Adecoagro S.A. logo

Adecoagro S.A.

AGRO

NYSEConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

前日終値

$11.07

+$0.13 · +1.19%

8月21日 16:00 ET

市場前

$11.56

+$0.49 · +4.43%

8月24日 6:03 ET

AGROの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

44

Fair Value

モメンタム

38

Weakening

センチメント

42

Mixed

リスク耐性

51

Elevated Risk

GoAIの詳細リサーチ

詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。

詳細リサーチを見る

AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Adecoagro S.A., engages in agricultural and agro-industrial activities in Argentina, Brazil, Chile, and Uruguay. The company operates through two segments, Farming; and Sugar, Ethanol, and Energy. The company is involved in the production of a range of agricultural commodities, including soybean, corn, wheat, peanut, sunflower, cotton, and others; planting, harvesting, processing, and marketing of white, brown, and rough rice; genetic development of seeds; and production of dairy products, such as raw milk, ultra-high temperature milk, UP milk, powdered milk, semi-hard cheese, cream, cream and cocoa flavored milk, chocolate and fluid milk, and other dairy products. It also generates electricity through burning biogas extracted from effluents produced by its dairy cattle; and provides grain warehousing and conditioning, and handling and drying services. In addition, the company cultivates and harvests sugarcane to produce sugar, ethanol, biomethane, and electricity; and sells carbon credits. Further, it engages in land transformation activities, such as the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land; and the implementation of production technology and agricultural practices. The company was founded in 2002 and is based in Luxembourg, Luxembourg. As of May 1, 2025, Adecoagro S.A. operates as a subsidiary of Tether Investments, S.A. De C.V.

業界
Agricultural Farm Products
セクター
Consumer Defensive
本社
LU
最高経営責任者(CEO)
Mariano Bosch
上場以来
2011年1月27日
従業員
10,283

市場での位置

日中レンジ

現在 $11.07

52週レンジ

現在 $11.07

始値
$10.99
前日終値
$10.94
出来高
89.46万
0.92× 平均
平均出来高
97.68万
1日平均出来高
時価総額
62.45億 USD
ベータ
-0.06
市場参照 1
50日平均
$9.9462
平均以上(+11.30%)
200日平均
$10.336
平均以上(+7.10%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
56.14億 USD
PER (TTM)
170.26×
P/B(TTM)
4.63×
P/S(TTM)
3.79×
EV/EBITDA
14.95×
収益利回り
-0.21%
フリーキャッシュフロー利回り
0.51%
配当利回り
2.67%

収益性と効率性

粗利益率
29.97%
営業利益率
11.48%
純利益率
3.00%
自己資本利益率
-0.50%
資産利益率
-0.16%
投下資本利益率
1.44%

財務の健全性

負債資本比率
1.34×
流動比率
1.38×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ47%30%13%-5%粗利益率、2021年度:43.07%粗利益率、2022年度:34.55%粗利益率、2023年度:31.98%粗利益率、2024年度:28.63%粗利益率、2025年度:24.60%営業利益率、2021年度:24.73%営業利益率、2022年度:18.53%営業利益率、2023年度:18.60%営業利益率、2024年度:12.00%営業利益率、2025年度:4.65%純利益率、2021年度:11.62%純利益率、2022年度:8.02%純利益率、2023年度:17.42%純利益率、2024年度:6.08%純利益率、2025年度:-0.58%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は43.07%でした。 2022年度の粗利益率は34.55%でした。 2023年度の粗利益率は31.98%でした。 2024年度の粗利益率は28.63%でした。 2025年度の粗利益率は24.60%でした。 2021年度の営業利益率は24.73%でした。 2022年度の営業利益率は18.53%でした。 2023年度の営業利益率は18.60%でした。 2024年度の営業利益率は12.00%でした。 2025年度の営業利益率は4.65%でした。 2021年度の純利益率は11.62%でした。 2022年度の純利益率は8.02%でした。 2023年度の純利益率は17.42%でした。 2024年度の純利益率は6.08%でした。 2025年度の純利益率は-0.58%でした。

