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Brookfield Infrastructure Partners L.P.

BIP

NYSEUtilitiesDiversified Utilities

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

61

Undervalued

動能

45

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) possesses and operates a varied portfolio of essential infrastructure assets. These investments span utilities, transportation networks, midstream energy infrastructure, and digital data platforms across key global regions, specifically North and South America, Europe, and the Asia Pacific. Within its Utilities division, BIP manages an expansive network. This includes roughly 61,000 kilometers of active electricity transmission and distribution lines, augmented by another 5,300 kilometers dedicated solely to electricity transmission. The segment also oversees 4,200 kilometers of natural gas pipelines, providing service to 7.3 million electricity and natural gas connections. Additionally, it administers 360,000 long-term contracted sub-metering services. Complementary offerings extend to heating and cooling solutions, natural gas distribution, water heater provisions, and rental services for heating, ventilation, and air conditioning systems, along with other home-related amenities. The Transport segment is dedicated to facilitating the movement, storage, and handling of goods (merchandise and commodities) as well as passengers. Its substantial infrastructure comprises approximately: 22,000 km of track An additional 5,500 km of track network 4,800 km of railway lines 3,800 km of motorways 13 port terminals BIP's Midstream division specializes in natural gas services, encompassing transmission, gathering, processing, and storage. Its assets in this area consist of: Approximately 15,000 km of natural gas transmission pipelines A natural gas storage capacity of 600 billion cubic feet 17 natural gas processing facilities 3,900 km of gas gathering pipelines A single petrochemical processing complex The Data segment maintains a comprehensive digital infrastructure footprint. This includes: Around 148,000 operational telecommunication towers 8,000 multi-purpose towers and active rooftop sites 10,000 km of primary fiber backbone 1,600 cell sites Approximately 12,000 km of fiber optic cabling 2,100 active telecommunication towers 70 distributed antenna systems (DAS) 50 data centers with a collective critical load capacity of 200 megawatts. Established in 2007, Brookfield Infrastructure Partners L.P. has its headquarters in Hamilton, Bermuda. The entity functions as a subsidiary of Brookfield Asset Management Inc.

產業
Diversified Utilities
部門
Utilities
總部
BM
執行長
Samuel J. Pollock
上市以來
2008年1月10日
僱員
52,000

市場位置

日內區間

目前US$38.95,

52週區間

目前US$38.95,

開盤價
US$39.28
前收盤價
US$38.94
成交量
73.31萬
0.84× 平均值
平均成交量
87.54萬
日均成交量
市值
179.36億 USD
貝塔
1.03
市場參考 1
50天平均值
US$38.6884
高於平均水平+0.68%
200天平均值
US$37.0595
高於平均水平+5.10%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
830.43億 USD
本益比(TTM)
54.28×
股價淨值比(TTM)
3.47×
股價營收比(TTM)
0.72×
EV/EBITDA
7.54×
盈餘收益率
2.81%
自由現金流收益率
1.68%
股息率
4.54%

獲利能力和效率

毛利率
26.53%
營業利益率
24.75%
淨利潤率
1.62%
股東權益報酬率
7.99%
資產報酬率
0.35%
投入資本報酬率
3.91%

財務健康

負債權益比
12.99×
流動比率
0.78×
奧特曼 Z 分數
0.39
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢31%20%10%-1%毛利率,2021會計年度:28.52%毛利率,2022會計年度:27.15%毛利率,2023會計年度:24.88%毛利率,2024會計年度:25.49%毛利率,2025會計年度:26.94%營業利益率,2021會計年度:25.00%營業利益率,2022會計年度:24.15%營業利益率,2023會計年度:22.58%營業利益率,2024會計年度:23.57%營業利益率,2025會計年度:25.10%淨利潤率,2021會計年度:6.64%淨利潤率,2022會計年度:2.36%淨利潤率,2023會計年度:2.05%淨利潤率,2024會計年度:1.67%淨利潤率,2025會計年度:1.94%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為28.52%。 2022會計年度的毛利率為27.15%。 2023會計年度的毛利率為24.88%。 2024會計年度的毛利率為25.49%。 2025會計年度的毛利率為26.94%。 2021會計年度的營業利益率為25.00%。 2022會計年度的營業利益率為24.15%。 2023會計年度的營業利益率為22.58%。 2024會計年度的營業利益率為23.57%。 2025會計年度的營業利益率為25.10%。 2021會計年度的淨利潤率為6.64%。 2022會計年度的淨利潤率為2.36%。 2023會計年度的淨利潤率為2.05%。 2024會計年度的淨利潤率為1.67%。 2025會計年度的淨利潤率為1.94%。

