Arthur J. Gallagher & Co. logo

Arthur J. Gallagher & Co.

AJG

NYSEFinancial ServicesInsurance - Brokers

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$269.27

+US$5.46 · +2.07%

24 ส.ค. 12:31 ETล่าช้า

AJG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Arthur J. Gallagher & Co., alongside its various subsidiaries, operates globally, providing a wide array of services that encompass insurance brokerage, expert consulting, and outsourced claims settlement and administration. Its geographic reach extends across the United States, Australia, Bermuda, Canada, the Caribbean, New Zealand, India, and the United Kingdom. The company's business model is divided into two primary segments: Brokerage and Risk Management. The Brokerage division manages both retail and wholesale insurance operations. It also supports other brokers, including independent ones, in securing specialized or hard-to-place insurance coverage. This segment functions as a wholesale broker, managing general agent (MGA), and managing general underwriter (MGU) to distribute tailored insurance products to underwriting firms. Key activities within this segment include marketing, underwriting, policy issuance, premium collection, agent recruitment and supervision, claims payment, and reinsurance negotiations. It delivers essential brokerage and consulting solutions to a diverse client base, from commercial businesses, non-profit organizations, and public entities to individuals, specializing in insurance placement, managing loss exposure, and overseeing employer-sponsored benefit programs. The Risk Management segment focuses on offering contract-based claims settlement and administration services to businesses and public sector organizations. Its services also include comprehensive claims management, specialized loss control consulting, and independent insurance property appraisals. Arthur J. Gallagher & Co. delivers its extensive services through a broad network of associated insurance brokers and consultants. Its clientele is varied, serving commercial, industrial, public, religious, and non-profit organizations. The company was founded in 1927 and maintains its corporate headquarters in Rolling Meadows, Illinois.

อุตสาหกรรม
Insurance - Brokers
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
J. Patrick Gallagher Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
20 มิ.ย. 2527
พนักงาน
67,456

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$269.27

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$269.27

ราคาเปิด
US$264.64
ราคาปิดก่อนหน้า
US$263.81
ปริมาณซื้อขาย
498.93K
0.3× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.67M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
69.18B USD
เบต้า
0.5
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$243.96
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.37%
เฉลี่ย 200 วัน
US$233.33
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.40%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
79.98B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
44.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.91×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.39×
EV/EBITDA
21.84×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.65%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
74.55%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.03%
อัตรากำไรสุทธิ
9.96%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.41%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.11%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.25%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.09×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.06×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.15
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%41%23%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.72%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.72% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

13.94B USD+20.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.55B USD+11.69%

รายได้สุทธิ

1.49B USD+2.13%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ15.25B USD10.03B USD4.82B USD−396.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.94B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.67B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.86B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.28B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 906.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 969.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.46B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.49B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 8.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 10.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 13.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 906.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 969.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้13.94B USD11.55B USD10.07B USD8.55B USD8.21B USD
ต้นทุนสินค้าขาย6.31B USD6.68B USD5.83B USD4.95B USD5.23B USD
กำไรขั้นต้น7.63B USD4.88B USD4.25B USD3.6B USD2.98B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ7B USD6.52B USD5.68B USD4.8B USD3.93B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5.08B USD2.6B USD2.39B USD1.93B USD1.64B USD
ดอกเบี้ยจ่าย638.8M USD381.3M USD296.7M USD256.9M USD226.1M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.12B USD842.3M USD696.5M USD599.6M USD566.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.55B USD2.28B USD1.86B USD1.67B USD1.34B USD
รายได้สุทธิ1.49B USD1.46B USD969.5M USD1.11B USD906.8M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+0.59%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.84
ประมาณการ 2.81 · สูงกว่าคาด 1.07%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.673.722.781.83ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.13, ประมาณการ 2.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.67, ประมาณการ 3.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.33, ประมาณการ 2.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.32, ประมาณการ 2.51, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.38, ประมาณการ 2.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.47, ประมาณการ 4.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.84, ประมาณการ 2.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.04, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.92B4.12B3.32B2.51Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.72B USD, ประมาณการ 2.7B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.73B USD, ประมาณการ 3.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 3.22B USD, ประมาณการ 3.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.37B USD, ประมาณการ 3.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.59B USD, ประมาณการ 3.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.72B USD, ประมาณการ 4.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 3.96B USD, ประมาณการ 4.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$284.5

โอกาสปรับขึ้น 5.66%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$300เฉลี่ย: US$284.5ต่ำ: US$225

การกระจายเรตติ้ง

29 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1966%
ถือ931%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

AJG ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.60

2025 ทั้งปี+35.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.40

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย. 2569

US$0.70

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มิ.ย. 2569

US$0.70

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2569

US$0.70

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ธ.ค. 2568

US$0.65

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ก.ย. 2568

US$0.65

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มิ.ย. 2568

US$0.65

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ AJG

ETF ที่ถือ AJG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.04B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.56-0.18%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.68B
น้ำหนัก
0.10%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.82-0.13%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.39B
น้ำหนัก
0.61%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.7046-0.33%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
905.82M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$768.21-0.14%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
839.24M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.6-0.15%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
610.28M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.37-0.01%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
463.11M
น้ำหนัก
0.83%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$58.125+1.12%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
412.5M
น้ำหนัก
1.06%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$208.93+0.14%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย AJG ใน GoAI

research.disclaimer