ResMed Inc. logo

ResMed Inc.

RMD

NYSEHealthcareMedical - Instruments & Supplies

前收盤價

US$231.52

+US$3.08 · +1.35%

8月21日 下午4:00 ET

RMD公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

動能

40

Weakening

情緒

72

Bullish

風險韌性

57

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

ResMed Inc. is a leading global medical technology enterprise engaged in the creation, production, distribution, and marketing of healthcare devices and connected digital solutions. The company operates through two primary segments: Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service. Its extensive product range addresses a variety of respiratory disorders, encompassing advanced medical and consumer technologies, ventilation devices, diagnostic equipment, mask systems for both clinical and personal use, headgear, and related accessories, alongside dental devices. ResMed also provides sophisticated cloud-based informatics to enhance patient management and operational efficiency. Notable software offerings in its respiratory portfolio include AirView, for remote device monitoring and setting adjustments; myAir, a personalized application designed to support sleep apnea patients with education and troubleshooting for better engagement and adherence; and U-Sleep, a compliance tracking platform for home medical equipment providers. Complementing these are connectivity modules and Propeller solutions. Furthermore, ResMed offers a robust suite of out-of-hospital software. This includes Brightree, a business management platform for various home care service providers (e.g., HME, pharmacy, infusion, orthotics, prosthetics); MatrixCare, providing care management for senior living, skilled nursing, and hospice organizations; and HEALTHCAREfirst, which supplies electronic health records, billing, coding services, and analytics for home health and hospice agencies. ResMed distributes its offerings primarily to sleep clinics, home healthcare dealers, and hospitals via a global network of distributors and a direct sales force, serving approximately 140 countries. Founded in 1989, the company's headquarters are located in San Diego, California.

產業
Medical - Instruments & Supplies
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Michael J. Farrell
上市以來
1995年6月2日
僱員
11,370

市場位置

日內區間

目前US$231.52,

52週區間

目前US$231.52,

開盤價
US$229.44
前收盤價
US$228.44
成交量
92.58萬
0.62× 平均值
平均成交量
150.05萬
日均成交量
市值
335.83億 USD
貝塔
0.75
市場參考 1
50天平均值
US$206.94
高於平均水平+11.88%
200天平均值
US$229.13
高於平均水平+1.04%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
275.57億 USD
本益比(TTM)
22.18×
股價淨值比(TTM)
5.09×
股價營收比(TTM)
5.94×
EV/EBITDA
12.84×
盈餘收益率
5.40%
自由現金流收益率
5.85%
股息率
1.06%

獲利能力和效率

毛利率
61.16%
營業利益率
33.48%
淨利潤率
26.94%
股東權益報酬率
23.13%
資產報酬率
16.99%
投入資本報酬率
19.11%

財務健康

負債權益比
0.13×
流動比率
3.1×
奧特曼 Z 分數
11.34
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢65%49%33%17%毛利率,2022會計年度:56.57%毛利率,2023會計年度:55.78%毛利率,2024會計年度:56.67%毛利率,2025會計年度:59.36%毛利率,2026會計年度:61.16%營業利益率,2022會計年度:27.96%營業利益率,2023會計年度:26.80%營業利益率,2024會計年度:28.17%營業利益率,2025會計年度:32.75%營業利益率,2026會計年度:33.48%淨利潤率,2022會計年度:21.78%淨利潤率,2023會計年度:21.25%淨利潤率,2024會計年度:21.79%淨利潤率,2025會計年度:27.22%淨利潤率,2026會計年度:26.94%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為56.57%。 2023會計年度的毛利率為55.78%。 2024會計年度的毛利率為56.67%。 2025會計年度的毛利率為59.36%。 2026會計年度的毛利率為61.16%。 2022會計年度的營業利益率為27.96%。 2023會計年度的營業利益率為26.80%。 2024會計年度的營業利益率為28.17%。 2025會計年度的營業利益率為32.75%。 2026會計年度的營業利益率為33.48%。 2022會計年度的淨利潤率為21.78%。 2023會計年度的淨利潤率為21.25%。 2024會計年度的淨利潤率為21.79%。 2025會計年度的淨利潤率為27.22%。 2026會計年度的淨利潤率為26.94%。

