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Seadrill Limited

SDRL

NYSEEnergyOil & Gas Drilling

前收盘价

US$47.29

−US$0.60 · -1.25%

8月21日 16:00 ET

SDRL公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

动量

44

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

49

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Seadrill Limited, a global entity, is dedicated to delivering contract drilling services for the offshore oil and gas sector. The company utilizes a diverse fleet of sophisticated equipment, including drillships, semi-submersible rigs, and jack-up rigs, which are capable of operating in a wide array of challenging conditions—from shallow to ultra-deep waters, and within both benign and harsh environments. These operations are strategically divided into three key segments: Harsh Environment, Floaters, and Jack-up Rigs. Beyond its core drilling activities, Seadrill also extends its expertise by offering operational support and management services to external parties, including both affiliated and independent companies. As of April 8, 2022, the firm's robust fleet comprised 21 offshore drilling units, specifically consisting of two harsh-environment rigs, two benign-environment semi-submersible rigs, six drillships, and eleven jack-up rigs. Its client base is extensive, serving major international oil companies, state-owned national oil enterprises, and various independent oil and gas producers. Seadrill Limited was founded in 2005 and is based in London, United Kingdom.

行业
Oil & Gas Drilling
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Samir Ali
上市以来
2022年10月14日
雇员
3,000

市场位置

日内区间

当前US$47.29,

52周区间

当前US$47.29,

开盘价
US$48.33
前收盘价
US$47.89
成交量
29.14万
0.38× 平均值
平均成交量
75.69万
日均成交量
市值
29.57亿 USD
贝塔
1.38
市场参考 1
50天平均值
US$42.5902
高于平均水平+11.03%
200天平均值
US$41.1962
高于平均水平+14.79%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
24.23亿 USD
市盈率(TTM)
2,364.5×
市净率(TTM)
1.03×
市销率(TTM)
1.94×
EV/EBITDA
9.77×
盈利收益率
-3.58%
自由现金流收益率
-6.42%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
25.05%
营业利润率
9.34%
净利润率
0.07%
净资产收益率
-2.69%
资产收益率
-1.95%
投入资本回报率
1.96%

财务健康

负债权益比
0.26×
流动比率
2.03×
奥特曼 Z 分数
2.34
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势466%273%80%-113%毛利率,2021财年:-4.19%毛利率,2022财年:30.02%毛利率,2023财年:38.44%毛利率,2024财年:21.16%毛利率,2025财年:12.04%营业利润率,2021财年:-17.20%营业利润率,2022财年:7.69%营业利润率,2023财年:22.38%营业利润率,2024财年:29.75%营业利润率,2025财年:4.87%净利润率,2021财年:-64.72%净利润率,2022财年:417.41%净利润率,2023财年:20.41%净利润率,2024财年:32.20%净利润率,2025财年:-5.36%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为-4.19%。 2022财年的毛利率为30.02%。 2023财年的毛利率为38.44%。 2024财年的毛利率为21.16%。 2025财年的毛利率为12.04%。 2021财年的营业利润率为-17.20%。 2022财年的营业利润率为7.69%。 2023财年的营业利润率为22.38%。 2024财年的营业利润率为29.75%。 2025财年的营业利润率为4.87%。 2021财年的净利润率为-64.72%。 2022财年的净利润率为417.41%。 2023财年的净利润率为20.41%。 2024财年的净利润率为32.20%。 2025财年的净利润率为-5.36%。

