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Hess Midstream LP

HESM

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前收盤價

US$39.14

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8月21日 下午4:00 ET

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

44

Neutral

情緒

54

Mixed

風險韌性

81

Low Risk

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公司概況

公司網站

Hess Midstream LP specializes in the ownership, development, operation, and acquisition of energy infrastructure assets positioned midstream in the value chain. The company organizes its business activities into three distinct operational segments: Gathering, Processing and Storage, and Terminaling and Export. The Gathering segment manages systems for the collection and compression of natural gas, the transportation of crude oil, and the disposal of produced water. This extensive network comprises approximately 1,350 miles of pipelines designed for both high and low-pressure natural gas and natural gas liquids, with a daily capacity of about 450 million cubic feet. Additionally, it features around 550 miles of crude oil gathering pipelines. Within the Processing and Storage segment, key assets include the Tioga Gas Plant, located in Tioga, North Dakota, which performs natural gas processing and fractionation. The company also holds a 50% ownership interest in the Little Missouri 4 gas processing plant, situated in McKenzie County, North Dakota, south of the Missouri River. Furthermore, this segment oversees the Mentor Storage Terminal in Mentor, Minnesota, a facility encompassing a propane storage cavern and capabilities for rail and truck loading and unloading. The Terminaling and Export division encompasses the Ramberg terminal facility, the Tioga rail terminal, and a fleet of crude oil rail cars. It also operates the Johnson's Corner Header System, which is a network of crude oil pipelines. Hess Midstream LP was founded in 2014 and maintains its principal offices in Houston, Texas.

產業
Oil & Gas Midstream
部門
Energy
總部
US
執行長
Jonathan C. Stein
上市以來
2017年4月5日
僱員
195

市場位置

日內區間

目前US$39.14,

52週區間

目前US$39.14,

開盤價
US$39.395
前收盤價
US$39.10
成交量
137.13萬
0.83× 平均值
平均成交量
165.79萬
日均成交量
市值
80.88億 USD
貝塔
0.5
市場參考 1
50天平均值
US$39.2058
低於平均水平-0.17%
200天平均值
US$37.3237
高於平均水平+4.87%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
80.17億 USD
本益比(TTM)
13.5×
股價淨值比(TTM)
9.77×
股價營收比(TTM)
5.02×
EV/EBITDA
6.48×
盈餘收益率
8.31%
自由現金流收益率
17.15%
股息率
7.89%

獲利能力和效率

毛利率
80.77%
營業利益率
62.21%
淨利潤率
23.29%
股東權益報酬率
62.10%
資產報酬率
8.04%
投入資本報酬率
20.42%

財務健康

負債權益比
7.15×
流動比率
0.85×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢95%62%29%-4%毛利率,2021會計年度:86.24%毛利率,2022會計年度:85.76%毛利率,2023會計年度:85.70%毛利率,2024會計年度:86.39%毛利率,2025會計年度:86.76%營業利益率,2021會計年度:60.41%營業利益率,2022會計年度:62.14%營業利益率,2023會計年度:60.69%營業利益率,2024會計年度:61.60%營業利益率,2025會計年度:62.34%淨利潤率,2021會計年度:3.85%淨利潤率,2022會計年度:6.59%淨利潤率,2023會計年度:8.81%淨利潤率,2024會計年度:14.95%淨利潤率,2025會計年度:21.82%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為86.24%。 2022會計年度的毛利率為85.76%。 2023會計年度的毛利率為85.70%。 2024會計年度的毛利率為86.39%。 2025會計年度的毛利率為86.76%。 2021會計年度的營業利益率為60.41%。 2022會計年度的營業利益率為62.14%。 2023會計年度的營業利益率為60.69%。 2024會計年度的營業利益率為61.60%。 2025會計年度的營業利益率為62.34%。 2021會計年度的淨利潤率為3.85%。 2022會計年度的淨利潤率為6.59%。 2023會計年度的淨利潤率為8.81%。 2024會計年度的淨利潤率為14.95%。 2025會計年度的淨利潤率為21.82%。

