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Power Integrations, Inc.

POWI

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盘价

US$55.18

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8月21日 16:00 ET

POWI公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

6

Overpriced

动量

48

Neutral

情绪

46

Mixed

风险韧性

46

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Power Integrations, Inc. is a global leader in the development, manufacturing, and sale of analog and mixed-signal integrated circuits (ICs), alongside other essential electronic components and circuitry. Their primary expertise lies in delivering solutions for high-voltage power conversion worldwide. The company offers a comprehensive portfolio of alternating current to direct current (AC-DC) power conversion products. These solutions cover a broad power range, from outputs of less than one watt up to approximately 500 watts. They are integral to numerous applications such as mobile device chargers, various consumer appliances (including utility meters, LCD monitors, and power supplies for desktop computers and televisions), and LED lighting. Furthermore, Power Integrations also provides specialized high-power conversion technologies for demanding industrial applications like industrial motors, solar and wind energy systems, electric vehicles, and high-voltage DC transmission systems. Beyond AC-DC converters, their product lineup includes high-voltage diodes and advanced high-voltage gate-driver products. These gate drivers, marketed under the SCALE and SCALE-2 families, are crucial for operating high-voltage switches such as insulated-gate bipolar transistors (IGBTs) and silicon-carbide (SiC) MOSFETs. A specific offering, SCALE-iDriver, is tailored for powertrain and charging applications within the electric vehicle sector. The company also designs motor-driver ICs, which are vital for the efficient operation of components in household appliances, including refrigerator compressors, ceiling fans, air purifiers, and the pumps, fans, and blowers found in dishwashers and laundry machines. Power Integrations serves diverse markets, encompassing communications, computing, consumer electronics, and industrial sectors. They primarily reach their customers, consisting of original equipment manufacturers (OEMs) and merchant power supply producers, through a direct sales force supplemented by an extensive network of independent sales representatives and distributors. Established in 1988, Power Integrations, Inc. maintains its corporate headquarters in San Jose, California.

行业
Semiconductors
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Jennifer A. Lloyd
上市以来
1997年12月12日
雇员
877

市场位置

日内区间

当前US$55.18,

52周区间

当前US$55.18,

开盘价
US$54.82
前收盘价
US$54.84
成交量
74.67万
0.71× 平均值
平均成交量
105.87万
日均成交量
市值
30.75亿 USD
贝塔
1.56
市场参考 1
50天平均值
US$69.6316
低于平均水平-20.75%
200天平均值
US$55.5539
低于平均水平-0.67%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
19.34亿 USD
市盈率(TTM)
121.25×
市净率(TTM)
4.43×
市销率(TTM)
6.84×
EV/EBITDA
39.46×
盈利收益率
1.11%
自由现金流收益率
4.37%
股息率
1.54%

盈利能力和效率

毛利率
53.64%
营业利润率
7.93%
净利润率
5.58%
净资产收益率
3.28%
资产收益率
2.86%
投入资本回报率
3.06%

财务健康

负债权益比
流动比率
6.51×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势62%41%20%-1%毛利率,2021财年:51.28%毛利率,2022财年:56.35%毛利率,2023财年:51.50%毛利率,2024财年:53.64%毛利率,2025财年:54.49%营业利润率,2021财年:24.89%营业利润率,2022财年:27.71%营业利润率,2023财年:7.89%营业利润率,2024财年:4.28%营业利润率,2025财年:4.84%净利润率,2021财年:23.38%净利润率,2022财年:26.24%净利润率,2023财年:12.54%净利润率,2024财年:7.69%净利润率,2025财年:4.98%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为51.28%。 2022财年的毛利率为56.35%。 2023财年的毛利率为51.50%。 2024财年的毛利率为53.64%。 2025财年的毛利率为54.49%。 2021财年的营业利润率为24.89%。 2022财年的营业利润率为27.71%。 2023财年的营业利润率为7.89%。 2024财年的营业利润率为4.28%。 2025财年的营业利润率为4.84%。 2021财年的净利润率为23.38%。 2022财年的净利润率为26.24%。 2023财年的净利润率为12.54%。 2024财年的净利润率为7.69%。 2025财年的净利润率为4.98%。

