UBS Group AG logo

UBS Group AG

UBS

NYSEFinancial ServicesBanks - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$53.56

+US$0.27 · +0.51%

24 ส.ค. 10:39 ET

UBS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

38

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

UBS Group AG, a financial services giant headquartered in Zurich, Switzerland, since its founding in 1862 (and known as UBS AG until its name change in December 2014), delivers a comprehensive range of financial advice and solutions to a global clientele of private individuals, institutions, and corporations. The firm structures its operations across four primary business segments: The Global Wealth Management division caters specifically to affluent and ultra-high-net-worth clients. It provides sophisticated investment guidance, various lending products, including mortgages and securities-based loans, and extensive planning services encompassing estate and wealth management, philanthropy, corporate and banking services, and family advisory. Through its Personal & Corporate Banking arm, UBS supports individual clients with essential banking services like deposits, cards, and digital platforms, alongside financing, investment opportunities, and retirement solutions. For corporate and institutional clients, this division furnishes a wide array of solutions, spanning equity and debt capital market activities, syndicated and structured credit facilities, private placements, leasing, traditional financing, international trade and export finance, global custody, and transactional banking for payments and liquidity management. The Asset Management division specializes in a broad spectrum of investment strategies, encompassing equities, fixed income, hedge funds, real estate, and private market assets. It also crafts bespoke multi-asset solutions and offers expert advisory and fiduciary services, including multi-manager hedge fund solutions. Finally, the Investment Bank offers strategic counsel to clients on significant business ventures and assists them in securing capital for their operations. It facilitates the trading, sale, and financing of securities across global capital markets, while also aiding clients in risk management and liquidity optimization, and provides distinctive insights and research on key financial markets and various securities.

อุตสาหกรรม
Banks - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
CH
ซีอีโอ
Sergio Ermotti
จดทะเบียนตั้งแต่
16 พ.ค. 2543
พนักงาน
103,177

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$53.56

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$53.56

ราคาเปิด
US$53.20
ราคาปิดก่อนหน้า
US$53.29
ปริมาณซื้อขาย
368.98K
0.18× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.07M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
175.56B USD
เบต้า
0.83
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$51.934
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.13%
เฉลี่ย 200 วัน
US$45.1432
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
293.49B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
17.96×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.86×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.86×
EV/EBITDA
23.7×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.28%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
79.46%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.92%
อัตรากำไรสุทธิ
15.11%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.48%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.20%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.21×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.42×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน100%66%32%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 91.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 83.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 63.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.52%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.99% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.52% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

73.84B USD-0.51%

รายได้จากการดำเนินงาน

8.85B USD+42.98%

รายได้สุทธิ

7.77B USD+68.23%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ81.18B USD53.34B USD25.5B USD−2.34B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.38B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 74.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.67B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.85B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.82B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.05B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.41B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.62B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.77B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 35.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 36.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 57.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 74.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 73.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้73.84B USD74.22B USD57.38B USD36.82B USD35.03B USD
ต้นทุนสินค้าขาย27.07B USD33.13B USD25.02B USD6.09B USD2.84B USD
กำไรขั้นต้น46.77B USD41.09B USD32.36B USD30.73B USD32.18B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ31.02B USD30.13B USD23.43B USD19.71B USD19.98B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน37.92B USD34.9B USD8.18B USD21.85B USD23.51B USD
รายได้ดอกเบี้ย34.29B USD39.08B USD30.38B USD12.19B USD9.11B USD
ดอกเบี้ยจ่าย26.55B USD32.63B USD24.14B USD6.07B USD2.98B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.53B USD3.45B USD3.21B USD1.91B USD1.94B USD
รายได้จากการดำเนินงาน8.85B USD6.19B USD24.17B USD8.88B USD8.67B USD
รายได้สุทธิ7.77B USD4.62B USD23.41B USD7.05B USD6.82B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
2.36
ปีงบประมาณ 2025 · +55.26% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
73.84B USD
ปีงบประมาณ 2025 · -0.51% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
3.64
ปีงบประมาณ 2026 · 3 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
53.47B USD
ปีงบประมาณ 2026 · 8 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี8.986.273.550.84ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี78.14B62.46B46.78B31.11Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน
BarclaysupgradeUnderweightEqual Weight
JefferiesupgradeHoldBuy
Exane BNP ParibasupgradeNeutralOutperform
CitigroupdowngradeBuyNeutral
Morgan StanleyupgradeEqual WeightOverweight
RBC CapitalupgradeSector PerformOutperform

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.45

2025 ทั้งปี+21.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.55

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 เม.ย. 2569

US$0.55

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 22 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 23 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 เม.ย. 2568

US$0.45

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 16 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 17 เม.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย. 2567

US$0.35

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 3 พ.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 เม.ย. 2566

US$0.5521

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2566 · วันจ่ายเงิน 14 เม.ย. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 เม.ย. 2565

US$0.50

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2565 · วันจ่ายเงิน 14 เม.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 เม.ย. 2564

US$0.37

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 14 เม.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ UBS

ETF ที่ถือ UBS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
มูลค่าตลาด
62.62M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
22.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$58.255-0.09%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
42.6M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.27-0.18%
First Trust WCM International Equity ETF logoFirst Trust WCM International Equity ETFWCMI
มูลค่าตลาด
39.45M
น้ำหนัก
2.11%
AUM
1.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$19.60-1.06%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
35.56M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.33-0.20%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
19.56M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$37.955-0.54%
Brandes International ETF logoBrandes International ETFBINV
มูลค่าตลาด
6.51M
น้ำหนัก
1.20%
AUM
208.51M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$45.795+0.15%
Franklin Investment Grade Corporate ETF logoFranklin Investment Grade Corporate ETFFLCO
มูลค่าตลาด
5.2M
น้ำหนัก
0.93%
AUM
555.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$20.97+0.10%
Franklin International Aggregate Bond ETF logoFranklin International Aggregate Bond ETFFLIA
มูลค่าตลาด
4.25M
น้ำหนัก
0.56%
AUM
760.67M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$20.3001+0.07%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UBS ใน GoAI

research.disclaimer