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Hess Midstream LP

HESM

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前日終値

$39.14

+$0.04 · +0.10%

8月21日 16:00 ET

HESMの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

100

Deep Value

モメンタム

44

Neutral

センチメント

54

Mixed

リスク耐性

81

Low Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Hess Midstream LP specializes in the ownership, development, operation, and acquisition of energy infrastructure assets positioned midstream in the value chain. The company organizes its business activities into three distinct operational segments: Gathering, Processing and Storage, and Terminaling and Export. The Gathering segment manages systems for the collection and compression of natural gas, the transportation of crude oil, and the disposal of produced water. This extensive network comprises approximately 1,350 miles of pipelines designed for both high and low-pressure natural gas and natural gas liquids, with a daily capacity of about 450 million cubic feet. Additionally, it features around 550 miles of crude oil gathering pipelines. Within the Processing and Storage segment, key assets include the Tioga Gas Plant, located in Tioga, North Dakota, which performs natural gas processing and fractionation. The company also holds a 50% ownership interest in the Little Missouri 4 gas processing plant, situated in McKenzie County, North Dakota, south of the Missouri River. Furthermore, this segment oversees the Mentor Storage Terminal in Mentor, Minnesota, a facility encompassing a propane storage cavern and capabilities for rail and truck loading and unloading. The Terminaling and Export division encompasses the Ramberg terminal facility, the Tioga rail terminal, and a fleet of crude oil rail cars. It also operates the Johnson's Corner Header System, which is a network of crude oil pipelines. Hess Midstream LP was founded in 2014 and maintains its principal offices in Houston, Texas.

業界
Oil & Gas Midstream
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Jonathan C. Stein
上場以来
2017年4月5日
従業員
195

市場での位置

日中レンジ

現在 $39.14

52週レンジ

現在 $39.14

始値
$39.395
前日終値
$39.10
出来高
137.13万
0.83× 平均
平均出来高
165.79万
1日平均出来高
時価総額
80.88億 USD
ベータ
0.5
市場参照 1
50日平均
$39.2058
平均以下(-0.17%)
200日平均
$37.3237
平均以上(+4.87%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
80.17億 USD
EV/EBITDA
6.48×
収益利回り
8.31%
フリーキャッシュフロー利回り
17.15%

収益性と効率性

自己資本利益率
62.10%
資産利益率
8.04%
投下資本利益率
20.42%

財務の健全性

流動比率
0.85×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ95%62%29%-4%粗利益率、2021年度:86.24%粗利益率、2022年度:85.76%粗利益率、2023年度:85.70%粗利益率、2024年度:86.39%粗利益率、2025年度:86.76%営業利益率、2021年度:60.41%営業利益率、2022年度:62.14%営業利益率、2023年度:60.69%営業利益率、2024年度:61.60%営業利益率、2025年度:62.34%純利益率、2021年度:3.85%純利益率、2022年度:6.59%純利益率、2023年度:8.81%純利益率、2024年度:14.95%純利益率、2025年度:21.82%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は86.24%でした。 2022年度の粗利益率は85.76%でした。 2023年度の粗利益率は85.70%でした。 2024年度の粗利益率は86.39%でした。 2025年度の粗利益率は86.76%でした。 2021年度の営業利益率は60.41%でした。 2022年度の営業利益率は62.14%でした。 2023年度の営業利益率は60.69%でした。 2024年度の営業利益率は61.60%でした。 2025年度の営業利益率は62.34%でした。 2021年度の純利益率は3.85%でした。 2022年度の純利益率は6.59%でした。 2023年度の純利益率は8.81%でした。 2024年度の純利益率は14.95%でした。 2025年度の純利益率は21.82%でした。

