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8月24日 10:29 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

72

Undervalued

动量

58

Neutral

情绪

67

Bullish

风险韧性

65

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$32.555，

52周区间

当前US$32.555，

开盘价
US$32.07
前收盘价
US$32.02
成交量
38.95万
市值
144.32亿 USD
50天平均值
US$29.4976
高于平均水平+10.36%
200天平均值
US$26.7838
高于平均水平+21.55%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
199.98亿 USD
市盈率（TTM）
-47.88×
市净率（TTM）
1.18×
市销率（TTM）
2.09×
EV/EBITDA
14.52×
盈利收益率
-2.38%
自由现金流收益率
12.16%
股息率
2.61%

盈利能力和效率

毛利率
67.42%
营业利润率
-7.10%
净利润率
-0.93%
净资产收益率
-2.30%
资产收益率
-1.04%
投入资本回报率
-1.18%

财务健康

负债权益比
0.13×
流动比率
43.01×
奥特曼 Z 分数
1.09
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势49%27%5%-16%毛利率，2021财年：41.10%毛利率，2022财年：40.30%毛利率，2023财年：35.08%毛利率，2024财年：33.41%毛利率，2025财年：43.18%营业利润率，2021财年：25.94%营业利润率，2022财年：21.78%营业利润率，2023财年：-7.61%营业利润率，2024财年：13.72%营业利润率，2025财年：-10.91%净利润率，2021财年：23.64%净利润率，2022财年：15.22%净利润率，2023财年：-1.70%净利润率，2024财年：12.77%净利润率，2025财年：-4.42%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.10%。 2022财年的毛利率为40.30%。 2023财年的毛利率为35.08%。 2024财年的毛利率为33.41%。 2025财年的毛利率为43.18%。 2021财年的营业利润率为25.94%。 2022财年的营业利润率为21.78%。 2023财年的营业利润率为-7.61%。 2024财年的营业利润率为13.72%。 2025财年的营业利润率为-10.91%。 2021财年的净利润率为23.64%。 2022财年的净利润率为15.22%。 2023财年的净利润率为-1.70%。 2024财年的净利润率为12.77%。 2025财年的净利润率为-4.42%。

损益趋势

营收

63.77亿 USD+5.11%

营业利润

−6.96亿 USD−15.28亿 USD

净利润

−2.82亿 USD−10.57亿 USD
损益趋势 图表76.54亿 USD46.17亿 USD15.81亿 USD−14.55亿 USD营收，2021财年：68.95亿 USD营收，2022财年：60.49亿 USD营收，2023财年：57.16亿 USD营收，2024财年：60.67亿 USD营收，2025财年：63.77亿 USD营业利润，2021财年：17.88亿 USD营业利润，2022财年：13.18亿 USD营业利润，2023财年：−4.35亿 USD营业利润，2024财年：8.32亿 USD营业利润，2025财年：−6.96亿 USD净利润，2021财年：16.3亿 USD净利润，2022财年：9.21亿 USD净利润，2023财年：−9690万 USD净利润，2024财年：7.75亿 USD净利润，2025财年：−2.82亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为68.95亿 USD。 2022财年的营收为60.49亿 USD。 2023财年的营收为57.16亿 USD。 2024财年的营收为60.67亿 USD。 2025财年的营收为63.77亿 USD。 2021财年的营业利润为17.88亿 USD。 2022财年的营业利润为13.18亿 USD。 2023财年的营业利润为−4.35亿 USD。 2024财年的营业利润为8.32亿 USD。 2025财年的营业利润为−6.96亿 USD。 2021财年的净利润为16.3亿 USD。 2022财年的净利润为9.21亿 USD。 2023财年的净利润为−9690万 USD。 2024财年的净利润为7.75亿 USD。 2025财年的净利润为−2.82亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收63.77亿 USD60.67亿 USD57.16亿 USD60.49亿 USD68.95亿 USD
销货成本36.24亿 USD40.4亿 USD37.11亿 USD36.11亿 USD40.61亿 USD
毛利27.53亿 USD20.27亿 USD20.05亿 USD24.38亿 USD28.34亿 USD
销售、一般及管理费用6.61亿 USD6.76亿 USD6.5亿 USD5.88亿 USD5.23亿 USD
营业费用34.49亿 USD11.95亿 USD24.4亿 USD11.2亿 USD10.46亿 USD
利息收入5390万 USD5890万 USD4780万 USD2440万 USD2520万 USD
利息支出8250万 USD5800万 USD7050万 USD8520万 USD9470万 USD
折旧和摊销19.24亿 USD1.8亿 USD12.99亿 USD1.95亿 USD2.05亿 USD
营业利润−6.96亿 USD8.32亿 USD−4.35亿 USD13.18亿 USD17.88亿 USD
净利润−2.82亿 USD7.75亿 USD−9690万 USD9.21亿 USD16.3亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.41%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.71
预期0.67 · 超预期6.61%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.790.630.480.3225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月28日公布：实际值0.52，预期值0.48，预期差异+8.33%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值0.44，预期值0.39，预期差异+12.82%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月22日公布：实际值0.36，预期值0.41，预期差异-12.20%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值0.61，预期值0.448，预期差异+36.10%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月27日公布：实际值0.62，预期值0.58，预期差异+6.90%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.57，预期值0.577，预期差异-1.21%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值0.71，预期值0.666，预期差异+6.61%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值0.75，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表14.48亿13.14亿11.81亿10.47亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月28日公布：实际值11.57亿 USD，预期值11.5亿 USD，预期差异+0.60%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值11.09亿 USD，预期值11.07亿 USD，预期差异+0.17%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月22日公布：实际值11.05亿 USD，预期值11.03亿 USD，预期差异+0.17%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值11.86亿 USD，预期值11.76亿 USD，预期差异+0.91%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月27日公布：实际值12.59亿 USD，预期值12.54亿 USD，预期差异+0.42%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值12.64亿 USD，预期值12.69亿 USD，预期差异-0.34%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值13.29亿 USD，预期值13.18亿 USD，预期差异+0.83%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值13.92亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$32.80

