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Darling Ingredients Inc.

DAR

NYSEConsumer DefensivePackaged Foods

前收盤價

US$65.74

−US$2.10 · -3.10%

8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

51

Fair Value

動能

64

Gaining

情緒

65

Bullish

風險韌性

73

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Darling Ingredients Inc. specializes in the development and production of natural ingredients sourced from various organic bio-nutrients, encompassing both edible and inedible materials. The company's operations are structured into three primary segments: Feed Ingredients, Food Ingredients, and Fuel Ingredients. Darling provides tailored specialty solutions and raw materials to a broad spectrum of industries, including pharmaceuticals, human food, pet food, animal feed, industrial manufacturing, fuel production, bioenergy, and fertilizer. A key aspect of its business involves collecting and transforming diverse animal by-product streams into high-value specialty ingredients such as collagen, edible and feed-grade fats, animal proteins and meals, plasma, pet food components, organic fertilizers, yellow grease, fuel feedstock, green energy, natural casings, and hides. Additionally, the company efficiently recovers and converts used cooking oil, animal fats, and leftover bakery products into valuable feed and fuel components. Beyond ingredient manufacturing, Darling offers vital environmental services, including grease trap collection and disposal for the food service sector. The company operates globally across North America, Europe, China, South America, Australia, and other international markets, utilizing a comprehensive portfolio of brands such as Sonac, Dar Pro, Rothsay, Rousselot, Nature Safe, CleanStar, Peptan, Cookie Meal, Bakery Feeds, Ecoson, and Rendac. Founded in 1882, the company was initially known as Darling International Inc. before officially changing its name to Darling Ingredients Inc. in May 2014. Its headquarters are located in Irving, Texas.

產業
Packaged Foods
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Randall C. Stuewe Randy
上市以來
1994年9月9日
僱員
15,000

市場位置

日內區間

目前US$65.74,

52週區間

目前US$65.74,

開盤價
US$67.81
前收盤價
US$67.84
成交量
735.02萬
3.01× 平均值
平均成交量
244.08萬
日均成交量
市值
104.48億 USD
貝塔
1.02
市場參考 1
50天平均值
US$59.953
高於平均水平+9.65%
200天平均值
US$51.9802
高於平均水平+26.47%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
100.38億 USD
本益比(TTM)
17.44×
股價淨值比(TTM)
1.98×
股價營收比(TTM)
1.59×
EV/EBITDA
12.66×
盈餘收益率
1.05%
自由現金流收益率
11.39%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
25.04%
營業利益率
15.90%
淨利潤率
9.12%
股東權益報酬率
1.33%
資產報酬率
0.61%
投入資本報酬率
4.21%

財務健康

負債權益比
0.8×
流動比率
1.5×
奧特曼 Z 分數
2.65
皮奧特羅斯基 F 分數
9 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢29%19%9%-1%毛利率,2021會計年度:26.19%毛利率,2022會計年度:23.42%毛利率,2023會計年度:24.23%毛利率,2024會計年度:22.36%毛利率,2025會計年度:15.79%營業利益率,2021會計年度:18.65%營業利益率,2022會計年度:15.75%營業利益率,2023會計年度:13.99%營業利益率,2024會計年度:8.19%營業利益率,2025會計年度:6.45%淨利潤率,2021會計年度:13.73%淨利潤率,2022會計年度:11.29%淨利潤率,2023會計年度:9.54%淨利潤率,2024會計年度:4.88%淨利潤率,2025會計年度:1.02%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為26.19%。 2022會計年度的毛利率為23.42%。 2023會計年度的毛利率為24.23%。 2024會計年度的毛利率為22.36%。 2025會計年度的毛利率為15.79%。 2021會計年度的營業利益率為18.65%。 2022會計年度的營業利益率為15.75%。 2023會計年度的營業利益率為13.99%。 2024會計年度的營業利益率為8.19%。 2025會計年度的營業利益率為6.45%。 2021會計年度的淨利潤率為13.73%。 2022會計年度的淨利潤率為11.29%。 2023會計年度的淨利潤率為9.54%。 2024會計年度的淨利潤率為4.88%。 2025會計年度的淨利潤率為1.02%。