収入の推移

売上高

16.17億 USD+8.40%

営業利益

10.08億 USD+9.70%

純利益

3.53億 USD+58.18%
収入の推移 チャート17.74億 USD11.46億 USD5.18億 USD−1.11億 USD売上高、2021年度:12.04億 USD売上高、2022年度:12.73億 USD売上高、2023年度:13.46億 USD売上高、2024年度:14.92億 USD売上高、2025年度:16.17億 USD営業利益、2021年度:7.27億 USD営業利益、2022年度:7.91億 USD営業利益、2023年度:8.17億 USD営業利益、2024年度:9.19億 USD営業利益、2025年度:10.08億 USD純利益、2021年度:4640万 USD純利益、2022年度:8390万 USD純利益、2023年度:1.19億 USD純利益、2024年度:2.23億 USD純利益、2025年度:3.53億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は12.04億 USDでした。 2022年度の売上高は12.73億 USDでした。 2023年度の売上高は13.46億 USDでした。 2024年度の売上高は14.92億 USDでした。 2025年度の売上高は16.17億 USDでした。 2021年度の営業利益は7.27億 USDでした。 2022年度の営業利益は7.91億 USDでした。 2023年度の営業利益は8.17億 USDでした。 2024年度の営業利益は9.19億 USDでした。 2025年度の営業利益は10.08億 USDでした。 2021年度の純利益は4640万 USDでした。 2022年度の純利益は8390万 USDでした。 2023年度の純利益は1.19億 USDでした。 2024年度の純利益は2.23億 USDでした。 2025年度の純利益は3.53億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高16.17億 USD14.92億 USD13.46億 USD12.73億 USD12.04億 USD
売上原価2.14億 USD2.03億 USD1.93億 USD1.81億 USD1.66億 USD
粗利益14.03億 USD12.89億 USD11.54億 USD10.92億 USD10.38億 USD
販売・一般管理2850万 USD2610万 USD2620万 USD2310万 USD2270万 USD
営業費用3.95億 USD3.7億 USD3.37億 USD3.01億 USD3.11億 USD
支払利息2.26億 USD2.02億 USD1.79億 USD1.49億 USD1.05億 USD
減価償却費と償却費2.14億 USD2.03億 USD1.93億 USD1.81億 USD1.66億 USD
営業利益10.08億 USD9.19億 USD8.17億 USD7.91億 USD7.27億 USD
純利益3.53億 USD2.23億 USD1.19億 USD8390万 USD4640万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
55%
上振れ6件、下振れ5件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+2.76%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.75
予想0.67 · 11.61%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.790.70.610.5225年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月29日発表:実績0.68、予想0.65、予想差+4.62%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月30日発表:実績0.65、予想0.618、予想差+5.18%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月30日発表:実績0.74、予想0.56、予想差+32.14%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月3日発表:実績0.75、予想0.731、予想差+2.60%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月2日発表:実績0.72、予想0.723、予想差-0.41%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表:実績0.68、予想0.65、予想差+4.62%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表:実績0.75、予想0.672、予想差+11.61%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月2日発表:実績—、予想0.74、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート4.46億4.19億3.91億3.64億25年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月29日発表:実績3.95億 USD、予想3.99億 USD、予想差-1.11%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月30日発表:実績3.81億 USD、予想3.82億 USD、予想差-0.16%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月30日発表:実績4.14億 USD、予想4.29億 USD、予想差-3.69%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月3日発表:実績4.21億 USD、予想4.18億 USD、予想差+0.71%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月2日発表:実績4.04億 USD、予想4.19億 USD、予想差-3.57%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表:実績3.9億 USD、予想3.9億 USD、予想差+0.15%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表:実績3.99億 USD、予想3.96億 USD、予想差+0.77%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月2日発表:実績—、予想4.11億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$35.50

下落余地(9.30%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$39.00平均:$35.50最低:$32.00

評価分布

9 評価
強い買い00%
買い111%
中立667%
売り222%
強い売り00%

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$2.9028

2025年(通年)+51.6% 以来 2021

2026年(一部):$2.3321

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月6日

$0.7888

Quarterly

2026年8月6日基準 · 支払日 2026年8月14日

配当

配当落ち 2026年5月7日

$0.7792

Quarterly

2026年5月7日基準 · 支払日 2026年5月14日

配当

配当落ち 2026年2月5日

$0.7641

Quarterly

2026年2月5日基準 · 支払日 2026年2月13日

配当

配当落ち 2025年11月6日

$0.7548

Quarterly

2025年11月6日基準 · 支払日 2025年11月14日

配当

配当落ち 2025年8月7日

$0.737

Quarterly

2025年8月7日基準 · 支払日 2025年8月14日

配当

配当落ち 2025年5月8日

$0.7098

Quarterly

2025年5月8日基準 · 支払日 2025年5月14日

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