上涨空间 0.75%
过去 12 个月12个月预测最高：US$39.00平均的：US$32.80最低：US$28.00

评级分布

28项评级
强力买入00%
买入1243%
持有1657%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

IVZ 消息

zacks.com

The Zacks Analyst Blog Invesco DB Agriculture, Sugar -Teucrium Sugar, MOO, PHO, XLE and XLU

A stronger El Nino could disrupt crops, energy and water systems, highlighting ETFs positioned for potential weather-driven demand.

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seekingalpha.com

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Q2 2026 Portfolio Performance

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund had a positive return and outperformed its benchmark in the second quarter. The fund was underweight in the communication services, health care and consumer discretionary sectors.…

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fool.com

Which Consumer Staples ETF Is a Better Buy: Invesco's RSPS or SPDR's XLP?

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF maintains a significantly lower expense ratio than Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF. State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF has achieved…

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zacks.com

Why Invesco (IVZ) is a Great Dividend Stock Right Now

Dividends are one of the best benefits to being a shareholder, but finding a great dividend stock is no easy task. Does Invesco (IVZ) have what it takes?

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zacks.com

Is Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) a Strong ETF Right Now?

The Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) made its debut on 11/15/2007, and is a smart beta exchange traded fund that provides broad exposure to the High-Yield/Junk Bond ETFs category of the market.

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zacks.com

IVZ or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?

Investors with an interest in Financial - Investment Management stocks have likely encountered both Invesco (IVZ) and Carlyle Group (CG). But which of these two stocks offers value investors a better bang for their buck…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.835

2025年（完整年度）+10.6% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.64

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.215

Quarterly

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年9月2日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.215

Quarterly

2026年5月15日登记 · 支付日 2026年6月2日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.21

Quarterly

2026年2月13日登记 · 支付日 2026年3月3日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.21

Quarterly

2025年11月14日登记 · 支付日 2025年12月2日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.21

Quarterly

2025年8月14日登记 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月14日

US$0.21

Quarterly

2025年5月14日登记 · 支付日 2025年6月3日

IVZ同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有IVZ的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3.97亿
重量
0.02%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$376.93-0.35%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
3.44亿
重量
0.02%
AUM
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$701.26-0.35%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.86亿
重量
0.15%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$303.62-0.37%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
市场价值
2.13亿
重量
0.22%
AUM
1002.75亿 USD
费用率
0.20%
价格 / 1日
US$222.01+0.15%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1.82亿
重量
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AUM
683亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$249.32+0.05%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
1.73亿
重量
0.02%
AUM
8178.67亿 USD
费用率
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价格 / 1日
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State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
市场价值
9595.1万
重量
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AUM
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费用率
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价格 / 1日
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Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市场价值
8166.71万
重量
0.56%
AUM
146.65亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$71.80+0.18%

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