Palo Alto Networks, Inc. logo

Palo Alto Networks, Inc.

PANW

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$357.87

+US$8.31 · +2.38%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$357.88

+US$0.01 · +0.00%

24 ส.ค. 4:24 ET

PANW ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

14

Overpriced

โมเมนตัม

72

Gaining

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

59

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Palo Alto Networks, Inc. is a global leader in providing advanced cybersecurity solutions. The company's core product line includes both hardware and software-based firewalls. It also offers Panorama, a sophisticated security management platform designed for centralized control of these firewall deployments, whether they are physical appliances, virtual instances, or situated in public or private cloud environments. Additionally, the firm provides virtual system upgrades to enhance the capacity of its physical firewall units. Complementing its core products, Palo Alto Networks delivers an extensive range of subscription services. These encompass robust threat prevention, protection against malware and advanced persistent threats, URL filtering, and security for both laptop and mobile devices. Further specialized subscriptions include DNS security, Internet of Things (IoT) security, SaaS security (via API and inline methods), threat intelligence, and data loss prevention. Beyond its product and subscription offerings, the company extends various expert services, such as cloud security, secure access solutions, security analytics and automation tools, and specialized cybersecurity consulting, often integrated with threat intelligence. Its professional services cover critical areas like architectural design and planning, system implementation, configuration, and seamless firewall migration. Educational resources, including certifications and both online and in-classroom training, are also available, alongside comprehensive support services. Palo Alto Networks distributes its security solutions both directly and through an extensive network of channel partners. Its diverse clientele primarily comprises medium to large-scale enterprises, service providers, and governmental organizations across a wide array of industries. These sectors include education, energy, financial services, healthcare, internet and media, manufacturing, the broader public sector, and telecommunications. Established in 2005, Palo Alto Networks maintains its corporate headquarters in Santa Clara, California.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Nikesh Arora
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ก.ค. 2555
พนักงาน
21,491

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$357.87

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$357.87

ราคาเปิด
US$352.5
ราคาปิดก่อนหน้า
US$349.56
ปริมาณซื้อขาย
5.14M
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.36M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
291.66B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$335.84
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.56%
เฉลี่ย 200 วัน
US$226
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +58.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
113.08B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
300.73×
อัตราส่วน P/B (TTM)
9.43×
อัตราส่วน P/S (TTM)
27.5×
EV/EBITDA
58.26×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.99%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.02%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
71.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
9.65%
อัตรากำไรสุทธิ
7.95%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.07×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
9.8
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน83%49%14%-20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 70.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 68.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 74.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -3.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -11.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -4.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.41% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 32.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

9.22B USD+14.87%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.24B USD+81.74%

รายได้สุทธิ

1.13B USD-56.01%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ10.19B USD6.31B USD2.42B USD−1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.22B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −304.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −188.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 387.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 683.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −498.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −267M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 439.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.58B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.13B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 8.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 9.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −304.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −188.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 387.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 683.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −498.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −267M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 439.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้9.22B USD8.03B USD6.89B USD5.5B USD4.26B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.45B USD2.06B USD1.91B USD1.72B USD1.27B USD
กำไรขั้นต้น6.77B USD5.97B USD4.98B USD3.78B USD2.98B USD
การวิจัยและพัฒนา1.98B USD1.81B USD1.6B USD1.42B USD1.14B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.54B USD3.48B USD2.99B USD2.55B USD2.14B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5.53B USD5.28B USD4.6B USD3.97B USD3.29B USD
รายได้ดอกเบี้ย363.5M USD317.9M USD224.4M USD15.6M USD8.5M USD
ดอกเบี้ยจ่าย3M USD8.3M USD27.2M USD27.4M USD163.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย343.4M USD283.3M USD282.2M USD282.6M USD260.4M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.24B USD683.9M USD387.3M USD−188.8M USD−304.1M USD
รายได้สุทธิ1.13B USD2.58B USD439.7M USD−267M USD−498.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-11.89%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.85
ประมาณการ 0.79 · สูงกว่าคาด 7.19%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.541.260.990.71ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 20 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 1.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -47.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.779, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 0.772, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 18 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.885, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 19 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.891, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 0.939, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 2 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.85, ประมาณการ 0.793, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 1 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.977, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.48B2.99B2.49B1.99Bไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 20 พ.ย. 2567: ผลจริง 2.14B USD, ประมาณการ 2.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.26B USD, ประมาณการ 2.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.29B USD, ประมาณการ 2.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 18 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.54B USD, ประมาณการ 2.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 19 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.47B USD, ประมาณการ 2.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.59B USD, ประมาณการ 2.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 2 มิ.ย. 2569: ผลจริง 3B USD, ประมาณการ 2.94B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 1 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.35B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

89 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ6674%
ถือ2124%
ขาย22%
ขายอย่างมาก00%

PANW ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 16 ธ.ค. 2567

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 14 ก.ย. 2565

3:1

หุ้นเทียบเคียงของ PANW

ETF ที่ถือ PANW

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.62B
น้ำหนัก
0.37%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
7.06B
น้ำหนัก
0.42%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
6.14B
น้ำหนัก
1.27%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
3.82B
น้ำหนัก
0.43%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
3.52B
น้ำหนัก
0.43%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
2.87B
น้ำหนัก
0.77%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF logoState Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK
มูลค่าตลาด
2.26B
น้ำหนัก
1.89%
AUM
119.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$183.31+0.11%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
1.86B
น้ำหนัก
1.16%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PANW ใน GoAI

research.disclaimer