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Sensata Technologies Holding plc

ST

NYSETechnologyHardware, Equipment & Parts

一般交易時段

US$41.69

−US$1.14 · -2.66%

8月24日 下午1:09 ET

ST公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

46

Fair Value

動能

49

Neutral

情緒

60

Mixed

風險韌性

56

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Sensata Technologies Holding plc is a global enterprise specializing in the design, production, and distribution of sensing devices, integrated sensor solutions, control systems, and associated technologies. Its market reach extends across the Americas, Europe, Asia, and other international territories. The company's operations are strategically divided into two principal business units: Performance Sensing and Sensing Solutions. The Performance Sensing segment is dedicated to engineering and manufacturing sensors, high-voltage contactors, and other crucial components integral to vital systems and demanding applications. These include functions such as tire pressure monitoring, thermal regulation, electrical circuit protection, regenerative braking mechanisms, powertrain management (for engines and transmissions), and exhaust system control. This division primarily caters to the automotive industry, alongside manufacturers of heavy vehicles and off-road equipment. Conversely, the Sensing Solutions segment focuses on developing and producing application-specific sensors and electrical safety products, with a primary focus on industrial and aerospace applications. Its comprehensive product offerings encompass pressure and position sensors, protective devices for motors and compressors, high-voltage switching contactors, solid-state relays, bimetallic electromechanical controls, power inverters, charge controllers, advanced battery management systems, operator interfaces, and Internet of Things (IoT) solutions. Established in 1916, Sensata Technologies Holding plc maintains its corporate headquarters in Attleboro, Massachusetts.

產業
Hardware, Equipment & Parts
部門
Technology
總部
US
執行長
Stephan Von Schuckmann
上市以來
2010年3月11日
僱員
16,700

市場位置

日內區間

目前US$41.69,

52週區間

目前US$41.69,

開盤價
US$42.66
前收盤價
US$42.83
成交量
49.98萬
0.24× 平均值
平均成交量
205.48萬
日均成交量
市值
60.67億 USD
貝塔
1.27
市場參考 1
50天平均值
US$46.501
低於平均水平-10.35%
200天平均值
US$39.697
高於平均水平+5.02%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
72.27億 USD
本益比(TTM)
66.17×
股價淨值比(TTM)
2.05×
股價營收比(TTM)
1.61×
EV/EBITDA
13.67×
盈餘收益率
0.64%
自由現金流收益率
10.05%
股息率
1.15%

獲利能力和效率

毛利率
28.47%
營業利益率
14.49%
淨利潤率
2.38%
股東權益報酬率
1.12%
資產報酬率
0.46%
投入資本報酬率
2.18%

財務健康

負債權益比
0.83×
流動比率
2.57×
奧特曼 Z 分數
2.59
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢32%21%9%-3%毛利率,2021會計年度:29.20%毛利率,2022會計年度:29.52%毛利率,2023會計年度:26.60%毛利率,2024會計年度:25.13%毛利率,2025會計年度:27.10%營業利益率,2021會計年度:16.19%營業利益率,2022會計年度:15.78%營業利益率,2023會計年度:13.60%營業利益率,2024會計年度:10.86%營業利益率,2025會計年度:13.88%淨利潤率,2021會計年度:9.54%淨利潤率,2022會計年度:7.62%淨利潤率,2023會計年度:-0.10%淨利潤率,2024會計年度:3.26%淨利潤率,2025會計年度:0.84%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為29.20%。 2022會計年度的毛利率為29.52%。 2023會計年度的毛利率為26.60%。 2024會計年度的毛利率為25.13%。 2025會計年度的毛利率為27.10%。 2021會計年度的營業利益率為16.19%。 2022會計年度的營業利益率為15.78%。 2023會計年度的營業利益率為13.60%。 2024會計年度的營業利益率為10.86%。 2025會計年度的營業利益率為13.88%。 2021會計年度的淨利潤率為9.54%。 2022會計年度的淨利潤率為7.62%。 2023會計年度的淨利潤率為-0.10%。 2024會計年度的淨利潤率為3.26%。 2025會計年度的淨利潤率為0.84%。

