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Cirrus Logic, Inc.

CRUS

NASDAQTechnologySemiconductors

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

95

Deep Value

動能

47

Neutral

情緒

70

Bullish

風險韌性

61

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) is a semiconductor design firm that doesn't operate its own manufacturing plants. It specializes in crafting energy-efficient and highly accurate mixed-signal processing solutions for a worldwide customer base. The company's offerings for portable electronics include various audio components: integrated circuits known as codecs (which combine analog-to-digital and digital-to-analog converters), advanced "smart codecs" that feature built-in digital signal processors (DSPs), powerful amplifiers, and standalone DSPs. Their proprietary SoundClear technology, a suite of tools, software, and algorithms, further elevates the user experience by delivering features such as increased volume, high-fidelity sound reproduction, superior voice capture, hearing assistance, and active noise cancellation. These audio technologies are integrated into a wide array of devices, including smartphones, tablets, wireless headphones, laptops, augmented/virtual reality headsets, home cinema systems, in-car entertainment, and professional audio setups. Additionally, Cirrus Logic supplies high-performance mixed-signal products beyond the audio domain. These encompass haptic feedback drivers, sophisticated camera controllers, integrated circuits for power conversion and management, and rapid-charging solutions. These components find applications across diverse industrial and energy sectors, powering systems such as digital utility meters, power supply units, energy management, and exploration equipment. The company markets and distributes its products via a multi-channel approach, leveraging its direct sales team, independent sales representatives, and a network of distributors. Established in 1984, Cirrus Logic, Inc. maintains its corporate headquarters in Austin, Texas.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
John Forsyth
上市以來
1989年6月9日
僱員
1,660

市場位置

日內區間

目前US$115.33,

52週區間

目前US$115.33,

開盤價
US$117.06
前收盤價
US$116.9
成交量
61.35萬
0.91× 平均值
平均成交量
67.19萬
日均成交量
市值
58.19億 USD
貝塔
1.18
市場參考 1
50天平均值
US$139.46
低於平均水平-17.30%
200天平均值
US$140.46
低於平均水平-17.89%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
66.2億 USD
EV/EBITDA
12.04×
盈餘收益率
5.69%
自由現金流收益率
8.74%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
19.47%
資產報酬率
16.65%
投入資本報酬率
16.59%

財務健康

流動比率
7.37×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢57%40%22%5%毛利率,2022會計年度:51.85%毛利率,2023會計年度:50.43%毛利率,2024會計年度:51.21%毛利率,2025會計年度:52.53%毛利率,2026會計年度:52.78%營業利益率,2022會計年度:20.56%營業利益率,2023會計年度:13.12%營業利益率,2024會計年度:19.20%營業利益率,2025會計年度:21.64%營業利益率,2026會計年度:23.05%淨利潤率,2022會計年度:18.32%淨利潤率,2023會計年度:9.31%淨利潤率,2024會計年度:15.35%淨利潤率,2025會計年度:17.48%淨利潤率,2026會計年度:20.75%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為51.85%。 2023會計年度的毛利率為50.43%。 2024會計年度的毛利率為51.21%。 2025會計年度的毛利率為52.53%。 2026會計年度的毛利率為52.78%。 2022會計年度的營業利益率為20.56%。 2023會計年度的營業利益率為13.12%。 2024會計年度的營業利益率為19.20%。 2025會計年度的營業利益率為21.64%。 2026會計年度的營業利益率為23.05%。 2022會計年度的淨利潤率為18.32%。 2023會計年度的淨利潤率為9.31%。 2024會計年度的淨利潤率為15.35%。 2025會計年度的淨利潤率為17.48%。 2026會計年度的淨利潤率為20.75%。

損益趨勢

營收

19.97億 USD+5.34%

營業利益

4.6億 USD+12.19%

淨利

4.14億 USD+25.01%
損益趨勢 圖表21.79億 USD14.51億 USD7.23億 USD−536.46萬 USD營收,2022會計年度:17.81億 USD營收,2023會計年度:18.98億 USD營收,2024會計年度:17.89億 USD營收,2025會計年度:18.96億 USD營收,2026會計年度:19.97億 USD營業利益,2022會計年度:3.66億 USD營業利益,2023會計年度:2.49億 USD營業利益,2024會計年度:3.43億 USD營業利益,2025會計年度:4.1億 USD營業利益,2026會計年度:4.6億 USD淨利,2022會計年度:3.26億 USD淨利,2023會計年度:1.77億 USD淨利,2024會計年度:2.75億 USD淨利,2025會計年度:3.32億 USD淨利,2026會計年度:4.14億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為17.81億 USD。 2023會計年度的營收為18.98億 USD。 2024會計年度的營收為17.89億 USD。 2025會計年度的營收為18.96億 USD。 2026會計年度的營收為19.97億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.66億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.49億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.43億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.1億 USD。 2026會計年度的營業利益為4.6億 USD。 2022會計年度的淨利為3.26億 USD。 2023會計年度的淨利為1.77億 USD。 2024會計年度的淨利為2.75億 USD。 2025會計年度的淨利為3.32億 USD。 2026會計年度的淨利為4.14億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收19.97億 USD18.96億 USD17.89億 USD18.98億 USD17.81億 USD
銷貨成本9.43億 USD9億 USD8.73億 USD9.41億 USD8.58億 USD
毛利10.54億 USD9.96億 USD9.16億 USD9.57億 USD9.24億 USD
研究與開發4.34億 USD4.35億 USD4.26億 USD4.58億 USD4.06億 USD
銷售、一般及管理費用1.6億 USD1.51億 USD1.44億 USD1.53億 USD1.51億 USD
營業費用5.94億 USD5.86億 USD5.73億 USD7.08億 USD5.57億 USD
利息收入3752萬 USD3398.4萬 USD2149.3萬 USD998.5萬 USD156.3萬 USD
利息支出67.9萬 USD89.8萬 USD91.5萬 USD89.8萬 USD94.8萬 USD
折舊和攤銷5230萬 USD5095.1萬 USD4829.2萬 USD6080萬 USD6206.1萬 USD
營業利益4.6億 USD4.1億 USD3.43億 USD2.49億 USD3.66億 USD
淨利4.14億 USD3.32億 USD2.75億 USD1.77億 USD3.26億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+33.47%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.84
預估1.81 · 優於預期1.66%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.122.391.650.9225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值2.51,預估值2.36,預估差異+6.36%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值1.67,預估值1.15,預估差異+45.22%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值1.51,預估值1.07,預估差異+41.12%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值2.83,預估值2.37,預估差異+19.41%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值2.97,預估值2.42,預估差異+22.73%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值1.95,預估值1.76,預估差異+10.80%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值1.84,預估值1.81,預估差異+1.66%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值2.43,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.04億5.08億4.13億3.17億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值5.56億 USD,預估值3.65億 USD,預估差異+52.41%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值4.24億 USD,預估值3.4億 USD,預估差異+24.80%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值4.07億 USD,預估值5.11億 USD,預估差異-20.25%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值5.61億 USD,預估值5.4億 USD,預估差異+3.79%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值5.81億 USD,預估值5.35億 USD,預估差異+8.62%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值4.49億 USD,預估值4.42億 USD,預估差異+1.42%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值4.6億 USD,預估值4.6億 USD,預估差異-0.13%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值5.4億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

近期分析師行動

7 機構
TD CowenmaintainBuy
Loop CapitalupgradeHoldBuy

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