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Power Integrations, Inc.

POWI

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盤價

US$55.18

+US$0.34 · +0.62%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$54.02

−US$1.16 · -2.10%

8月24日 上午9:14 ET

POWI公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

6

Overpriced

動能

48

Neutral

情緒

46

Mixed

風險韌性

46

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Power Integrations, Inc. is a global leader in the development, manufacturing, and sale of analog and mixed-signal integrated circuits (ICs), alongside other essential electronic components and circuitry. Their primary expertise lies in delivering solutions for high-voltage power conversion worldwide. The company offers a comprehensive portfolio of alternating current to direct current (AC-DC) power conversion products. These solutions cover a broad power range, from outputs of less than one watt up to approximately 500 watts. They are integral to numerous applications such as mobile device chargers, various consumer appliances (including utility meters, LCD monitors, and power supplies for desktop computers and televisions), and LED lighting. Furthermore, Power Integrations also provides specialized high-power conversion technologies for demanding industrial applications like industrial motors, solar and wind energy systems, electric vehicles, and high-voltage DC transmission systems. Beyond AC-DC converters, their product lineup includes high-voltage diodes and advanced high-voltage gate-driver products. These gate drivers, marketed under the SCALE and SCALE-2 families, are crucial for operating high-voltage switches such as insulated-gate bipolar transistors (IGBTs) and silicon-carbide (SiC) MOSFETs. A specific offering, SCALE-iDriver, is tailored for powertrain and charging applications within the electric vehicle sector. The company also designs motor-driver ICs, which are vital for the efficient operation of components in household appliances, including refrigerator compressors, ceiling fans, air purifiers, and the pumps, fans, and blowers found in dishwashers and laundry machines. Power Integrations serves diverse markets, encompassing communications, computing, consumer electronics, and industrial sectors. They primarily reach their customers, consisting of original equipment manufacturers (OEMs) and merchant power supply producers, through a direct sales force supplemented by an extensive network of independent sales representatives and distributors. Established in 1988, Power Integrations, Inc. maintains its corporate headquarters in San Jose, California.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Jennifer A. Lloyd
上市以來
1997年12月12日
僱員
877

市場位置

日內區間

目前US$55.18,

52週區間

目前US$55.18,

開盤價
US$54.82
前收盤價
US$54.84
成交量
74.67萬
0.71× 平均值
平均成交量
105.87萬
日均成交量
市值
30.75億 USD
貝塔
1.56
市場參考 1
50天平均值
US$69.6316
低於平均水平-20.75%
200天平均值
US$55.5539
低於平均水平-0.67%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
19.34億 USD
本益比(TTM)
121.25×
股價淨值比(TTM)
4.43×
股價營收比(TTM)
6.84×
EV/EBITDA
39.46×
盈餘收益率
1.11%
自由現金流收益率
4.37%
股息率
1.54%

獲利能力和效率

毛利率
53.64%
營業利益率
7.93%
淨利潤率
5.58%
股東權益報酬率
3.28%
資產報酬率
2.86%
投入資本報酬率
3.06%

財務健康

負債權益比
流動比率
6.51×
奧特曼 Z 分數
21.21
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢62%41%20%-1%毛利率,2021會計年度:51.28%毛利率,2022會計年度:56.35%毛利率,2023會計年度:51.50%毛利率,2024會計年度:53.64%毛利率,2025會計年度:54.49%營業利益率,2021會計年度:24.89%營業利益率,2022會計年度:27.71%營業利益率,2023會計年度:7.89%營業利益率,2024會計年度:4.28%營業利益率,2025會計年度:4.84%淨利潤率,2021會計年度:23.38%淨利潤率,2022會計年度:26.24%淨利潤率,2023會計年度:12.54%淨利潤率,2024會計年度:7.69%淨利潤率,2025會計年度:4.98%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為51.28%。 2022會計年度的毛利率為56.35%。 2023會計年度的毛利率為51.50%。 2024會計年度的毛利率為53.64%。 2025會計年度的毛利率為54.49%。 2021會計年度的營業利益率為24.89%。 2022會計年度的營業利益率為27.71%。 2023會計年度的營業利益率為7.89%。 2024會計年度的營業利益率為4.28%。 2025會計年度的營業利益率為4.84%。 2021會計年度的淨利潤率為23.38%。 2022會計年度的淨利潤率為26.24%。 2023會計年度的淨利潤率為12.54%。 2024會計年度的淨利潤率為7.69%。 2025會計年度的淨利潤率為4.98%。