損益趨勢

營收

231億 USD+9.80%

營業利益

57.98億 USD+16.94%

淨利

4.49億 USD+27.92%
損益趨勢 圖表253.76億 USD162.72億 USD71.69億 USD−19.35億 USD營收,2021會計年度:115.37億 USD營收,2022會計年度:144.27億 USD營收,2023會計年度:179.31億 USD營收,2024會計年度:210.39億 USD營收,2025會計年度:231億 USD營業利益,2021會計年度:28.84億 USD營業利益,2022會計年度:34.84億 USD營業利益,2023會計年度:40.48億 USD營業利益,2024會計年度:49.58億 USD營業利益,2025會計年度:57.98億 USD淨利,2021會計年度:7.66億 USD淨利,2022會計年度:3.41億 USD淨利,2023會計年度:3.67億 USD淨利,2024會計年度:3.51億 USD淨利,2025會計年度:4.49億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為115.37億 USD。 2022會計年度的營收為144.27億 USD。 2023會計年度的營收為179.31億 USD。 2024會計年度的營收為210.39億 USD。 2025會計年度的營收為231億 USD。 2021會計年度的營業利益為28.84億 USD。 2022會計年度的營業利益為34.84億 USD。 2023會計年度的營業利益為40.48億 USD。 2024會計年度的營業利益為49.58億 USD。 2025會計年度的營業利益為57.98億 USD。 2021會計年度的淨利為7.66億 USD。 2022會計年度的淨利為3.41億 USD。 2023會計年度的淨利為3.67億 USD。 2024會計年度的淨利為3.51億 USD。 2025會計年度的淨利為4.49億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收231億 USD210.39億 USD179.31億 USD144.27億 USD115.37億 USD
銷貨成本168.76億 USD156.76億 USD134.7億 USD105.1億 USD82.47億 USD
毛利62.24億 USD53.63億 USD44.61億 USD39.17億 USD32.9億 USD
銷售、一般及管理費用4.26億 USD4.05億 USD4.13億 USD4.33億 USD4.06億 USD
營業費用4.26億 USD4.05億 USD4.13億 USD4.33億 USD4.06億 USD
利息支出38.68億 USD30.39億 USD25.01億 USD15.99億 USD12.37億 USD
折舊和攤銷40.24億 USD36.44億 USD27.39億 USD21.58億 USD20.36億 USD
營業利益57.98億 USD49.58億 USD40.48億 USD34.84億 USD28.84億 USD
淨利4.49億 USD3.51億 USD3.67億 USD3.41億 USD7.66億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
9%
優於預期1次、低於預期10次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-98.51%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.07
預估0.16 · 低於預期142.92%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.960.540.13-0.2925年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值0.22,預估值0.24,預估差異-8.33%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值0.04,預估值0.293,預估差異-86.33%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值-0.03,預估值0.321,預估差異-109.34%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值0.44,預估值0.264,預估差異+66.86%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值0.45,預估值0.87,預估差異-48.28%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值-0.2,預估值0.253,預估差異-179.15%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值-0.07,預估值0.163,預估差異-142.92%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值0.111,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表68.44億51.16億33.87億16.59億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值54.44億 USD,預估值19.54億 USD,預估差異+178.67%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值53.92億 USD,預估值20.04億 USD,預估差異+169.10%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值54.29億 USD,預估值19.52億 USD,預估差異+178.19%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值59.75億 USD,預估值19.79億 USD,預估差異+201.86%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值63.04億 USD,預估值21.06億 USD,預估差異+199.29%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值63.01億 USD,預估值21.35億 USD,預估差異+195.20%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值64.82億 USD,預估值22.27億 USD,預估差異+191.09%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值22.01億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$48.50

上漲空間 24.52%
過去 12 個月12個月預測

價格歷史記錄不可用

最高:US$50.00平均的:US$48.50最低:US$47.00

評級分佈

17項評級
強力買進16%
買進1376%
持有318%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
CitigroupmaintainNeutral
ScotiabankmaintainSector Outperform
TD SecuritiesmaintainBuy

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