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NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

动量

23

Weakening

情绪

70

Bullish

风险韧性

48

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Northern Oil and Gas, Inc. operates as an independent energy enterprise within the United States. The company's core business revolves around the entire lifecycle of crude oil and natural gas properties, from their acquisition and exploration to their development and eventual production. Its primary operations are concentrated in significant U.S. shale plays, namely the Williston, Appalachian, and Permian Basins. As of December 31, 2021, Northern Oil and Gas held active stakes in 7,436 total producing wells and reported proved reserves totaling 287,682 million barrels of oil equivalent (BOE). The company is headquartered in Minnetonka, Minnesota.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Nicholas O'Grady
上市以来
2007年4月13日
雇员
64

市场位置

日内区间

当前US$27.34，

52周区间

当前US$27.34，

开盘价
US$27.00
前收盘价
US$26.91
成交量
356.45万
1.22× 平均值
平均成交量
292.88万
日均成交量
市值
29.74亿 USD
贝塔
0.73
市场参考 1
50天平均值
US$20.9844
高于平均水平+30.29%
200天平均值
US$23.6872
高于平均水平+15.42%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
44.79亿 USD
市盈率（TTM）
-5.36×
市净率（TTM）
1.45×
市销率（TTM）
1.34×
EV/EBITDA
4.27×
盈利收益率
1.85%
自由现金流收益率
12.05%
股息率
6.58%

盈利能力和效率

毛利率
34.45%
营业利润率
32.01%
净利润率
-21.83%
净资产收益率
1.82%
资产收益率
0.72%
投入资本回报率
7.79%

财务健康

负债权益比
1.37×
流动比率
1.09×
奥特曼 Z 分数
0.6
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势73%47%20%-6%毛利率，2021财年：60.15%毛利率，2022财年：66.25%毛利率，2023财年：47.92%毛利率，2024财年：38.64%毛利率，2025财年：32.23%营业利润率，2021财年：8.00%营业利润率，2022财年：42.96%营业利润率，2023财年：58.83%营业利润率，2024财年：38.72%营业利润率，2025财年：29.30%净利润率，2021财年：0.65%净利润率，2022财年：38.94%净利润率，2023财年：48.40%净利润率，2024财年：24.05%净利润率，2025财年：1.85%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为60.15%。 2022财年的毛利率为66.25%。 2023财年的毛利率为47.92%。 2024财年的毛利率为38.64%。 2025财年的毛利率为32.23%。 2021财年的营业利润率为8.00%。 2022财年的营业利润率为42.96%。 2023财年的营业利润率为58.83%。 2024财年的营业利润率为38.72%。 2025财年的营业利润率为29.30%。 2021财年的净利润率为0.65%。 2022财年的净利润率为38.94%。 2023财年的净利润率为48.40%。 2024财年的净利润率为24.05%。 2025财年的净利润率为1.85%。

