings, and funding for construction and land development projects. Additionally, it extends consumer loans, lines of credit, equipment financing, and commercial business loans to a wide array of sectors such as real estate, leasing, healthcare, hospitality, retail, and construction. Heritage Financial also originates loans backed by the U.S. Small Business Administration and delivers trust services along with professional financial guidance. As of January 27, 2022, the corporation managed 49 banking locations situated across Washington and Oregon. Established in 1927 and headquartered in Olympia, Washington, the company adopted its current name in 1998, having previously operated as Heritage Financial Corporation, M.H.C.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Bryan D. McDonald
จดทะเบียนตั้งแต่
7 พ.ค. 2541
พนักงาน
976

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$29.10

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$29.10

ราคาเปิด
US$29.035
ราคาปิดก่อนหน้า
US$28.95
ปริมาณซื้อขาย
323K
0.98× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
328.61K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.2B USD
เบต้า
0.49
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$29.52
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$26.721
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.90%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
792.87M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.73×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.05×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.57×
EV/EBITDA
9.96×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.67%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.33%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
74.64%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.03%
อัตรากำไรสุทธิ
23.17%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.33%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.97%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.17×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.18×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.22
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน119%80%42%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 109.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 97.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 79.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 72.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.10%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 109.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 39.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.10% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

335.97M USD+5.92%

รายได้จากการดำเนินงาน

77.79M USD+48.85%

รายได้สุทธิ

67.53M USD+56.11%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ365.24M USD248.16M USD131.07M USD13.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 247.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 257.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 303.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 317.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 335.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 120.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 99.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 77.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 98.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 67.53M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 247.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 257.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 303.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 317.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 335.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 120.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 99.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 98.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 81.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 61.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 43.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 67.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้335.97M USD317.19M USD303.13M USD257.05M USD247.45M USD
ต้นทุนสินค้าขาย92.61M USD106.63M USD63.59M USD6.65M USD−22.33M USD
กำไรขั้นต้น243.36M USD210.56M USD239.54M USD250.4M USD269.78M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ121.13M USD102.78M USD105.33M USD95.75M USD93.01M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน165.57M USD158.3M USD166.62M USD150.97M USD149.27M USD
รายได้ดอกเบี้ย314.24M USD309.71M USD284.47M USD227.46M USD212.83M USD
ดอกเบี้ยจ่าย89.83M USD100.35M USD59.31M USD8.07M USD7.04M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.85M USD3.23M USD5.6M USD3.09M USD−18.63M USD
รายได้จากการดำเนินงาน77.79M USD52.26M USD72.92M USD99.44M USD120.51M USD
รายได้สุทธิ67.53M USD43.26M USD61.76M USD81.88M USD98.04M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-10.41%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.57
ประมาณการ 0.45 · สูงกว่าคาด 28.09%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.70.570.440.31ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.452, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.497, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.547, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.66, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.445, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ89.75M77.52M65.28M53.05Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 57.05M USD, ประมาณการ 60.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 57.59M USD, ประมาณการ 61.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 56.5M USD, ประมาณการ 65.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 65.7M USD, ประมาณการ 66.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 66.35M USD, ประมาณการ 66.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 77.92M USD, ประมาณการ 80.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 84.13M USD, ประมาณการ 86.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 86.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$32.00

โอกาสปรับขึ้น 9.97%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$32.00เฉลี่ย: US$32.00ต่ำ: US$32.00

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ750%
ถือ750%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

HFWA ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.96

2025 ทั้งปี+18.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.73

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ส.ค. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 พ.ค. 2569

US$0.24

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ม.ค. 2569

US$0.24

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 พ.ย. 2568

US$0.24

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ส.ค. 2568

US$0.24

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ค. 2568

US$0.24

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ HFWA

ETF ที่ถือ HFWA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
74.11M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
39.63M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
31.35M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
14.19M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
11.17M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
11.08M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
มูลค่าตลาด
10.8M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
8.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$138.43+0.67%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
9.88M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.86+0.20%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HFWA ใน GoAI

research.disclaimer