损益趋势

营收

14.37亿 USD+3.75%

营业利润

7000万 USD-83.01%

净利润

−7700万 USD−5.23亿 USD
损益趋势 图表43.56亿 USD25.59亿 USD7.61亿 USD−10.36亿 USD营收,2021财年:9.07亿 USD营收,2022财年:9.36亿 USD营收,2023财年:14.7亿 USD营收,2024财年:13.85亿 USD营收,2025财年:14.37亿 USD营业利润,2021财年:−1.56亿 USD营业利润,2022财年:7200万 USD营业利润,2023财年:3.29亿 USD营业利润,2024财年:4.12亿 USD营业利润,2025财年:7000万 USD净利润,2021财年:−5.87亿 USD净利润,2022财年:39.07亿 USD净利润,2023财年:3亿 USD净利润,2024财年:4.46亿 USD净利润,2025财年:−7700万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9.07亿 USD。 2022财年的营收为9.36亿 USD。 2023财年的营收为14.7亿 USD。 2024财年的营收为13.85亿 USD。 2025财年的营收为14.37亿 USD。 2021财年的营业利润为−1.56亿 USD。 2022财年的营业利润为7200万 USD。 2023财年的营业利润为3.29亿 USD。 2024财年的营业利润为4.12亿 USD。 2025财年的营业利润为7000万 USD。 2021财年的净利润为−5.87亿 USD。 2022财年的净利润为39.07亿 USD。 2023财年的净利润为3亿 USD。 2024财年的净利润为4.46亿 USD。 2025财年的净利润为−7700万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收14.37亿 USD13.85亿 USD14.7亿 USD9.36亿 USD9.07亿 USD
销货成本12.64亿 USD10.92亿 USD9.05亿 USD6.55亿 USD9.45亿 USD
毛利1.73亿 USD2.93亿 USD5.65亿 USD2.81亿 USD−3800万 USD
销售、一般及管理费用1.03亿 USD1.07亿 USD7400万 USD6700万 USD
营业费用1.03亿 USD−1.19亿 USD2.36亿 USD2.09亿 USD1.18亿 USD
利息收入1400万 USD2500万 USD3500万 USD1400万 USD100万 USD
利息支出6100万 USD6100万 USD5900万 USD1.05亿 USD1.09亿 USD
折旧和摊销2.38亿 USD1.68亿 USD1.55亿 USD1.52亿 USD1.27亿 USD
营业利润7000万 USD4.12亿 USD3.29亿 USD7200万 USD−1.56亿 USD
净利润−7700万 USD4.46亿 USD3亿 USD39.07亿 USD−5.87亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+76.40%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.47
预期0.29 · 超预期62.07%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.720.860-0.8625年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值1.54,预期值-0.34,预期差异+552.94%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值-0.23,预期值0.401,预期差异-157.34%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值-0.68,预期值0.68,预期差异-200.00%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值-0.17,预期值0.26,预期差异-165.38%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值0.12,预期值0.07,预期差异+71.43%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月11日公布:实际值-0.11,预期值-0.1,预期差异-10.00%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值0.47,预期值0.29,预期差异+62.07%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.194,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.67亿4.02亿3.36亿2.71亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值2.89亿 USD,预期值2.98亿 USD,预期差异-2.91%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值3.35亿 USD,预期值3.33亿 USD,预期差异+0.67%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值3.77亿 USD,预期值3.67亿 USD,预期差异+2.84%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值3.63亿 USD,预期值3.42亿 USD,预期差异+6.09%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值3.62亿 USD,预期值3.37亿 USD,预期差异+7.27%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月11日公布:实际值3.58亿 USD,预期值3.27亿 USD,预期差异+9.56%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值4.49亿 USD,预期值3.92亿 USD,预期差异+14.65%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值3.81亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$55.00

上涨空间 16.30%
过去 12 个月12个月预测最高:US$55.00平均的:US$55.00最低:US$55.00

评级分布

37项评级
强力买入00%
买入822%
持有1746%
卖出1232%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
BenchmarkmaintainBuy

SDRL 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.62

2013年(完整年度)+25.3% 自从 2011

公司行动历史

股息

除息 2014年9月4日

US$0.0037

Quarterly

2014年9月8日登记 · 支付日 2014年9月18日

股息

除息 2014年6月10日

US$0.0037

Quarterly

2014年6月12日登记 · 支付日 2014年6月19日

股息

除息 2014年3月5日

US$0.0037

Quarterly

2014年3月7日登记 · 支付日 2014年3月20日

股息

除息 2013年12月3日

US$0.0035

Quarterly

2013年12月5日登记 · 支付日 2013年12月20日

股息

除息 2013年9月5日

US$0.0034

Quarterly

2013年9月9日登记 · 支付日 2013年9月20日

股息

除息 2013年6月5日

US$0.0033

Quarterly

2013年6月7日登记 · 支付日 2013年6月20日

SDRL同业公司

持有SDRL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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