ESAB Corporation logo

ESAB Corporation

ESAB

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$81.40

+US$2.82 · +3.59%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$81.45

+US$0.05 · +0.06%

24 ส.ค. 4:29 ET

ESAB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

62

Undervalued

โมเมนตัม

25

Weakening

ความเชื่อมั่น

78

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ESAB Corporation specializes in the creation, production, and distribution of industrial consumables and advanced equipment for cutting, joining, and automated welding processes, in addition to gas control systems. Their extensive catalog features welding consumables like electrodes, cored and solid wires, and fluxes, crafted from various specialty materials. They also supply cutting consumables such as electrodes, nozzles, shields, and tips. ESAB's fabrication technology portfolio encompasses everything from compact, portable welding machines to complex, custom-engineered automated cutting and welding solutions. Furthermore, the company provides innovative digital software and solutions aimed at enhancing customer productivity, facilitating remote oversight of welding operations, and streamlining documentation. Marketed under the ESAB brand, these offerings cater to a wide array of sectors, including general manufacturing, construction, infrastructure development, transportation, conventional and renewable energy, and even the medical and life sciences industries. Distribution occurs via a network of independent partners and a dedicated direct sales team. Founded in 2021, ESAB Corporation maintains its headquarters in Wilmington, Delaware.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Shyam Kambeyanda
จดทะเบียนตั้งแต่
29 มี.ค. 2565
พนักงาน
10,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$81.40

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$81.40

ราคาเปิด
US$78.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$78.58
ปริมาณซื้อขาย
654.87K
0.92× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
710.32K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.96B USD
เบต้า
1.15
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$90.2384
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$103.84
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.61%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.06B USD
EV/EBITDA
16.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.33%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.76%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.9×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน41%29%17%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.84B USD+3.71%

รายได้จากการดำเนินงาน

491.8M USD+9.91%

รายได้สุทธิ

226.77M USD-14.38%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.11B USD2.05B USD996.47M USD−58.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 306.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 329.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 404.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 447.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 491.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 235.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 223.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 205.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 264.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 226.77M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 306.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 329.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 404.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 447.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 491.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 235.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 223.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 205.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 264.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 226.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.84B USD2.74B USD2.77B USD2.59B USD2.43B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.83B USD1.7B USD1.76B USD1.71B USD1.59B USD
กำไรขั้นต้น1.01B USD1.04B USD1.02B USD885.53M USD837.98M USD
การวิจัยและพัฒนา44M USD39.2M USD38.8M USD36M USD39.7M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ608.42M USD497.44M USD497.59M USD443.63M USD425.96M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน518.44M USD590.01M USD611.59M USD556.47M USD531.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.67M USD
ดอกเบี้ยจ่าย79.3M USD64.89M USD85.07M USD37.95M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย84M USD66.6M USD69.7M USD65.1M USD74.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน491.8M USD447.45M USD404.17M USD329.07M USD306.21M USD
รายได้สุทธิ226.77M USD264.84M USD205.29M USD223.75M USD235.11M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.98%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.33
ประมาณการ 1.36 · ต่ำกว่าคาด 2.21%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.411.311.21.1ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.28, ประมาณการ 1.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.25, ประมาณการ 1.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.36, ประมาณการ 1.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.32, ประมาณการ 1.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.31, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.33, ประมาณการ 1.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ839.93M767.79M695.66M623.52Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 670.76M USD, ประมาณการ 655.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 678.14M USD, ประมาณการ 656.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 715.59M USD, ประมาณการ 665.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 727.85M USD, ประมาณการ 707.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 687.6M USD, ประมาณการ 687.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 745.6M USD, ประมาณการ 706.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 807.63M USD, ประมาณการ 755.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 788.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$139.5

โอกาสปรับขึ้น 71.38%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$151เฉลี่ย: US$139.5ต่ำ: US$130

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ990%
ถือ110%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
DA DavidsonmaintainBuy

ESAB ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.38

2025 ทั้งปี+65.2% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$0.22

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เม.ย. 2569

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.10

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 16 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ต.ค. 2568

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ก.ค. 2568

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 เม.ย. 2568

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ESAB

ETF ที่ถือ ESAB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
162.57M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
159.35M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
115.06M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
73.07M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
57.04M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
32.93M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
มูลค่าตลาด
23.36M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
18.77B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$67.27+0.52%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
22.15M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ESAB ใน GoAI

research.disclaimer