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MGRD

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在 GoAI 中打開

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8月21日 下午4:00 ET

MGRD公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

動能

50

Neutral

情緒

74

Bullish

風險韌性

73

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Affiliated Managers Group, Inc. specializes in providing investment management solutions. The firm offers a diverse array of strategies, spanning numerous asset classes designed for generating returns, alongside various product structures. William J. Nutt established the company in December 1993, and it operates from its main office in West Palm Beach, Florida.

產業
Asset Management
部門
Financial Services
總部
US
執行長
Jay C. Horgen
上市以來
2021年7月23日
僱員
4,100

市場位置

日內區間

目前US$14.65，

52週區間

目前US$14.65，

開盤價
US$14.70
前收盤價
US$14.71
成交量
1.15萬
0.78× 平均值
平均成交量
1.46萬
日均成交量
市值
94.48億 USD
貝塔
1.18
市場參考 1
50天平均值
US$14.9071
低於平均水平-1.72%
200天平均值
US$15.2511
低於平均水平-3.94%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
103.21億 USD
本益比（TTM）
11.43×
股價淨值比（TTM）
3.1×
股價營收比（TTM）
3.72×
EV/EBITDA
6.91×
盈餘收益率
8.72%
自由現金流收益率
12.23%
股息率
0.01%

獲利能力和效率

毛利率
79.87%
營業利益率
30.06%
淨利潤率
33.86%
股東權益報酬率
22.13%
資產報酬率
7.78%
投入資本報酬率
7.05%

財務健康

負債權益比
0.99×
流動比率
1.34×
奧特曼 Z 分數
3.2
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢92%67%42%17%毛利率，2021會計年度：56.60%毛利率，2022會計年度：54.00%毛利率，2023會計年度：55.90%毛利率，2024會計年度：55.15%毛利率，2025會計年度：86.04%營業利益率，2021會計年度：40.04%營業利益率，2022會計年度：34.56%營業利益率，2023會計年度：35.51%營業利益率，2024會計年度：34.63%營業利益率，2025會計年度：31.76%淨利潤率，2021會計年度：23.45%淨利潤率，2022會計年度：49.19%淨利潤率，2023會計年度：32.70%淨利潤率，2024會計年度：25.07%淨利潤率，2025會計年度：29.30%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為56.60%。 2022會計年度的毛利率為54.00%。 2023會計年度的毛利率為55.90%。 2024會計年度的毛利率為55.15%。 2025會計年度的毛利率為86.04%。 2021會計年度的營業利益率為40.04%。 2022會計年度的營業利益率為34.56%。 2023會計年度的營業利益率為35.51%。 2024會計年度的營業利益率為34.63%。 2025會計年度的營業利益率為31.76%。 2021會計年度的淨利潤率為23.45%。 2022會計年度的淨利潤率為49.19%。 2023會計年度的淨利潤率為32.70%。 2024會計年度的淨利潤率為25.07%。 2025會計年度的淨利潤率為29.30%。

