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Adecoagro S.A.

AGRO

NYSEConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

前收盘价

US$11.07

+US$0.13 · +1.19%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$11.20

+US$0.13 · +1.17%

8月24日 8:56 ET

AGRO公司概览

历史价格可能经过调整并有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

44

Fair Value

动量

38

Weakening

情绪

42

Mixed

风险韧性

51

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Adecoagro S.A., engages in agricultural and agro-industrial activities in Argentina, Brazil, Chile, and Uruguay. The company operates through two segments, Farming; and Sugar, Ethanol, and Energy. The company is involved in the production of a range of agricultural commodities, including soybean, corn, wheat, peanut, sunflower, cotton, and others; planting, harvesting, processing, and marketing of white, brown, and rough rice; genetic development of seeds; and production of dairy products, such as raw milk, ultra-high temperature milk, UP milk, powdered milk, semi-hard cheese, cream, cream and cocoa flavored milk, chocolate and fluid milk, and other dairy products. It also generates electricity through burning biogas extracted from effluents produced by its dairy cattle; and provides grain warehousing and conditioning, and handling and drying services. In addition, the company cultivates and harvests sugarcane to produce sugar, ethanol, biomethane, and electricity; and sells carbon credits. Further, it engages in land transformation activities, such as the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land; and the implementation of production technology and agricultural practices. The company was founded in 2002 and is based in Luxembourg, Luxembourg. As of May 1, 2025, Adecoagro S.A. operates as a subsidiary of Tether Investments, S.A. De C.V.

行业
Agricultural Farm Products
部门
Consumer Defensive
总部
LU
首席执行官
Mariano Bosch
上市以来
2011年1月27日
雇员
10,283

市场位置

日内区间

当前US$11.07,

52周区间

当前US$11.07,

开盘价
US$10.99
前收盘价
US$10.94
成交量
89.46万
0.92× 平均值
平均成交量
97.68万
日均成交量
市值
62.45亿 USD
贝塔
-0.06
市场参考 1
50天平均值
US$9.9462
高于平均水平+11.30%
200天平均值
US$10.336
高于平均水平+7.10%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
56.14亿 USD
市盈率(TTM)
170.26×
市净率(TTM)
4.63×
市销率(TTM)
3.79×
EV/EBITDA
14.95×
盈利收益率
-0.21%
自由现金流收益率
0.51%
股息率
2.67%

盈利能力和效率

毛利率
29.97%
营业利润率
11.48%
净利润率
3.00%
净资产收益率
-0.50%
资产收益率
-0.16%
投入资本回报率
1.44%

财务健康

负债权益比
1.34×
流动比率
1.38×
奥特曼 Z 分数
1.89
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势47%30%13%-5%毛利率,2021财年:43.07%毛利率,2022财年:34.55%毛利率,2023财年:31.98%毛利率,2024财年:28.63%毛利率,2025财年:24.60%营业利润率,2021财年:24.73%营业利润率,2022财年:18.53%营业利润率,2023财年:18.60%营业利润率,2024财年:12.00%营业利润率,2025财年:4.65%净利润率,2021财年:11.62%净利润率,2022财年:8.02%净利润率,2023财年:17.42%净利润率,2024财年:6.08%净利润率,2025财年:-0.58%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为43.07%。 2022财年的毛利率为34.55%。 2023财年的毛利率为31.98%。 2024财年的毛利率为28.63%。 2025财年的毛利率为24.60%。 2021财年的营业利润率为24.73%。 2022财年的营业利润率为18.53%。 2023财年的营业利润率为18.60%。 2024财年的营业利润率为12.00%。 2025财年的营业利润率为4.65%。 2021财年的净利润率为11.62%。 2022财年的净利润率为8.02%。 2023财年的净利润率为17.42%。 2024财年的净利润率为6.08%。 2025财年的净利润率为-0.58%。