損益趨勢

營收

61.4億 USD+7.44%

營業利益

3.96億 USD-15.47%

淨利

6280.4萬 USD-77.48%
損益趨勢 圖表74.61億 USD47.7億 USD20.8億 USD−6.1億 USD營收,2021會計年度:47.41億 USD營收,2022會計年度:65.32億 USD營收,2023會計年度:67.88億 USD營收,2024會計年度:57.15億 USD營收,2025會計年度:61.4億 USD營業利益,2021會計年度:8.84億 USD營業利益,2022會計年度:10.29億 USD營業利益,2023會計年度:9.5億 USD營業利益,2024會計年度:4.68億 USD營業利益,2025會計年度:3.96億 USD淨利,2021會計年度:6.51億 USD淨利,2022會計年度:7.38億 USD淨利,2023會計年度:6.48億 USD淨利,2024會計年度:2.79億 USD淨利,2025會計年度:6280.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為47.41億 USD。 2022會計年度的營收為65.32億 USD。 2023會計年度的營收為67.88億 USD。 2024會計年度的營收為57.15億 USD。 2025會計年度的營收為61.4億 USD。 2021會計年度的營業利益為8.84億 USD。 2022會計年度的營業利益為10.29億 USD。 2023會計年度的營業利益為9.5億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.68億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.96億 USD。 2021會計年度的淨利為6.51億 USD。 2022會計年度的淨利為7.38億 USD。 2023會計年度的淨利為6.48億 USD。 2024會計年度的淨利為2.79億 USD。 2025會計年度的淨利為6280.4萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收61.4億 USD57.15億 USD67.88億 USD65.32億 USD47.41億 USD
銷貨成本51.71億 USD44.37億 USD51.43億 USD50.03億 USD34.99億 USD
毛利9.69億 USD12.78億 USD16.45億 USD15.3億 USD12.42億 USD
銷售、一般及管理費用5.74億 USD4.92億 USD5.5億 USD4.37億 USD3.92億 USD
營業費用5.74億 USD8.1億 USD6.95億 USD5.01億 USD3.58億 USD
利息支出2.23億 USD2.54億 USD2.59億 USD1.26億 USD6207.7萬 USD
折舊和攤銷5.09億 USD5.04億 USD5.02億 USD3.95億 USD3.16億 USD
營業利益3.96億 USD4.68億 USD9.5億 USD10.29億 USD8.84億 USD
淨利6280.4萬 USD2.79億 USD6.48億 USD7.38億 USD6.51億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-10.52%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.41
預估1.4 · 優於預期72.14%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.621.620.63-0.3725年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值0.63,預估值0.35,預估差異+80.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值-0.16,預估值0.2,預估差異-180.00%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值0.09,預估值0.12,預估差異-25.00%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值0.12,預估值0.13,預估差異-7.69%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值0.36,預估值0.43,預估差異-16.28%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值0.83,預估值0.56,預估差異+48.21%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值2.41,預估值1.4,預估差異+72.14%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值1.73,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表18.35億16.15億13.95億11.75億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值12.46億 USD,預估值14.61億 USD,預估差異-14.76%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值13.81億 USD,預估值14.58億 USD,預估差異-5.34%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值14.82億 USD,預估值15.24億 USD,預估差異-2.76%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值15.64億 USD,預估值15.28億 USD,預估差異+2.33%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值17.1億 USD,預估值15.32億 USD,預估差異+11.60%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值15.51億 USD,預估值15.59億 USD,預估差異-0.51%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值17.24億 USD,預估值17.15億 USD,預估差異+0.55%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值17.64億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$70.00

上漲空間 6.48%
過去 12 個月12個月預測最高:US$75.00平均的:US$70.00最低:US$65.00

評級分佈

25項評級
強力買進14%
買進2080%
持有416%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

10 機構

DAR 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 1997年11月10日

3:1

DAR同業公司

持有DAR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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