損益趨勢

營收

24.46億 USD+19.83%

營業利益

7.77億 USD+9.92%

淨利

7.17億 USD+40.07%
損益趨勢 圖表26.39億 USD18.65億 USD10.92億 USD3.18億 USD營收，2021會計年度：24.12億 USD營收，2022會計年度：23.3億 USD營收，2023會計年度：20.58億 USD營收，2024會計年度：20.41億 USD營收，2025會計年度：24.46億 USD營業利益，2021會計年度：9.66億 USD營業利益，2022會計年度：8.05億 USD營業利益，2023會計年度：7.31億 USD營業利益，2024會計年度：7.07億 USD營業利益，2025會計年度：7.77億 USD淨利，2021會計年度：5.66億 USD淨利，2022會計年度：11.46億 USD淨利，2023會計年度：6.73億 USD淨利，2024會計年度：5.12億 USD淨利，2025會計年度：7.17億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為24.12億 USD。 2022會計年度的營收為23.3億 USD。 2023會計年度的營收為20.58億 USD。 2024會計年度的營收為20.41億 USD。 2025會計年度的營收為24.46億 USD。 2021會計年度的營業利益為9.66億 USD。 2022會計年度的營業利益為8.05億 USD。 2023會計年度的營業利益為7.31億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.07億 USD。 2025會計年度的營業利益為7.77億 USD。 2021會計年度的淨利為5.66億 USD。 2022會計年度的淨利為11.46億 USD。 2023會計年度的淨利為6.73億 USD。 2024會計年度的淨利為5.12億 USD。 2025會計年度的淨利為7.17億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收24.46億 USD20.41億 USD20.58億 USD23.3億 USD24.12億 USD
銷貨成本3.41億 USD9.15億 USD9.08億 USD10.72億 USD10.47億 USD
毛利21.04億 USD11.26億 USD11.5億 USD12.58億 USD13.65億 USD
銷售、一般及管理費用4.09億 USD3.77億 USD3.58億 USD3.86億 USD3.47億 USD
營業費用13.28億 USD4.19億 USD4.2億 USD4.53億 USD3.99億 USD
利息收入8310萬 USD————
利息支出1.37億 USD1.33億 USD1.24億 USD1.14億 USD1.11億 USD
折舊和攤銷1.71億 USD4240萬 USD6130萬 USD6740萬 USD5230萬 USD
營業利益7.77億 USD7.07億 USD7.31億 USD8.05億 USD9.66億 USD
淨利7.17億 USD5.12億 USD6.73億 USD11.46億 USD5.66億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.31%
11 類似報告
最新每股收益結果
8.29
預估7.9 · 優於預期4.94%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表9.868.156.434.7225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月6日公布：實際值6.53，預估值6.01，預估差異+8.65%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值5.2，預估值5.1，預估差異+1.96%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值5.39，預估值5.29，預估差異+1.89%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值6.1，預估值5.89，預估差異+3.57%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值9.48，預估值8.86，預估差異+7.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月1日公布：實際值8.23，預估值8.08，預估差異+1.86%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值8.29，預估值7.9，預估差異+4.94%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月9日公布：實際值—，預估值8.22，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.66億6億5.34億4.68億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月6日公布：實際值5.24億 USD，預估值5.31億 USD，預估差異-1.20%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值4.97億 USD，預估值5億 USD，預估差異-0.66%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值4.93億 USD，預估值5.06億 USD，預估差異-2.62%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值5.28億 USD，預估值5.45億 USD，預估差異-3.05%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值5.57億 USD，預估值5.79億 USD，預估差異-3.79%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月1日公布：實際值5.45億 USD，預估值5.44億 USD，預估差異+0.16%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值6.41億 USD，預估值5.91億 USD，預估差異+8.42%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月9日公布：實際值—，預估值6.2億 USD，預估差異—，無法使用。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.05

2025年（完整年度）0.0% 自從 2022

2026年（部分年度）：US$0.525

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月29日

US$0.2625

Quarterly

2026年9月29日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月29日

US$0.2625

Quarterly

2026年6月29日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月27日

US$0.2625

Quarterly

2026年3月27日登記 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年12月29日

US$0.2625

Quarterly

2025年12月29日登記 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月29日

US$0.2625

Quarterly

2025年9月29日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月27日

US$0.2625

Quarterly

2025年6月27日登記 · 支付日 2025年6月30日

MGRD同業公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有MGRD的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市場價值
1262.1萬
重量
0.20%
AUM
62.8億 USD
費用率
0.83%
價格 / 1日
US$17.66-0.45%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市場價值
730.22萬
重量
0.06%
AUM
130.59億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
市場價值
426.26萬
重量
0.11%
AUM
37.6億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$10.60-0.28%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
市場價值
9.42萬
重量
0.06%
AUM
1.46億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$49.345+0.03%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
市場價值
1.03萬
重量
0.01%
AUM
1.26億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$22.29+0.22%

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