損益趨勢

營收

4.44億 USD+5.86%

營業利益

2144.6萬 USD+19.62%

淨利

2209.3萬 USD-31.46%
損益趨勢 圖表7.72億 USD4.98億 USD2.24億 USD−5060.58萬 USD營收,2021會計年度:7.03億 USD營收,2022會計年度:6.51億 USD營收,2023會計年度:4.45億 USD營收,2024會計年度:4.19億 USD營收,2025會計年度:4.44億 USD營業利益,2021會計年度:1.75億 USD營業利益,2022會計年度:1.8億 USD營業利益,2023會計年度:3505.9萬 USD營業利益,2024會計年度:1792.9萬 USD營業利益,2025會計年度:2144.6萬 USD淨利,2021會計年度:1.64億 USD淨利,2022會計年度:1.71億 USD淨利,2023會計年度:5573.5萬 USD淨利,2024會計年度:3223.4萬 USD淨利,2025會計年度:2209.3萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.03億 USD。 2022會計年度的營收為6.51億 USD。 2023會計年度的營收為4.45億 USD。 2024會計年度的營收為4.19億 USD。 2025會計年度的營收為4.44億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.75億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.8億 USD。 2023會計年度的營業利益為3505.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1792.9萬 USD。 2025會計年度的營業利益為2144.6萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.64億 USD。 2022會計年度的淨利為1.71億 USD。 2023會計年度的淨利為5573.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為3223.4萬 USD。 2025會計年度的淨利為2209.3萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.44億 USD4.19億 USD4.45億 USD6.51億 USD7.03億 USD
銷貨成本2.02億 USD1.94億 USD2.16億 USD2.84億 USD3.43億 USD
毛利2.42億 USD2.25億 USD2.29億 USD3.67億 USD3.61億 USD
研究與開發1.01億 USD1.01億 USD9606.7萬 USD9389.4萬 USD8493.3萬 USD
銷售、一般及管理費用1.11億 USD1.06億 USD9783萬 USD9123萬 USD1.01億 USD
營業費用2.2億 USD2.07億 USD1.94億 USD1.86億 USD1.86億 USD
折舊和攤銷2802.6萬 USD3458.2萬 USD3737.6萬 USD3734.5萬 USD3494.8萬 USD
營業利益2144.6萬 USD1792.9萬 USD3505.9萬 USD1.8億 USD1.75億 USD
淨利2209.3萬 USD3223.4萬 USD5573.5萬 USD1.71億 USD1.64億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+17.05%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.37
預估0.32 · 優於預期15.62%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.450.350.260.1625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值0.3,預估值0.28,預估差異+7.14%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值0.31,預估值0.28,預估差異+10.71%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值0.35,預估值0.34,預估差異+2.94%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值0.36,預估值0.34,預估差異+5.88%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值0.23,預估值0.19,預估差異+21.05%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.25,預估值0.23,預估差異+8.70%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值0.37,預估值0.32,預估差異+15.62%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.41,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.32億1.21億1.09億9802.99萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值1.05億 USD,預估值1.05億 USD,預估差異+0.10%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值1.06億 USD,預估值1.05億 USD,預估差異+0.08%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值1.16億 USD,預估值1.27億 USD,預估差異-8.85%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值1.19億 USD,預估值1.11億 USD,預估差異+6.85%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值1.03億 USD,預估值1.03億 USD,預估差異+0.09%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值1.08億 USD,預估值1.07億 USD,預估差異+1.46%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值1.19億 USD,預估值1.17億 USD,預估差異+1.28%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值1.26億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$85.00

上漲空間 54.04%
過去 12 個月12個月預測最高:US$90.00平均的:US$85.00最低:US$80.00

評級分佈

17項評級
強力買進00%
買進953%
持有847%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
NeedhammaintainBuy
Deutsche BankmaintainHold
TD CowenmaintainHold

POWI 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.84

2025年(完整年度)+55.6% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.43

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月31日

US$0.215

Quarterly

2026年8月31日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.215

Quarterly

2026年5月29日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.215

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年11月28日

US$0.21

Quarterly

2025年11月28日登記 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.21

Quarterly

2025年8月29日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.21

Quarterly

2025年5月30日登記 · 支付日 2025年6月30日

POWI同業公司

持有POWI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

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