損益趨勢

營收

16.17億 USD+8.40%

營業利益

10.08億 USD+9.70%

淨利

3.53億 USD+58.18%
損益趨勢 圖表17.74億 USD11.46億 USD5.18億 USD−1.11億 USD營收,2021會計年度:12.04億 USD營收,2022會計年度:12.73億 USD營收,2023會計年度:13.46億 USD營收,2024會計年度:14.92億 USD營收,2025會計年度:16.17億 USD營業利益,2021會計年度:7.27億 USD營業利益,2022會計年度:7.91億 USD營業利益,2023會計年度:8.17億 USD營業利益,2024會計年度:9.19億 USD營業利益,2025會計年度:10.08億 USD淨利,2021會計年度:4640萬 USD淨利,2022會計年度:8390萬 USD淨利,2023會計年度:1.19億 USD淨利,2024會計年度:2.23億 USD淨利,2025會計年度:3.53億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為12.04億 USD。 2022會計年度的營收為12.73億 USD。 2023會計年度的營收為13.46億 USD。 2024會計年度的營收為14.92億 USD。 2025會計年度的營收為16.17億 USD。 2021會計年度的營業利益為7.27億 USD。 2022會計年度的營業利益為7.91億 USD。 2023會計年度的營業利益為8.17億 USD。 2024會計年度的營業利益為9.19億 USD。 2025會計年度的營業利益為10.08億 USD。 2021會計年度的淨利為4640萬 USD。 2022會計年度的淨利為8390萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.19億 USD。 2024會計年度的淨利為2.23億 USD。 2025會計年度的淨利為3.53億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收16.17億 USD14.92億 USD13.46億 USD12.73億 USD12.04億 USD
銷貨成本2.14億 USD2.03億 USD1.93億 USD1.81億 USD1.66億 USD
毛利14.03億 USD12.89億 USD11.54億 USD10.92億 USD10.38億 USD
銷售、一般及管理費用2850萬 USD2610萬 USD2620萬 USD2310萬 USD2270萬 USD
營業費用3.95億 USD3.7億 USD3.37億 USD3.01億 USD3.11億 USD
利息支出2.26億 USD2.02億 USD1.79億 USD1.49億 USD1.05億 USD
折舊和攤銷2.14億 USD2.03億 USD1.93億 USD1.81億 USD1.66億 USD
營業利益10.08億 USD9.19億 USD8.17億 USD7.91億 USD7.27億 USD
淨利3.53億 USD2.23億 USD1.19億 USD8390萬 USD4640萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+2.76%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.75
預估0.67 · 優於預期11.61%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.790.70.610.5225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值0.68,預估值0.65,預估差異+4.62%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值0.65,預估值0.618,預估差異+5.18%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.74,預估值0.56,預估差異+32.14%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值0.75,預估值0.731,預估差異+2.60%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月2日公布:實際值0.72,預估值0.723,預估差異-0.41%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月4日公布:實際值0.68,預估值0.65,預估差異+4.62%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月3日公布:實際值0.75,預估值0.672,預估差異+11.61%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值0.74,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.46億4.19億3.91億3.64億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值3.95億 USD,預估值3.99億 USD,預估差異-1.11%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值3.81億 USD,預估值3.82億 USD,預估差異-0.16%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值4.14億 USD,預估值4.29億 USD,預估差異-3.69%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值4.21億 USD,預估值4.18億 USD,預估差異+0.71%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月2日公布:實際值4.04億 USD,預估值4.19億 USD,預估差異-3.57%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月4日公布:實際值3.9億 USD,預估值3.9億 USD,預估差異+0.15%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月3日公布:實際值3.99億 USD,預估值3.96億 USD,預估差異+0.77%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值4.11億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進111%
持有667%
賣出222%
強力賣出00%

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