損益趨勢

營收

37.05億 USD-5.86%

營業利益

5.14億 USD+20.25%

淨利

3130萬 USD-75.64%
損益趨勢 圖表44.83億 USD28.52億 USD12.2億 USD−4.12億 USD營收,2021會計年度:38.12億 USD營收,2022會計年度:40.75億 USD營收,2023會計年度:40.71億 USD營收,2024會計年度:39.35億 USD營收,2025會計年度:37.05億 USD營業利益,2021會計年度:6.17億 USD營業利益,2022會計年度:6.43億 USD營業利益,2023會計年度:5.54億 USD營業利益,2024會計年度:4.28億 USD營業利益,2025會計年度:5.14億 USD淨利,2021會計年度:3.64億 USD淨利,2022會計年度:3.11億 USD淨利,2023會計年度:−390.9萬 USD淨利,2024會計年度:1.28億 USD淨利,2025會計年度:3130萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為38.12億 USD。 2022會計年度的營收為40.75億 USD。 2023會計年度的營收為40.71億 USD。 2024會計年度的營收為39.35億 USD。 2025會計年度的營收為37.05億 USD。 2021會計年度的營業利益為6.17億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.43億 USD。 2023會計年度的營業利益為5.54億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.28億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.14億 USD。 2021會計年度的淨利為3.64億 USD。 2022會計年度的淨利為3.11億 USD。 2023會計年度的淨利為−390.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.28億 USD。 2025會計年度的淨利為3130萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收37.05億 USD39.35億 USD40.71億 USD40.75億 USD38.12億 USD
銷貨成本27億 USD29.46億 USD29.88億 USD28.72億 USD26.98億 USD
毛利10.04億 USD9.89億 USD10.83億 USD12.03億 USD11.13億 USD
研究與開發1.34億 USD1.69億 USD1.79億 USD1.89億 USD1.59億 USD
銷售、一般及管理費用3.56億 USD3.92億 USD3.51億 USD3.71億 USD3.37億 USD
營業費用4.9億 USD5.61億 USD5.3億 USD5.6億 USD4.96億 USD
利息收入1910萬 USD1618萬 USD3132.4萬 USD
利息支出1.49億 USD1.56億 USD1.82億 USD1.79億 USD1.79億 USD
折舊和攤銷2.56億 USD3.13億 USD3.07億 USD2.81億 USD2.59億 USD
營業利益5.14億 USD4.28億 USD5.54億 USD6.43億 USD6.17億 USD
淨利3130萬 USD1.28億 USD−390.9萬 USD3.11億 USD3.64億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期1次、符合預期3次
平均EPS意外幅度
+2.26%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.98
預估0.93 · 優於預期5.04%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.020.910.790.6825年第1季符合預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月11日公布:實際值0.76,預估值0.76,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值0.78,預估值0.72,預估差異+8.33%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值0.87,預估值0.84,預估差異+3.57%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.89,預估值0.851,預估差異+4.58%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值0.88,預估值0.86,預估差異+2.33%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值0.86,預估值0.84,預估差異+2.38%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.98,預估值0.933,預估差異+5.04%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值0.97,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.3億9.7億9.1億8.5億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月11日公布:實際值9.08億 USD,預估值8.89億 USD,預估差異+2.08%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值9.16億 USD,預估值9.08億 USD,預估差異+0.89%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值9.43億 USD,預估值9.19億 USD,預估差異+2.59%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值9.32億 USD,預估值9.21億 USD,預估差異+1.18%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值9.18億 USD,預估值9.12億 USD,預估差異+0.66%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值9.35億 USD,預估值9.29億 USD,預估差異+0.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值9.91億 USD,預估值9.7億 USD,預估差異+2.08%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值9.75億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$54.00

上漲空間 29.53%
過去 12 個月12個月預測最高:US$60.00平均的:US$54.00最低:US$48.00

評級分佈

29項評級
強力買進00%
買進1552%
持有1345%
賣出13%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

ST 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.48

2025年(完整年度)+2.1% 自從 2023

2026年(部分年度):US$0.36

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月12日

US$0.12

Quarterly

2026年8月12日登記 · 支付日 2026年8月26日

股息

除息 2026年5月13日

US$0.12

Quarterly

2026年5月13日登記 · 支付日 2026年5月27日

股息

除息 2026年2月11日

US$0.12

Quarterly

2026年2月11日登記 · 支付日 2026年2月25日

股息

除息 2025年11月12日

US$0.12

Quarterly

2025年11月12日登記 · 支付日 2025年11月26日

股息

除息 2025年8月13日

US$0.12

Quarterly

2025年8月13日登記 · 支付日 2025年8月27日

股息

除息 2025年5月14日

US$0.12

Quarterly

2025年5月14日登記 · 支付日 2025年5月28日

ST同業公司

持有ST的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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