损益趋势

营收

20.95亿 USD-3.18%

营业利润

6.14亿 USD-26.73%

净利润

3876.1万 USD-92.55%
损益趋势 图表23.8亿 USD15.17亿 USD6.54亿 USD−2.09亿 USD营收，2021财年：9.75亿 USD营收，2022财年：19.86亿 USD营收，2023财年：19.07亿 USD营收，2024财年：21.64亿 USD营收，2025财年：20.95亿 USD营业利润，2021财年：7795.9万 USD营业利润，2022财年：8.53亿 USD营业利润，2023财年：11.22亿 USD营业利润，2024财年：8.38亿 USD营业利润，2025财年：6.14亿 USD净利润，2021财年：636.1万 USD净利润，2022财年：7.73亿 USD净利润，2023财年：9.23亿 USD净利润，2024财年：5.2亿 USD净利润，2025财年：3876.1万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9.75亿 USD。 2022财年的营收为19.86亿 USD。 2023财年的营收为19.07亿 USD。 2024财年的营收为21.64亿 USD。 2025财年的营收为20.95亿 USD。 2021财年的营业利润为7795.9万 USD。 2022财年的营业利润为8.53亿 USD。 2023财年的营业利润为11.22亿 USD。 2024财年的营业利润为8.38亿 USD。 2025财年的营业利润为6.14亿 USD。 2021财年的净利润为636.1万 USD。 2022财年的净利润为7.73亿 USD。 2023财年的净利润为9.23亿 USD。 2024财年的净利润为5.2亿 USD。 2025财年的净利润为3876.1万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收20.95亿 USD21.64亿 USD19.07亿 USD19.86亿 USD9.75亿 USD
销货成本14.2亿 USD13.28亿 USD9.93亿 USD6.7亿 USD3.89亿 USD
毛利6.75亿 USD8.36亿 USD9.14亿 USD13.16亿 USD5.86亿 USD
销售、一般及管理费用6133.2万 USD5046.3万 USD4680.1万 USD4720.1万 USD3034.1万 USD
营业费用6133.2万 USD−185.4万 USD−2.08亿 USD4.62亿 USD5.09亿 USD
利息支出1.72亿 USD1.58亿 USD1.36亿 USD8033.1万 USD5902万 USD
折旧和摊销8.15亿 USD7.41亿 USD4.86亿 USD2.51亿 USD1.41亿 USD
营业利润6.14亿 USD8.38亿 USD11.22亿 USD8.53亿 USD7795.9万 USD
净利润3876.1万 USD5.2亿 USD9.23亿 USD7.73亿 USD636.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+12.89%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.13
预期1.02 · 超预期10.78%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.421.170.910.6625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值1.11，预期值1.27，预期差异-12.60%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值1.33，预期值1.12，预期差异+18.75%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值1.37，预期值0.945，预期差异+44.97%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值1.03，预期值0.871，预期差异+18.25%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.83，预期值0.772，预期差异+7.51%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.74，预期值0.71，预期差异+4.23%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值1.13，预期值1.02，预期差异+10.78%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.989，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表8.04亿5.38亿2.71亿427.47万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值5.49亿 USD，预期值5.52亿 USD，预期差异-0.57%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值6.02亿 USD，预期值5.6亿 USD，预期差异+7.60%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值7.07亿 USD，预期值5.26亿 USD，预期差异+34.26%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值5.57亿 USD，预期值5.18亿 USD，预期差异+7.53%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值6.1亿 USD，预期值5.21亿 USD，预期差异+17.23%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值502.9万 USD，预期值5.11亿 USD，预期差异-99.02%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值7.45亿 USD，预期值5.94亿 USD，预期差异+25.44%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值5.84亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$29.67

上涨空间 8.52%
过去 12 个月12个月预测最高：US$36.00平均的：US$29.67最低：US$25.00

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入754%
持有538%
卖出18%
强力卖出00%

近期分析师行动

11 机构
Johnson RicedowngradeAccumulateHold

NOG 消息

businesswire.com

NOG Announces Pricing of $500 Million Private Offering of Senior Notes

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--NOG ANNOUNCES PRICING OF $500 MILLION PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES.

阅读源码
zacks.com

Is NOG a Buy Now as Low Valuation Meets Commodity and Leverage Risks?

NOG's low valuation and strong free cash flow offer appeal, but leverage, commodity exposure and operator reliance keep the setup balanced.

阅读源码
seekingalpha.com

Northern Oil and Gas: Big Upside, If You Can Stomach The Risks

Northern Oil and Gas is a non-operator oil & gas company trading at a deep discount, with a 7%+ dividend yield and robust free cash flow. NOG's business model enables capital flexibility and consistent free cash flow but…

阅读源码
gurufocus.com

NOG Announces Proposed $500 Million Private Offering of Senior Notes

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE: NOG) (the “Company” or “NOG”) today announced that it intends to offer, subject to market and other conditions, $500 m

阅读源码
businesswire.com

NOG Announces Proposed $500 Million Private Offering of Senior Notes

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--NOG ANNOUNCES PROPOSED $500 MILLION PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES.

阅读源码
zacks.com

Northern Oil and Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Decline Y/Y

NOG beats Q2 earnings and sales estimates as natural gas production surges, despite weaker gas prices weighing on profits.

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.80

2025年（完整年度）+104.5% 自从 2022

2026年（部分年度）：US$0.90

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月29日

US$0.45

Quarterly

2026年9月29日登记 · 支付日 2026年10月30日

股息

除息 2026年6月29日

US$0.45

Quarterly

2026年6月29日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月30日

US$0.45

Quarterly

2026年3月30日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月30日

US$0.45

Quarterly

2025年12月30日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年9月29日

US$0.45

Quarterly

2025年9月29日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月27日

US$0.45

Quarterly

2025年6月27日登记 · 支付日 2025年7月31日

NOG同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有NOG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.62亿
重量
0.14%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
1.02亿
重量
0.33%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
8746.99万
重量
2.29%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
7204.68万
重量
0.09%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
6806.49万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
4878.93万
重量
0.03%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
3104.42万
重量
0.05%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
2656.7万
重量
0.18%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%

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