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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

73

Undervalued

動能

44

Neutral

情緒

50

Mixed

風險韌性

16

Extreme Risk

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公司概況

公司網站

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) is a global technology firm specializing in the creation, production, and distribution of fiber-optic networking solutions. Its extensive product catalog features optical modules, a range of laser components, subassemblies, transceivers, and complete turn-key systems. The company also supplies critical infrastructure hardware such as headend, node, and distribution equipment. AAOI caters to a varied clientele, including internet data center operators, manufacturers of cable television and telecommunications equipment, and internet service providers, utilizing both direct and partner-based sales channels. Founded in 1997, Applied Optoelectronics, Inc. is headquartered in Sugar Land, Texas.

產業
Communication Equipment
部門
Technology
總部
US
執行長
Chih-Hsiang Lin
上市以來
2013年9月26日
僱員
4,691

市場位置

成交量
974.82萬
0.82× 平均值
平均成交量
1189.69萬
日均成交量
市值
100.16億 USD
貝塔
3.79
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
20.49億 USD
EV/EBITDA
-132.12×
盈餘收益率
-1.82%
自由現金流收益率
-16.85%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
-5.21%
資產報酬率
-3.27%
投入資本報酬率
-4.71%

財務健康

流動比率
2.63×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢41%-1%-43%-85%毛利率，2021會計年度：17.83%毛利率，2022會計年度：15.09%毛利率，2023會計年度：27.07%毛利率，2024會計年度：24.78%毛利率，2025會計年度：30.04%營業利益率，2021會計年度：-26.83%營業利益率，2022會計年度：-26.48%營業利益率，2023會計年度：-19.00%營業利益率，2024會計年度：-28.44%營業利益率，2025會計年度：-11.98%淨利潤率，2021會計年度：-25.60%淨利潤率，2022會計年度：-29.80%淨利潤率，2023會計年度：-25.75%淨利潤率，2024會計年度：-74.88%淨利潤率，2025會計年度：-8.39%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為17.83%。 2022會計年度的毛利率為15.09%。 2023會計年度的毛利率為27.07%。 2024會計年度的毛利率為24.78%。 2025會計年度的毛利率為30.04%。 2021會計年度的營業利益率為-26.83%。 2022會計年度的營業利益率為-26.48%。 2023會計年度的營業利益率為-19.00%。 2024會計年度的營業利益率為-28.44%。 2025會計年度的營業利益率為-11.98%。 2021會計年度的淨利潤率為-25.60%。 2022會計年度的淨利潤率為-29.80%。 2023會計年度的淨利潤率為-25.75%。 2024會計年度的淨利潤率為-74.88%。 2025會計年度的淨利潤率為-8.39%。

損益趨勢

營收

4.56億 USD+82.75%

營業利益

−5460.2萬 USD+23.00%

淨利

−3822.8萬 USD+79.53%
損益趨勢 圖表5.2億 USD2.63億 USD600.14萬 USD−2.51億 USD營收，2021會計年度：2.12億 USD營收，2022會計年度：2.23億 USD營收，2023會計年度：2.18億 USD營收，2024會計年度：2.49億 USD營收，2025會計年度：4.56億 USD營業利益，2021會計年度：−5676.6萬 USD營業利益，2022會計年度：−5899.8萬 USD營業利益，2023會計年度：−4134.9萬 USD營業利益，2024會計年度：−7090.8萬 USD營業利益，2025會計年度：−5460.2萬 USD淨利，2021會計年度：−5416.2萬 USD淨利，2022會計年度：−6639.7萬 USD淨利，2023會計年度：−5604.8萬 USD淨利，2024會計年度：−1.87億 USD淨利，2025會計年度：−3822.8萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.12億 USD。 2022會計年度的營收為2.23億 USD。 2023會計年度的營收為2.18億 USD。 2024會計年度的營收為2.49億 USD。 2025會計年度的營收為4.56億 USD。 2021會計年度的營業利益為−5676.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−5899.8萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−4134.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−7090.8萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−5460.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為−5416.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為−6639.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為−5604.8萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1.87億 USD。 2025會計年度的淨利為−3822.8萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.56億 USD2.49億 USD2.18億 USD2.23億 USD2.12億 USD
銷貨成本3.19億 USD1.88億 USD1.59億 USD1.89億 USD1.74億 USD
毛利1.37億 USD6180萬 USD5892.1萬 USD3362.7萬 USD3771.5萬 USD
研究與開發8550.7萬 USD5495.5萬 USD3597.5萬 USD3624.4萬 USD4122萬 USD
銷售、一般及管理費用1.06億 USD7775.3萬 USD6429.5萬 USD5638.1萬 USD5326.1萬 USD
營業費用1.92億 USD1.33億 USD1億 USD9262.5萬 USD9448.1萬 USD
利息收入179.2萬 USD87.4萬 USD60.9萬 USD12.6萬 USD7萬 USD
利息支出349.7萬 USD682.6萬 USD942.8萬 USD631.9萬 USD561.9萬 USD
折舊和攤銷2769.6萬 USD2064.9萬 USD2042.7萬 USD2320.2萬 USD2537.1萬 USD
營業利益−5460.2萬 USD−7090.8萬 USD−4134.9萬 USD−5899.8萬 USD−5676.6萬 USD
淨利−3822.8萬 USD−1.87億 USD−5604.8萬 USD−6639.7萬 USD−5416.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期4次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+40.46%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.06
預估0.02 · 優於預期296.56%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.180.05-0.07-0.225年第1季符合預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值-0.02，預估值-0.02，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值-0.02，預估值-0.04，預估差異+50.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值-0.16，預估值-0.08，預估差異-100.00%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值-0.09，預估值-0.1，預估差異+10.00%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值-0.01，預估值-0.12，預估差異+91.67%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值-0.07，預估值-0.049，預估差異-42.86%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值0.06，預估值0.015，預估差異+296.56%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值0.14，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.82億2.16億1.51億8587.44萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值1億 USD，預估值9998.46萬 USD，預估差異+0.29%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值9985.9萬 USD，預估值9937.33萬 USD，預估差異+0.49%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值1.03億 USD，預估值1.19億 USD，預估差異-13.22%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值1.19億 USD，預估值1.32億 USD，預估差異-9.83%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值1.34億 USD，預估值1.32億 USD，預估差異+1.50%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值1.51億 USD，預估值1.57億 USD，預估差異-3.72%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值1.92億 USD，預估值1.9億 USD，預估差異+0.76%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值2.68億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

16項評級
強力買進00%
買進744%
持有638%
賣出319%
強力賣出00%

AAOI同業公司

NVIDIA Corporation logo

NVDA

NVIDIA Corporation

US$214.72

-0.98%

Apple Inc. logo

AAPL

Apple Inc.

US$309.35

-0.63%

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

US$483.24

+0.43%

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

US$368.45

+1.21%

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

US$163.41

+0.20%

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

US$966.78

-0.77%

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