JFrog Ltd. logo

JFrog Ltd.

FROG

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$92.13

+US$2.41 · +2.69%

21 ส.ค. 16:00 ET

FROG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

73

Gaining

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

JFrog Ltd. delivers a comprehensive DevOps platform to businesses throughout the United States, providing a suite of tools designed to streamline software development and delivery. At the heart of their offerings is JFrog Artifactory, a flexible package repository that enables teams and enterprises to effectively store, update, and manage their software packages regardless of scale. Accompanying this is JFrog Pipelines, a robust continuous integration and continuous delivery (CI/CD) engine that automates and orchestrates the movement of software packages. For security and quality assurance, JFrog Xray integrates to scan the Artifactory repositories, while JFrog Distribution ensures high-performance software package deployment, especially for enterprise-grade needs. The company's portfolio extends to specialized solutions such as JFrog Artifactory Edge, which cleverly utilizes metadata from Artifactory to facilitate the efficient transfer of only incremental changes in software packages. JFrog Mission Control serves as a central dashboard, providing a holistic overview of an organization's entire software supply chain workflow. Analytics are powered by JFrog Insight, a dedicated DevOps intelligence tool, and JFrog Connect provides a powerful device management solution, allowing companies to remotely manage software updates and monitor the performance of their IoT device fleets across the globe. JFrog also offers various product tiers, including JFrog Pro, Pro Team, Pro X, Enterprise, Enterprise X, and Enterprise Plus. These different levels ensure continuous support with ongoing updates, upgrades, and bug fixes, along with advanced capabilities like cluster configuration, multi-site replication, and dedicated service level agreement (SLA) support. JFrog's clientele spans diverse sectors, including technology, financial services, retail, healthcare, and telecommunications. The company was founded in 2008 and is headquartered in Sunnyvale, California.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Shlomi Ben Haim
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ก.ย. 2563
พนักงาน
1,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$92.13

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$92.13

ราคาเปิด
US$89.03
ราคาปิดก่อนหน้า
US$89.72
ปริมาณซื้อขาย
1.8M
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.75M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
11.16B USD
เบต้า
1.25
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$86.2723
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$63.8265
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +44.34%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
7.2B USD
EV/EBITDA
-173.36×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.99%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.96%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-8.09%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-5.35%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-9.57%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.09×
คะแนนอัลท์แมน Z
13
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน91%46%1%-44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 77.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 76.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -33.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -32.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -21.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -20.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -31.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -32.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -17.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -16.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -13.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -33.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -32.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -31.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -32.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -17.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -13.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

531.84M USD+24.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

−89.93M USD-0.89%

รายได้สุทธิ

−71.82M USD-3.73%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ594.04M USD345.23M USD96.42M USD−152.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 206.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 280.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 349.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 428.49M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 531.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −68.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −89.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −75.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −89.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −89.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −64.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −90.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −61.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −69.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −71.82M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 206.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 280.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 349.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 428.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 531.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −68.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −89.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −75.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −89.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −89.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −64.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −90.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −61.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −69.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −71.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้531.84M USD428.49M USD349.89M USD280.04M USD206.68M USD
ต้นทุนสินค้าขาย123.45M USD98.3M USD77.04M USD62.29M USD41.82M USD
กำไรขั้นต้น408.39M USD330.19M USD272.84M USD217.75M USD164.86M USD
การวิจัยและพัฒนา195.09M USD160.86M USD134.58M USD121.23M USD79.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ300.42M USD255.18M USD212.09M USD186.37M USD153.63M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน498.32M USD419.32M USD348.11M USD307.59M USD233.23M USD
รายได้ดอกเบี้ย25.82M USD25.28M USD21.03M USD5.09M USD744K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย24.5M USD21.46M USD15.3M USD14.66M USD8.75M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−89.93M USD−89.13M USD−75.26M USD−89.84M USD−68.37M USD
รายได้สุทธิ−71.82M USD−69.24M USD−61.26M USD−90.18M USD−64.2M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+25.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.27
ประมาณการ 0.24 · สูงกว่าคาด 12.27%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.310.250.180.12ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.164, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.213, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.241, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ172.44M150.83M129.22M107.6Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 116.08M USD, ประมาณการ 114.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 122.41M USD, ประมาณการ 117.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 127.22M USD, ประมาณการ 128.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 136.91M USD, ประมาณการ 128.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 145.31M USD, ประมาณการ 138.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 153.98M USD, ประมาณการ 147.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 163.77M USD, ประมาณการ 155.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 165.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$106.81

โอกาสปรับขึ้น 15.93%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$120เฉลี่ย: US$106.81ต่ำ: US$80.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ FROG

ETF ที่ถือ FROG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
มูลค่าตลาด
308.36M
น้ำหนัก
2.07%
AUM
15.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$94.85+1.50%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
261.3M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
250.01M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
188.86M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
141.87M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
109.35M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
91.11M
น้ำหนัก
0.61%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
48.89M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FROG ใน GoAI

research.disclaimer