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Magna International Inc.

MGA

NYSEConsumer CyclicalAuto - Parts

前收盤價

US$73.05

+US$2.66 · +3.78%

8月21日 下午4:00 ET

MGA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

55

Fair Value

動能

54

Neutral

情緒

58

Mixed

風險韌性

63

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Based in Aurora, Canada, and established in 1957, Magna International Inc. operates as a leading global partner to the automotive industry. The company specializes in the conceptualization, development, and production of an extensive range of components, integrated systems, and complete modules, serving original equipment manufacturers of passenger vehicles and light trucks across the globe. Its comprehensive activities are structured into four key business segments: The Body Exteriors & Structures division focuses on foundational vehicle architecture. This includes essential body and chassis elements, exterior trims, and roof systems, along with advanced battery enclosures. This segment also provides specialized engineering and testing capabilities, delivering products such as bumper fascia, integrated front-end modules, liftgate assemblies, active aerodynamic components, specialized automotive glass, running boards, truck bed access systems, and side door structures. The Power & Vision segment is dedicated to innovative propulsion and sensory technologies. It develops hybrid and electric drive systems, encompassing motors, inverters, and onboard charging units, alongside a variety of transmission types, including hybrid, dual-clutch, and manual options. This division further produces all-wheel-drive/four-wheel-drive systems, driveline components, and engine accessories. Additionally, it supplies sophisticated advanced driver assistance systems (ADAS), sensors, and electronic control units. Its broad product line also extends to interior and exterior mirrors, camera and driver monitoring systems, electronic actuators, door handles, overhead consoles, and comprehensive lighting solutions (forward, rear, auxiliary). Furthermore, it provides complex latching, door modules, power window and closure systems, hinges, wire forms, and various convertible roof solutions, including modular and textile folding tops. The Seating Systems division is responsible for crafting integrated seating solutions, encompassing robust seat structures, intricate mechanism and hardware solutions, and essential foam and trim materials. Lastly, the Complete Vehicles segment offers end-to-end vehicle engineering and full-scale manufacturing services. Beyond these primary segments, Magna International Inc. also possesses extensive capabilities in designing, engineering, and manufacturing specialized tooling products.

產業
Auto - Parts
部門
Consumer Cyclical
總部
CA
執行長
Seetarama Kotagiri
上市以來
1984年10月5日
僱員
156,000

市場位置

日內區間

目前US$73.05,

52週區間

目前US$73.05,

開盤價
US$71.58
前收盤價
US$70.39
成交量
82.18萬
0.6× 平均值
平均成交量
136.06萬
日均成交量
市值
198.86億 USD
貝塔
1.86
市場參考 1
50天平均值
US$67.1384
高於平均水平+8.81%
200天平均值
US$59.4375
高於平均水平+22.90%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
200.92億 USD
本益比(TTM)
26.82×
股價淨值比(TTM)
1.68×
股價營收比(TTM)
0.47×
EV/EBITDA
6.22×
盈餘收益率
5.62%
自由現金流收益率
15.22%
股息率
2.70%

獲利能力和效率

毛利率
11.76%
營業利益率
6.47%
淨利潤率
1.77%
股東權益報酬率
6.75%
資產報酬率
2.68%
投入資本報酬率
6.97%

財務健康

負債權益比
0.55×
流動比率
1.25×
奧特曼 Z 分數
2.64
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢15%10%5%0%毛利率,2021會計年度:14.20%毛利率,2022會計年度:12.29%毛利率,2023會計年度:13.11%毛利率,2024會計年度:13.54%毛利率,2025會計年度:10.31%營業利益率,2021會計年度:5.37%營業利益率,2022會計年度:4.16%營業利益率,2023會計年度:4.76%營業利益率,2024會計年度:4.94%營業利益率,2025會計年度:5.02%淨利潤率,2021會計年度:4.18%淨利潤率,2022會計年度:1.56%淨利潤率,2023會計年度:2.83%淨利潤率,2024會計年度:2.36%淨利潤率,2025會計年度:1.97%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.20%。 2022會計年度的毛利率為12.29%。 2023會計年度的毛利率為13.11%。 2024會計年度的毛利率為13.54%。 2025會計年度的毛利率為10.31%。 2021會計年度的營業利益率為5.37%。 2022會計年度的營業利益率為4.16%。 2023會計年度的營業利益率為4.76%。 2024會計年度的營業利益率為4.94%。 2025會計年度的營業利益率為5.02%。 2021會計年度的淨利潤率為4.18%。 2022會計年度的淨利潤率為1.56%。 2023會計年度的淨利潤率為2.83%。 2024會計年度的淨利潤率為2.36%。 2025會計年度的淨利潤率為1.97%。

