AppLovin Corporation logo

AppLovin Corporation

APP

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$299.94

−US$5.8269 · -1.91%

24 ส.ค. 15:27 ET

APP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

79

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

35

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

AppLovin Corporation provides a specialized software platform focused on empowering mobile application developers to enhance the marketing and revenue generation of their products. With operations spanning the United States and international markets, the company assists mobile app developers worldwide. Among its core software offerings is AppDiscovery, a marketing solution that intelligently connects advertiser demand with publisher supply through an auction-based model. Another key product is Adjust, an analytics platform that enables marketers to scale their mobile apps by offering capabilities for performance measurement, campaign optimization, and user data protection. Additionally, MAX is an in-app bidding software engineered to maximize the value derived from an app's advertising inventory by facilitating real-time competitive auctions. Its client base is broad, serving advertisers, publishers, internet platforms, and other stakeholders. Founded in 2011, the enterprise maintains its headquarters in Palo Alto, California.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Adam Arash Foroughi
จดทะเบียนตั้งแต่
15 เม.ย. 2564
พนักงาน
887

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$299.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$299.94

ราคาเปิด
US$304.5
ราคาปิดก่อนหน้า
US$305.77
ปริมาณซื้อขาย
3.56M
0.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.63M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
100.76B USD
เบต้า
2.53
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$427.25
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -29.80%
เฉลี่ย 200 วัน
US$500.17
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -40.03%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
229.34B USD
EV/EBITDA
52.66×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.73%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
156.17%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
45.92%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
60.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
3.32×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน97%59%22%-16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 64.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 80.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 83.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 87.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -6.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 60.83%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 87.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 59.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 49.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 60.83% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.48B USD+69.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.15B USD+117.27%

รายได้สุทธิ

3.33B USD+111.03%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ6.05B USD3.78B USD1.51B USD−760.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.48B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 150.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −47.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 772.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.91B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.15B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −192.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 357.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.58B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.33B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 150.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −47.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 772.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −192.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 357.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.48B USD3.22B USD1.84B USD2.82B USD2.79B USD
ต้นทุนสินค้าขาย665.14M USD520.61M USD356.61M USD1.26B USD988.1M USD
กำไรขั้นต้น4.82B USD2.7B USD1.49B USD1.56B USD1.81B USD
การวิจัยและพัฒนา226.51M USD374.71M USD333.78M USD507.61M USD366.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ437.15M USD417.78M USD378.96M USD1.1B USD1.29B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน663.66M USD792.49M USD712.74M USD1.61B USD1.65B USD
ดอกเบี้ยจ่าย207.02M USD317.21M USD273.51M USD171.86M USD103.17M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย194.78M USD448.68M USD489.01M USD547.08M USD431.06M USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.15B USD1.91B USD772.41M USD−47.79M USD150.02M USD
รายได้สุทธิ3.33B USD1.58B USD357.21M USD−192.75M USD35.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+19.57%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.76
ประมาณการ 3.76 · ตรงคาด 0.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.283.172.060.95ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ตรงคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.73, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.67, ประมาณการ 1.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.26, ประมาณการ 1.96, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.45, ประมาณการ 2.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.24, ประมาณการ 2.95, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.56, ประมาณการ 3.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.76, ประมาณการ 3.76, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.16B1.82B1.48B1.14Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.37B USD, ประมาณการ 1.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.48B USD, ประมาณการ 1.38B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.26B USD, ประมาณการ 1.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.41B USD, ประมาณการ 1.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.84B USD, ประมาณการ 1.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.92B USD, ประมาณการ 1.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.07B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$528.87

โอกาสปรับขึ้น 76.32%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$790เฉลี่ย: US$528.87ต่ำ: US$325

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2077%
ถือ519%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ APP

ETF ที่ถือ APP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.47B
น้ำหนัก
0.15%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.3-0.25%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.8B
น้ำหนัก
0.17%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.26-0.21%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
2.01B
น้ำหนัก
0.41%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$707.66-0.81%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
1.18B
น้ำหนัก
0.32%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.105-0.45%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.1B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.62-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.02B
น้ำหนัก
0.12%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$763.97-0.23%
Invesco NASDAQ 100 ETF logoInvesco NASDAQ 100 ETFQQQM
มูลค่าตลาด
430.11M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
104.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$291.36-0.82%
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF logoiShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV
มูลค่าตลาด
355.59M
น้ำหนัก
2.51%
AUM
14.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$102.85-0.50%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย APP ใน GoAI

research.disclaimer