The Descartes Systems Group Inc. logo

The Descartes Systems Group Inc.

DSGX

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$78.21

+US$0.38 · +0.49%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$77.71

−US$0.50 · -0.64%

24 ส.ค. 8:03 ET

DSGX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) offers comprehensive, cloud-native solutions designed to optimize business processes within the logistics and supply chain sectors. The primary objective is to significantly elevate the efficiency, operational excellence, and security posture for enterprises worldwide that heavily rely on robust logistics. At its core, the company offers a proprietary "Logistics Technology" platform. This platform provides a versatile array of modular, interconnected web and mobile applications, all accessible via the cloud, which collectively foster a collaborative ecosystem where various logistics stakeholders can seamlessly conduct transactions and manage operations. Descartes' extensive portfolio encompasses specialized solutions for route optimization, mobile workforce management, and telematics; comprehensive transportation management and e-commerce integration; customs and regulatory adherence; global trade data intelligence; logistics network facilitation; and specialized enterprise systems tailored for brokers and freight forwarders. Clients harness these adaptable Software-as-a-Service (SaaS) and data-driven offerings to meticulously plan and execute deliveries—including scheduling, tracking, and performance measurement. They can also streamline shipment planning, allocation, and execution; manage the financial aspects of transportation such as rating, auditing, and invoice payments; delve into global trade data for analysis; accurately calculate trade tariffs and duties; and efficiently complete customs and security documentation for international trade, among numerous other critical logistical functions. Additionally, Descartes provides cloud-based warehouse management solutions specifically tailored for e-commerce, complemented by expert consulting, seamless implementation, and thorough training, alongside ongoing maintenance and support. Its diverse client base includes transportation firms, third-party logistics providers, distribution-heavy corporations, manufacturers, retailers, distributors, and mobile service providers. Founded in 1981, The Descartes Systems Group Inc. maintains its head office in Waterloo, Canada.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Edward J. Ryan
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ม.ค. 2542
พนักงาน
2,403

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$78.21

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$78.21

ราคาเปิด
US$77.80
ราคาปิดก่อนหน้า
US$77.83
ปริมาณซื้อขาย
346.24K
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
528.65K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.7B USD
เบต้า
0.19
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.201
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.84%
เฉลี่ย 200 วัน
US$75.6573
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.37%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.07B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
37.81×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.11×
อัตราส่วน P/S (TTM)
8.8×
EV/EBITDA
18.43×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.61%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
72.26%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
31.10%
อัตรากำไรสุทธิ
23.35%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.40%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.88%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.90%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.16×
คะแนนอัลท์แมน Z
15.17
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%60%37%15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 76.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 76.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 65.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 32.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 22.46%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.95% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.29% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.01% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.46% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

744.99M USD+14.44%

รายได้จากการดำเนินงาน

240.57M USD+32.82%

รายได้สุทธิ

167.36M USD+16.81%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ810.86M USD547.38M USD283.89M USD20.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 424.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 486.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 572.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 651M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 744.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 103.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 130.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 142.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 181.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 240.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 86.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 102.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 115.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 143.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 167.36M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 424.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 486.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 572.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 651M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 744.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 103.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 142.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 181.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 240.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 86.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 102.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 115.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 143.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 167.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้744.99M USD651M USD572.93M USD486.01M USD424.69M USD
ต้นทุนสินค้าขาย253.7M USD158.57M USD138.3M USD113.33M USD101.81M USD
กำไรขั้นต้น491.29M USD492.43M USD434.64M USD372.69M USD322.88M USD
การวิจัยและพัฒนา107.62M USD95.5M USD84.44M USD70.35M USD62.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ155.03M USD138.94M USD125.53M USD106.28M USD91.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน250.72M USD311.3M USD291.79M USD242.25M USD219.45M USD
ดอกเบี้ยจ่าย988.22K USD1M USD1.36M USD1.17M USD1.12M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย89.04M USD74.99M USD65.98M USD64.27M USD63.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน240.57M USD181.12M USD142.85M USD130.43M USD103.43M USD
รายได้สุทธิ167.36M USD143.27M USD115.91M USD102.24M USD86.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.31%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.55
ประมาณการ 0.53 · สูงกว่าคาด 3.77%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.620.530.450.36ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 3 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 4 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 3 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.58, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ206.14M188.94M171.74M154.53Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 3 ธ.ค. 2567: ผลจริง 170.28M USD, ประมาณการ 162.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 164.45M USD, ประมาณการ 166.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 4 มิ.ย. 2568: ผลจริง 166.96M USD, ประมาณการ 173.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 3 ก.ย. 2568: ผลจริง 179.66M USD, ประมาณการ 174.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 ธ.ค. 2568: ผลจริง 186.59M USD, ประมาณการ 183.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 192.71M USD, ประมาณการ 191.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 197.93M USD, ประมาณการ 193.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 198.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$96.67

โอกาสปรับขึ้น 23.60%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$118เฉลี่ย: US$96.67ต่ำ: US$82.00

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1493%
ถือ17%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Loop CapitalmaintainBuy
Rothschild & CoupgradeNeutralBuy

DSGX ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ DSGX

ETF ที่ถือ DSGX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF logoT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL
มูลค่าตลาด
9.9M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$43.59+0.60%
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF logoT. Rowe Price U.S. Equity Research ETFTSPA
มูลค่าตลาด
3.56M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
4.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%
ราคา / 1 วัน
US$48.23+0.46%
Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
มูลค่าตลาด
2.92M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
5.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$37.545+0.71%
Argent Mid Cap ETF logoArgent Mid Cap ETFAMID
มูลค่าตลาด
2.14M
น้ำหนัก
1.84%
AUM
111.38M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.52%
ราคา / 1 วัน
US$36.7348+0.67%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
1.51M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.35+0.81%
Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) logoHarbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)SGRW
มูลค่าตลาด
550.1K
น้ำหนัก
1.89%
AUM
29.8M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%
ราคา / 1 วัน
US$26.4831+1.31%
Argent Focused Small Cap ETF logoArgent Focused Small Cap ETFALIL
มูลค่าตลาด
530K
น้ำหนัก
2.06%
AUM
18.37M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%
ราคา / 1 วัน
US$31.6892+1.08%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
432.27K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.405+0.83%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย DSGX ใน GoAI

research.disclaimer