The Ensign Group, Inc. logo

The Ensign Group, Inc.

ENSG

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

前收盤價

US$179.48

−US$0.37 · -0.21%

8月21日 下午4:00 ET

ENSG公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

32

Expensive

動能

38

Weakening

情緒

41

Mixed

風險韌性

63

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

The Ensign Group, Inc. operates as a healthcare provider, primarily concentrating on post-acute care services, alongside other supporting business ventures. The company's activities are organized into two main divisions: Skilled Services and Real Estate. Within its Skilled Services segment, Ensign provides extensive short-term and long-term nursing care tailored for patients recovering from extended illnesses, managing chronic health conditions, or requiring elder care. This division also encompasses a variety of rehabilitative therapies, such as physical, occupational, and speech therapy, among other specialized healthcare provisions. Beyond direct medical care, the company furnishes essential amenities like lodging, customized dietary programs, and opportunities for social engagement, recreation, and entertainment. Ensign additionally manages senior living facilities and delivers convenient mobile diagnostic services. Its diverse array of supplementary services includes digital X-rays, ultrasounds, electrocardiograms, laboratory analyses, sub-acute care, and patient transportation, which can be provided either in patients' residences or at long-term care facilities. The company also engages in the leasing of real estate properties. As of April 4, 2022, Ensign operated a network of 252 healthcare facilities spread across thirteen U.S. states: Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, South Carolina, Texas, Utah, Washington, and Wisconsin. The Ensign Group, Inc. was established in 1999 and is headquartered in San Juan Capistrano, California.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Barry R. Port
上市以來
2007年11月9日
僱員
46,000

市場位置

日內區間

目前US$179.48,

52週區間

目前US$179.48,

開盤價
US$180.36
前收盤價
US$179.85
成交量
28.1萬
0.41× 平均值
平均成交量
68.36萬
日均成交量
市值
104.61億 USD
貝塔
0.69
市場參考 1
50天平均值
US$170.6
高於平均水平+5.21%
200天平均值
US$182.66
低於平均水平-1.74%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
136.34億 USD
EV/EBITDA
24.01×
盈餘收益率
3.45%
自由現金流收益率
3.71%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
15.41%
資產報酬率
6.30%
投入資本報酬率
6.86%

財務健康

流動比率
1.42×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢19%14%9%4%毛利率,2021會計年度:17.82%毛利率,2022會計年度:17.12%毛利率,2023會計年度:15.84%毛利率,2024會計年度:15.67%毛利率,2025會計年度:15.81%營業利益率,2021會計年度:9.91%營業利益率,2022會計年度:9.81%營業利益率,2023會計年度:6.85%營業利益率,2024會計年度:8.41%營業利益率,2025會計年度:8.41%淨利潤率,2021會計年度:7.41%淨利潤率,2022會計年度:7.43%淨利潤率,2023會計年度:5.61%淨利潤率,2024會計年度:6.99%淨利潤率,2025會計年度:6.80%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為17.82%。 2022會計年度的毛利率為17.12%。 2023會計年度的毛利率為15.84%。 2024會計年度的毛利率為15.67%。 2025會計年度的毛利率為15.81%。 2021會計年度的營業利益率為9.91%。 2022會計年度的營業利益率為9.81%。 2023會計年度的營業利益率為6.85%。 2024會計年度的營業利益率為8.41%。 2025會計年度的營業利益率為8.41%。 2021會計年度的淨利潤率為7.41%。 2022會計年度的淨利潤率為7.43%。 2023會計年度的淨利潤率為5.61%。 2024會計年度的淨利潤率為6.99%。 2025會計年度的淨利潤率為6.80%。

損益趨勢

營收

50.58億 USD+18.72%

營業利益

4.25億 USD+18.70%

淨利

3.44億 USD+15.44%
損益趨勢 圖表55.44億 USD35.99億 USD16.54億 USD−2.92億 USD營收,2021會計年度:26.27億 USD營收,2022會計年度:30.25億 USD營收,2023會計年度:37.29億 USD營收,2024會計年度:42.6億 USD營收,2025會計年度:50.58億 USD營業利益,2021會計年度:2.6億 USD營業利益,2022會計年度:2.97億 USD營業利益,2023會計年度:2.55億 USD營業利益,2024會計年度:3.58億 USD營業利益,2025會計年度:4.25億 USD淨利,2021會計年度:1.95億 USD淨利,2022會計年度:2.25億 USD淨利,2023會計年度:2.09億 USD淨利,2024會計年度:2.98億 USD淨利,2025會計年度:3.44億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為26.27億 USD。 2022會計年度的營收為30.25億 USD。 2023會計年度的營收為37.29億 USD。 2024會計年度的營收為42.6億 USD。 2025會計年度的營收為50.58億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.6億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.97億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.55億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.58億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.25億 USD。 2021會計年度的淨利為1.95億 USD。 2022會計年度的淨利為2.25億 USD。 2023會計年度的淨利為2.09億 USD。 2024會計年度的淨利為2.98億 USD。 2025會計年度的淨利為3.44億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收50.58億 USD42.6億 USD37.29億 USD30.25億 USD26.27億 USD
銷貨成本42.58億 USD35.93億 USD31.39億 USD25.07億 USD21.59億 USD
毛利7.99億 USD6.68億 USD5.91億 USD5.18億 USD4.68億 USD
銷售、一般及管理費用2.7億 USD2.25億 USD2.63億 USD1.59億 USD1.52億 USD
營業費用3.74億 USD3.09億 USD3.35億 USD2.21億 USD2.08億 USD
利息收入2451.2萬 USD2874.9萬 USD1921.6萬 USD503.5萬 USD438.8萬 USD
利息支出798.8萬 USD828.6萬 USD808.7萬 USD893.1萬 USD684.9萬 USD
折舊和攤銷1.04億 USD8413.8萬 USD7238.7萬 USD6235.5萬 USD5598.5萬 USD
營業利益4.25億 USD3.58億 USD2.55億 USD2.97億 USD2.6億 USD
淨利3.44億 USD2.98億 USD2.09億 USD2.25億 USD1.95億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+2.29%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.92
預估1.8 · 優於預期6.67%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表21.81.591.3925年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月5日公布:實際值1.49,預估值1.47,預估差異+1.36%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值1.52,預估值1.49,預估差異+2.01%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值1.59,預估值1.55,預估差異+2.58%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值1.64,預估值1.59,預估差異+3.14%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值1.82,預估值1.75,預估差異+4.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值1.85,預估值1.82,預估差異+1.65%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月27日公布:實際值1.92,預估值1.8,預估差異+6.67%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值1.92,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表15.68億14.02億12.35億10.69億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月5日公布:實際值11.32億 USD,預估值11.29億 USD,預估差異+0.26%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值11.73億 USD,預估值11.72億 USD,預估差異+0.06%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值12.28億 USD,預估值12.2億 USD,預估差異+0.65%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值12.96億 USD,預估值13.68億 USD,預估差異-5.22%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值13.61億 USD,預估值13.68億 USD,預估差異-0.52%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值13.89億 USD,預估值13.96億 USD,預估差異-0.49%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月27日公布:實際值14.4億 USD,預估值14.42億 USD,預估差異-0.08%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值15.08億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$215

上漲空間 19.79%
過去 12 個月12個月預測最高:US$228平均的:US$215最低:US$202

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進969%
持有215%
賣出215%
強力賣出00%

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.2525

2025年(完整年度)+18.8% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.13

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.065

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.065

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.065

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月31日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.0625

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.0625

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.0625

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月30日

ENSG同業公司

持有ENSG的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究ENSG

research.disclaimer