损益趋势

营收

14.28亿 USD-6.00%

营业利润

6643.4万 USD-63.56%

净利润

−834.8万 USD−1.01亿 USD
损益趋势 图表16.72亿 USD10.61亿 USD4.5亿 USD−1.61亿 USD营收,2021财年:11.24亿 USD营收,2022财年:13.48亿 USD营收,2023财年:12.99亿 USD营收,2024财年:15.19亿 USD营收,2025财年:14.28亿 USD营业利润,2021财年:2.78亿 USD营业利润,2022财年:2.5亿 USD营业利润,2023财年:2.42亿 USD营业利润,2024财年:1.82亿 USD营业利润,2025财年:6643.4万 USD净利润,2021财年:1.31亿 USD净利润,2022财年:1.08亿 USD净利润,2023财年:2.26亿 USD净利润,2024财年:9234万 USD净利润,2025财年:−834.8万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为11.24亿 USD。 2022财年的营收为13.48亿 USD。 2023财年的营收为12.99亿 USD。 2024财年的营收为15.19亿 USD。 2025财年的营收为14.28亿 USD。 2021财年的营业利润为2.78亿 USD。 2022财年的营业利润为2.5亿 USD。 2023财年的营业利润为2.42亿 USD。 2024财年的营业利润为1.82亿 USD。 2025财年的营业利润为6643.4万 USD。 2021财年的净利润为1.31亿 USD。 2022财年的净利润为1.08亿 USD。 2023财年的净利润为2.26亿 USD。 2024财年的净利润为9234万 USD。 2025财年的净利润为−834.8万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收14.28亿 USD15.19亿 USD12.99亿 USD13.48亿 USD11.24亿 USD
销货成本10.76亿 USD10.84亿 USD8.83亿 USD8.82亿 USD6.4亿 USD
毛利3.51亿 USD4.35亿 USD4.15亿 USD4.66亿 USD4.84亿 USD
销售、一般及管理费用1.9亿 USD1.72亿 USD1.43亿 USD1.58亿 USD1.87亿 USD
营业费用2.85亿 USD2.53亿 USD1.74亿 USD2.16亿 USD2.06亿 USD
利息收入2698万 USD1604.8万 USD6497.5万 USD578.1万 USD408.1万 USD
利息支出1.11亿 USD7380.7万 USD5324.1万 USD8115万 USD8277.9万 USD
折旧和摊销2.71亿 USD3.04亿 USD2.74亿 USD2.54亿 USD1.87亿 USD
营业利润6643.4万 USD1.82亿 USD2.42亿 USD2.5亿 USD2.78亿 USD
净利润−834.8万 USD9234万 USD2.26亿 USD1.08亿 USD1.31亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

最新财年每股收益
-0.016
2025财年 · 同比-109.11%
最新财年收入
14.28亿 USD
2025财年 · 同比-6.00%
下一财年每股收益共识
1.19
2027财年 · 3位分析师
下一财年收入共识
22.26亿 USD
2026财年 · 2位分析师

年度每股收益趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期
年度每股收益趋势1.741.10.46-0.1821财年22财年23财年24财年25财年27财年28财年

年度营收趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期
年度营收趋势25.08亿20.05亿15.02亿9.99亿21财年22财年23财年24财年25财年26财年27财年28财年

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.63

下跌空间 3.97%
过去 12 个月12个月预测最高:US$13.00平均的:US$10.63最低:US$8.00

评级分布

8项评级
强力买入00%
买入338%
持有450%
卖出113%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
CitigroupdowngradeBuyNeutral

AGRO 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.3499

2025年(完整年度)+10.3% 自从 2022

2026年(部分年度):US$0.1213

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年5月4日

US$0.1213

Semi-Annual

2026年5月4日登记 · 支付日 2026年5月19日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.1749

Semi-Annual

2025年11月3日登记 · 支付日 2025年11月19日

股息

除息 2025年5月2日

US$0.175

Semi-Annual

2025年5月2日登记 · 支付日 2025年5月16日

股息

除息 2024年11月12日

US$0.174

Semi-Annual

2024年11月12日登记 · 支付日 2024年11月27日

股息

除息 2024年5月13日

US$0.1682

Semi-Annual

2024年5月14日登记 · 支付日 2024年5月29日

股息

除息 2023年11月8日

US$0.1649

Semi-Annual

2023年11月9日登记 · 支付日 2023年11月24日

AGRO同业公司

持有AGRO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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