収入の推移

売上高

14.28億 USD-6.00%

営業利益

6643.4万 USD-63.56%

純利益

−834.8万 USD−1.01億 USD
収入の推移 チャート16.72億 USD10.61億 USD4.5億 USD−1.61億 USD売上高、2021年度:11.24億 USD売上高、2022年度:13.48億 USD売上高、2023年度:12.99億 USD売上高、2024年度:15.19億 USD売上高、2025年度:14.28億 USD営業利益、2021年度:2.78億 USD営業利益、2022年度:2.5億 USD営業利益、2023年度:2.42億 USD営業利益、2024年度:1.82億 USD営業利益、2025年度:6643.4万 USD純利益、2021年度:1.31億 USD純利益、2022年度:1.08億 USD純利益、2023年度:2.26億 USD純利益、2024年度:9234万 USD純利益、2025年度:−834.8万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は11.24億 USDでした。 2022年度の売上高は13.48億 USDでした。 2023年度の売上高は12.99億 USDでした。 2024年度の売上高は15.19億 USDでした。 2025年度の売上高は14.28億 USDでした。 2021年度の営業利益は2.78億 USDでした。 2022年度の営業利益は2.5億 USDでした。 2023年度の営業利益は2.42億 USDでした。 2024年度の営業利益は1.82億 USDでした。 2025年度の営業利益は6643.4万 USDでした。 2021年度の純利益は1.31億 USDでした。 2022年度の純利益は1.08億 USDでした。 2023年度の純利益は2.26億 USDでした。 2024年度の純利益は9234万 USDでした。 2025年度の純利益は−834.8万 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高14.28億 USD15.19億 USD12.99億 USD13.48億 USD11.24億 USD
売上原価10.76億 USD10.84億 USD8.83億 USD8.82億 USD6.4億 USD
粗利益3.51億 USD4.35億 USD4.15億 USD4.66億 USD4.84億 USD
販売・一般管理1.9億 USD1.72億 USD1.43億 USD1.58億 USD1.87億 USD
営業費用2.85億 USD2.53億 USD1.74億 USD2.16億 USD2.06億 USD
受取利息2698万 USD1604.8万 USD6497.5万 USD578.1万 USD408.1万 USD
支払利息1.11億 USD7380.7万 USD5324.1万 USD8115万 USD8277.9万 USD
減価償却費と償却費2.71億 USD3.04億 USD2.74億 USD2.54億 USD1.87億 USD
営業利益6643.4万 USD1.82億 USD2.42億 USD2.5億 USD2.78億 USD
純利益−834.8万 USD9234万 USD2.26億 USD1.08億 USD1.31億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
9%
上振れ1件、下振れ10件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-89.62%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.13
予想0.54 · 76.10%の下振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.620.310-0.325年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年3月13日発表:実績0.162、予想0.459、予想差-64.73%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月12日発表:実績-0.13、予想-0.088、予想差-48.08%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月18日発表:実績-0.14、予想0.259、予想差-154.16%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月11日発表:実績0.064、予想0.06、予想差+7.34%、上振れ。 2026年Q1、2026年3月16日発表:実績-0.18、予想-0.087、予想差-107.78%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月11日発表:実績-0.24、予想0.248、予想差-196.81%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月11日発表:実績0.13、予想0.544、予想差-76.10%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月10日発表:実績—、予想0.556、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート7.03億5.52億4.01億2.5億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年3月13日発表:実績3.68億 USD、予想3.69億 USD、予想差-0.14%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月12日発表:実績3.24億 USD、予想2.81億 USD、予想差+15.22%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月18日発表:実績4.06億 USD、予想4.02億 USD、予想差+0.91%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月11日発表:実績3.04億 USD、予想4.09億 USD、予想差-25.66%、下振れ。 2026年Q1、2026年3月16日発表:実績4.16億 USD、予想3.72億 USD、予想差+11.83%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月11日発表:実績3.99億 USD、予想4.09億 USD、予想差-2.51%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月11日発表:実績5.31億 USD、予想6.02億 USD、予想差-11.79%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月10日発表:実績—、予想6.72億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

直近のアナリスト動向

5 機関
CitigroupdowngradeBuyNeutral

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$0.3499

2025年(通年)+10.3% 以来 2022

2026年(一部):$0.1213

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年5月4日

$0.1213

Semi-Annual

2026年5月4日基準 · 支払日 2026年5月19日

配当

配当落ち 2025年11月3日

$0.1749

Semi-Annual

2025年11月3日基準 · 支払日 2025年11月19日

配当

配当落ち 2025年5月2日

$0.175

Semi-Annual

2025年5月2日基準 · 支払日 2025年5月16日

配当

配当落ち 2024年11月12日

$0.174

Semi-Annual

2024年11月12日基準 · 支払日 2024年11月27日

配当

配当落ち 2024年5月13日

$0.1682

Semi-Annual

2024年5月14日基準 · 支払日 2024年5月29日

配当

配当落ち 2023年11月8日

$0.1649

Semi-Annual

2023年11月9日基準 · 支払日 2023年11月24日

AGROの同業他社

AGROを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

GoAI で研究を続ける

GoAIでAGROを調査

research.disclaimer