NetEase, Inc. logo

NetEase, Inc.

NTES

NASDAQTechnologyElectronic Gaming & Multimedia

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$128.17

+US$8.36 · +6.98%

21 ส.ค. 16:00 ET

NTES ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

NetEase, Inc., a prominent technology firm founded in 1997 and headquartered in Hangzhou, People's Republic of China, delivers a broad spectrum of online services both within China and across international markets. Its core operations encompass online gaming, music streaming, intelligent online learning solutions, and diverse internet content services. The company organizes its activities into several key divisions: Games and Related Value-Added Services; Youdao, focusing on educational technology; Cloud Music for its audio streaming offerings; and a segment for Innovative Businesses and Others. Within its gaming division, NetEase is responsible for creating and managing both PC and mobile games, and it also publishes titles licensed from external game developers. The Youdao segment provides a comprehensive suite of online learning and translation tools, including Youdao Dictionary, Youdao Translation, U-Dictionary, and Youdao Kids' Dictionary. It also manufactures smart devices like the Youdao Dictionary Pen, Smart Learning Pad, and Listening Pod. Furthermore, Youdao offers online courses, interactive educational applications, and advanced digitalization solutions for education, such as the Youdao Smart Learning Terminal for automated homework processing, Youdao Smart Cloud (a platform offering OCR capabilities to third parties), and Youdao Sports, a sports-focused educational system. Beyond these, NetEase manages an array of other popular internet services. These include NetEase Cloud Music, a significant music streaming platform; Yanxuan, an e-commerce platform specializing in private label products; the www.163.com portal and its companion mobile app, Wangyi Xinwen, which deliver news, sports, technology, fashion, and entertainment content; NetEase Mail, an email service; NetEase CC Live, a live streaming platform primarily dedicated to game broadcasting; and NetEase Pay, a secure payment system. The company, originally known as NetEase.com, Inc., officially adopted its current name, NetEase, Inc., in March 2012.

อุตสาหกรรม
Electronic Gaming & Multimedia
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
CN
ซีอีโอ
Lei Ding
จดทะเบียนตั้งแต่
30 มิ.ย. 2543
พนักงาน
25,382

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$128.17

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$128.17

ราคาเปิด
US$129
ราคาปิดก่อนหน้า
US$119.81
ปริมาณซื้อขาย
1.3M
1.36× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
960.52K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
81.83B USD
เบต้า
0.8
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$126.84
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.05%
เฉลี่ย 200 วัน
US$125.85
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.85%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
569.18B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM)
16.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.18×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.57×
EV/EBITDA
13.22×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.50%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.87%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.44%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
67.15%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
35.22%
อัตรากำไรสุทธิ
27.89%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.05%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
15.24%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
17.40%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.08×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.45×
คะแนนอัลท์แมน Z
8.22
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน69%51%32%14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 62.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.34% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.82% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

112.63B CNY+6.96%

รายได้จากการดำเนินงาน

35.83B CNY+21.13%

รายได้สุทธิ

33.76B CNY+13.68%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ122.25B CNY83.76B CNY45.28B CNY6.8B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.61B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 96.5B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 103.47B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 105.3B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 112.63B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.42B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.63B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.71B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.58B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.83B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.86B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.34B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.42B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.7B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.76B CNYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 87.61B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 96.5B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 103.47B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 105.3B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 112.63B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.42B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.63B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.71B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.58B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.83B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.86B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.34B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.42B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.7B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.76B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CNY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้112.63B CNY105.3B CNY103.47B CNY96.5B CNY87.61B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย40.22B CNY39.49B CNY40.4B CNY43.73B CNY40.64B CNY
กำไรขั้นต้น72.4B CNY65.81B CNY63.06B CNY52.77B CNY46.97B CNY
การวิจัยและพัฒนา17.72B CNY17.52B CNY16.48B CNY15.04B CNY14.08B CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ18.85B CNY18.7B CNY18.87B CNY18.1B CNY16.48B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน36.57B CNY36.22B CNY35.35B CNY33.14B CNY30.55B CNY
รายได้ดอกเบี้ย4.62B CNY4.92B CNY4.12B CNY2.15B CNY1.52B CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.24B CNY2.42B CNY3.06B CNY2.86B CNY3.28B CNY
รายได้จากการดำเนินงาน35.83B CNY29.58B CNY27.71B CNY19.63B CNY16.42B CNY
รายได้สุทธิ33.76B CNY29.7B CNY29.42B CNY20.34B CNY16.86B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-2.46%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.77
ประมาณการ 2.31 · ต่ำกว่าคาด 23.38%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.632.241.861.47ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.07, ประมาณการ 1.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.41, ประมาณการ 2.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.07, ประมาณการ 2.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.07, ประมาณการ 2.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.57, ประมาณการ 2.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.53, ประมาณการ 2.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 2.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.39, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.7B4.29B3.89B3.48Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.66B USD, ประมาณการ 3.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.96B USD, ประมาณการ 3.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.89B USD, ประมาณการ 3.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.98B USD, ประมาณการ 4.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.94B USD, ประมาณการ 4.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 4.43B USD, ประมาณการ 4.25B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 20 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.43B USD, ประมาณการ 4.33B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$162.33

โอกาสปรับขึ้น 26.65%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$169เฉลี่ย: US$162.33ต่ำ: US$158

การกระจายเรตติ้ง

33 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2782%
ถือ515%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
AreteupgradeSellBuy
JefferiesmaintainBuy

NTES ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.0353

2025 ทั้งปี+271.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.88

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มิ.ย. 2569

US$0.72

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$1.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ธ.ค. 2568

US$0.57

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ส.ค. 2568

US$0.57

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 พ.ค. 2568

US$0.675

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2568

US$1.2203

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ NTES

ETF ที่ถือ NTES

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
135.71M
น้ำหนัก
0.49%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF logoEMQQ The Emerging Markets Internet ETFEMQQ
มูลค่าตลาด
23.94M
น้ำหนัก
2.79%
AUM
273.19M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.86%
ราคา / 1 วัน
US$34.205+0.16%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF logoAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO
มูลค่าตลาด
22.7M
น้ำหนัก
1.60%
AUM
1.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$43.27+1.24%
VanEck Video Gaming and eSports ETF logoVanEck Video Gaming and eSports ETFESPO
มูลค่าตลาด
18.59M
น้ำหนัก
7.31%
AUM
256.03M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$98.33+0.77%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
14.14M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.93+0.50%
Global X China Cloud Computing ETF (HKD) logoGlobal X China Cloud Computing ETF (HKD)2826.HK
มูลค่าตลาด
13.79M
น้ำหนัก
8.83%
AUM
182.66M HKD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
HK$54.34-3.72%
Invesco International Dividend Achievers ETF logoInvesco International Dividend Achievers ETFPID
มูลค่าตลาด
12.43M
น้ำหนัก
1.36%
AUM
923.14M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53%
ราคา / 1 วัน
US$23.1266+0.59%
Capital Group New Geography Equity ETF logoCapital Group New Geography Equity ETFCGNG
มูลค่าตลาด
11.02M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
2.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.64%
ราคา / 1 วัน
US$36.92+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NTES ใน GoAI

research.disclaimer