損益趨勢

營收

427.45億 USD-0.21%

營業利益

21.47億 USD+1.46%

淨利

8.44億 USD-16.40%
損益趨勢 圖表470.6億 USD301.63億 USD132.65億 USD−36.32億 USD營收,2021會計年度:362.42億 USD營收,2022會計年度:378.4億 USD營收,2023會計年度:427.97億 USD營收,2024會計年度:428.36億 USD營收,2025會計年度:427.45億 USD營業利益,2021會計年度:19.48億 USD營業利益,2022會計年度:15.73億 USD營業利益,2023會計年度:20.38億 USD營業利益,2024會計年度:21.16億 USD營業利益,2025會計年度:21.47億 USD淨利,2021會計年度:15.14億 USD淨利,2022會計年度:5.92億 USD淨利,2023會計年度:12.13億 USD淨利,2024會計年度:10.09億 USD淨利,2025會計年度:8.44億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為362.42億 USD。 2022會計年度的營收為378.4億 USD。 2023會計年度的營收為427.97億 USD。 2024會計年度的營收為428.36億 USD。 2025會計年度的營收為427.45億 USD。 2021會計年度的營業利益為19.48億 USD。 2022會計年度的營業利益為15.73億 USD。 2023會計年度的營業利益為20.38億 USD。 2024會計年度的營業利益為21.16億 USD。 2025會計年度的營業利益為21.47億 USD。 2021會計年度的淨利為15.14億 USD。 2022會計年度的淨利為5.92億 USD。 2023會計年度的淨利為12.13億 USD。 2024會計年度的淨利為10.09億 USD。 2025會計年度的淨利為8.44億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收427.45億 USD428.36億 USD427.97億 USD378.4億 USD362.42億 USD
銷貨成本383.39億 USD370.37億 USD371.85億 USD331.88億 USD310.97億 USD
毛利44.07億 USD57.99億 USD56.12億 USD46.52億 USD51.45億 USD
銷售、一般及管理費用22.6億 USD20.61億 USD20.5億 USD16.6億 USD17.17億 USD
營業費用22.6億 USD36.83億 USD35.74億 USD30.79億 USD31.97億 USD
利息收入9800萬 USD8600萬 USD4500萬 USD4400萬 USD
利息支出2.13億 USD3.09億 USD2.42億 USD1.26億 USD1.22億 USD
折舊和攤銷16.87億 USD19.28億 USD17.48億 USD14.19億 USD15.12億 USD
營業利益21.47億 USD21.16億 USD20.38億 USD15.73億 USD19.48億 USD
淨利8.44億 USD10.09億 USD12.13億 USD5.92億 USD15.14億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+6.30%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.86
預估1.53 · 優於預期21.57%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.291.751.210.6725年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月14日公布:實際值1.69,預估值1.46,預估差異+15.75%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值0.78,預估值0.9,預估差異-13.33%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值1.44,預估值1.19,預估差異+21.01%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值1.33,預估值1.24,預估差異+7.26%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月13日公布:實際值2.18,預估值1.81,預估差異+20.44%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值1.38,預估值1.01,預估差異+36.63%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值1.86,預估值1.53,預估差異+21.57%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值1.66,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表112.78億106.98億101.18億95.39億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月14日公布:實際值106.28億 USD,預估值108.33億 USD,預估差異-1.90%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值100.69億 USD,預估值99.72億 USD,預估差異+0.97%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值106.31億 USD,預估值99.79億 USD,預估差異+6.53%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值104.62億 USD,預估值105.36億 USD,預估差異-0.70%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月13日公布:實際值107.7億 USD,預估值106.27億 USD,預估差異+1.34%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值101.3億 USD,預估值101.42億 USD,預估差異-0.12%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值108.44億 USD,預估值106.25億 USD,預估差異+2.06%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值103.84億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$69.00

下跌空間 5.54%
過去 12 個月12個月預測最高:US$80.00平均的:US$69.00最低:US$55.00

評級分佈

30項評級
強力買進00%
買進1550%
持有1447%
賣出13%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

MGA 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.94

2025年(完整年度)+12.8% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.485

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.495

Quarterly

2026年8月14日登記 · 支付日 2026年8月28日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.495

Quarterly

2026年5月15日登記 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.495

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.485

Quarterly

2025年11月14日登記 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.485

Quarterly

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月16日

US$0.485

Quarterly

2025年5月16日登記 · 支付日 2025年5月30日

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持有MGA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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