损益趋势

营收

4.44亿 USD+5.86%

营业利润

2144.6万 USD+19.62%

净利润

2209.3万 USD-31.46%
损益趋势 图表7.72亿 USD4.98亿 USD2.24亿 USD−5060.58万 USD营收,2021财年:7.03亿 USD营收,2022财年:6.51亿 USD营收,2023财年:4.45亿 USD营收,2024财年:4.19亿 USD营收,2025财年:4.44亿 USD营业利润,2021财年:1.75亿 USD营业利润,2022财年:1.8亿 USD营业利润,2023财年:3505.9万 USD营业利润,2024财年:1792.9万 USD营业利润,2025财年:2144.6万 USD净利润,2021财年:1.64亿 USD净利润,2022财年:1.71亿 USD净利润,2023财年:5573.5万 USD净利润,2024财年:3223.4万 USD净利润,2025财年:2209.3万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.03亿 USD。 2022财年的营收为6.51亿 USD。 2023财年的营收为4.45亿 USD。 2024财年的营收为4.19亿 USD。 2025财年的营收为4.44亿 USD。 2021财年的营业利润为1.75亿 USD。 2022财年的营业利润为1.8亿 USD。 2023财年的营业利润为3505.9万 USD。 2024财年的营业利润为1792.9万 USD。 2025财年的营业利润为2144.6万 USD。 2021财年的净利润为1.64亿 USD。 2022财年的净利润为1.71亿 USD。 2023财年的净利润为5573.5万 USD。 2024财年的净利润为3223.4万 USD。 2025财年的净利润为2209.3万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4.44亿 USD4.19亿 USD4.45亿 USD6.51亿 USD7.03亿 USD
销货成本2.02亿 USD1.94亿 USD2.16亿 USD2.84亿 USD3.43亿 USD
毛利2.42亿 USD2.25亿 USD2.29亿 USD3.67亿 USD3.61亿 USD
研究与开发1.01亿 USD1.01亿 USD9606.7万 USD9389.4万 USD8493.3万 USD
销售、一般及管理费用1.11亿 USD1.06亿 USD9783万 USD9123万 USD1.01亿 USD
营业费用2.2亿 USD2.07亿 USD1.94亿 USD1.86亿 USD1.86亿 USD
折旧和摊销2802.6万 USD3458.2万 USD3737.6万 USD3734.5万 USD3494.8万 USD
营业利润2144.6万 USD1792.9万 USD3505.9万 USD1.8亿 USD1.75亿 USD
净利润2209.3万 USD3223.4万 USD5573.5万 USD1.71亿 USD1.64亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+17.05%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.37
预期0.32 · 超预期15.62%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.450.350.260.1625年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值0.3,预期值0.28,预期差异+7.14%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值0.31,预期值0.28,预期差异+10.71%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.35,预期值0.34,预期差异+2.94%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.36,预期值0.34,预期差异+5.88%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值0.23,预期值0.19,预期差异+21.05%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值0.25,预期值0.23,预期差异+8.70%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.37,预期值0.32,预期差异+15.62%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.41,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.32亿1.21亿1.09亿9802.99万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值1.05亿 USD,预期值1.05亿 USD,预期差异+0.10%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值1.06亿 USD,预期值1.05亿 USD,预期差异+0.08%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值1.16亿 USD,预期值1.27亿 USD,预期差异-8.85%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值1.19亿 USD,预期值1.11亿 USD,预期差异+6.85%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值1.03亿 USD,预期值1.03亿 USD,预期差异+0.09%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值1.08亿 USD,预期值1.07亿 USD,预期差异+1.46%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值1.19亿 USD,预期值1.17亿 USD,预期差异+1.28%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值1.26亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

17项评级
强力买入00%
买入953%
持有847%
卖出00%
强力卖出00%

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