損益趨勢

營收

56.53億 USD+9.85%

營業利益

18.93億 USD+12.30%

淨利

15.23億 USD+8.75%
損益趨勢 圖表61.41億 USD41.91億 USD22.42億 USD2.92億 USD營收,2022會計年度:35.78億 USD營收,2023會計年度:42.23億 USD營收,2024會計年度:46.85億 USD營收,2025會計年度:51.46億 USD營收,2026會計年度:56.53億 USD營業利益,2022會計年度:10億 USD營業利益,2023會計年度:11.32億 USD營業利益,2024會計年度:13.2億 USD營業利益,2025會計年度:16.85億 USD營業利益,2026會計年度:18.93億 USD淨利,2022會計年度:7.79億 USD淨利,2023會計年度:8.98億 USD淨利,2024會計年度:10.21億 USD淨利,2025會計年度:14.01億 USD淨利,2026會計年度:15.23億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為35.78億 USD。 2023會計年度的營收為42.23億 USD。 2024會計年度的營收為46.85億 USD。 2025會計年度的營收為51.46億 USD。 2026會計年度的營收為56.53億 USD。 2022會計年度的營業利益為10億 USD。 2023會計年度的營業利益為11.32億 USD。 2024會計年度的營業利益為13.2億 USD。 2025會計年度的營業利益為16.85億 USD。 2026會計年度的營業利益為18.93億 USD。 2022會計年度的淨利為7.79億 USD。 2023會計年度的淨利為8.98億 USD。 2024會計年度的淨利為10.21億 USD。 2025會計年度的淨利為14.01億 USD。 2026會計年度的淨利為15.23億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收56.53億 USD51.46億 USD46.85億 USD42.23億 USD35.78億 USD
銷貨成本21.96億 USD20.91億 USD20.3億 USD18.67億 USD15.54億 USD
毛利34.58億 USD30.55億 USD26.55億 USD23.56億 USD20.24億 USD
研究與開發3.78億 USD3.31億 USD3.08億 USD2.88億 USD2.54億 USD
銷售、一般及管理費用8.17億 USD9.91億 USD9.17億 USD8.74億 USD7.39億 USD
營業費用15.65億 USD13.7億 USD13.35億 USD12.24億 USD10.24億 USD
利息支出2902.9萬 USD1260.9萬 USD4570.8萬 USD4737.9萬 USD2231.2萬 USD
折舊和攤銷1.98億 USD2.36億 USD2.16億 USD1.97億 USD1.94億 USD
營業利益18.93億 USD16.85億 USD13.2億 USD11.32億 USD10億 USD
淨利15.23億 USD14.01億 USD10.21億 USD8.98億 USD7.79億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+3.31%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.95
預估2.89 · 優於預期2.08%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.072.782.492.225年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值2.43,預估值2.32,預估差異+4.74%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值2.37,預估值2.38,預估差異-0.42%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值2.55,預估值2.55,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值2.55,預估值2.51,預估差異+1.59%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值2.81,預估值2.74,預估差異+2.55%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值2.86,預估值2.8,預估差異+2.14%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值2.95,預估值2.89,預估差異+2.08%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值2.69,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表15.22億14.18億13.13億12.08億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值12.82億 USD,預估值12.67億 USD,預估差異+1.22%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值12.92億 USD,預估值12.88億 USD,預估差異+0.28%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值13.48億 USD,預估值13.48億 USD,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值13.36億 USD,預估值13.33億 USD,預估差異+0.17%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值14.23億 USD,預估值14.01億 USD,預估差異+1.59%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值14.31億 USD,預估值14.2億 USD,預估差異+0.81%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值14.64億 USD,預估值14.61億 USD,預估差異+0.16%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值13.92億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$238.7

上漲空間 3.10%
過去 12 個月12個月預測最高:US$300平均的:US$238.7最低:US$213

評級分佈

35項評級
強力買進00%
買進1337%
持有1749%
賣出514%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
JefferiesmaintainHold

RMD 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.26

2025年(完整年度)+39.5% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.86

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月20日

US$0.66

Quarterly

2026年8月20日登記 · 支付日 2026年9月24日

股息

除息 2026年5月14日

US$0.60

Quarterly

2026年5月14日登記 · 支付日 2026年6月18日

股息

除息 2026年2月12日

US$0.60

Quarterly

2026年2月12日登記 · 支付日 2026年3月19日

股息

除息 2025年11月13日

US$0.60

Quarterly

2025年11月13日登記 · 支付日 2025年12月18日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.60

Quarterly

2025年8月14日登記 · 支付日 2025年9月18日

股息

除息 2025年5月8日

US$0.53

Quarterly

2025年5月8日登記 · 支付日 2025年6月12日

RMD同業公司

持有RMD的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究RMD

research.disclaimer