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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

62

Undervalued

动量

39

Weakening

情绪

57

Mixed

风险韧性

45

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Globally, Sonos, Inc., along with its affiliates, focuses on the creation, production, and distribution of advanced multi-room sound systems. Its portfolio encompasses wireless loudspeakers, home cinema setups, various system components, and associated peripherals. Customers can acquire these products through a broad array of channels: approximately 10,000 third-party retailers, which often include bespoke home audio integrators; numerous online merchants; and directly from the company's official website, sonos.com. Established in 2002, the enterprise originally traded as Rincon Audio, Inc. until its renaming to Sonos, Inc. in May 2004. Its corporate headquarters are situated in Santa Barbara, California.

行业
Consumer Electronics
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Thomas Conrad
上市以来
2018年8月2日
雇员
1,404

市场位置

日内区间

当前US$15.6239，

52周区间

当前US$15.6239，

开盘价
US$15.75
前收盘价
US$15.83
成交量
29.32万
0.16× 平均值
平均成交量
185.46万
日均成交量
市值
18.48亿 USD
贝塔
1.93
市场参考 1
50天平均值
US$14.9552
高于平均水平+4.47%
200天平均值
US$15.4941
高于平均水平+0.84%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
17.32亿 USD
市盈率（TTM）
-50.4×
市净率（TTM）
4.61×
市销率（TTM）
1.24×
EV/EBITDA
140.98×
盈利收益率
-3.31%
自由现金流收益率
5.86%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
46.51%
营业利润率
4.43%
净利润率
-2.54%
净资产收益率
-17.21%
资产收益率
-7.43%
投入资本回报率
-10.58%

财务健康

负债权益比
0.12×
流动比率
1.43×
奥特曼 Z 分数
4.56
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势52%32%11%-9%毛利率，2021财年：47.18%毛利率，2022财年：45.45%毛利率，2023财年：43.29%毛利率，2024财年：45.41%毛利率，2025财年：43.69%营业利润率，2021财年：9.03%营业利润率，2022财年：5.11%营业利润率，2023财年：-1.24%营业利润率，2024财年：-3.16%营业利润率，2025财年：-3.50%净利润率，2021财年：9.24%净利润率，2022财年：3.85%净利润率，2023财年：-0.62%净利润率，2024财年：-2.51%净利润率，2025财年：-4.24%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为47.18%。 2022财年的毛利率为45.45%。 2023财年的毛利率为43.29%。 2024财年的毛利率为45.41%。 2025财年的毛利率为43.69%。 2021财年的营业利润率为9.03%。 2022财年的营业利润率为5.11%。 2023财年的营业利润率为-1.24%。 2024财年的营业利润率为-3.16%。 2025财年的营业利润率为-3.50%。 2021财年的净利润率为9.24%。 2022财年的净利润率为3.85%。 2023财年的净利润率为-0.62%。 2024财年的净利润率为-2.51%。 2025财年的净利润率为-4.24%。

损益趋势

营收

14.43亿 USD-4.93%

营业利润

−5046.8万 USD-5.04%

净利润

−6114.4万 USD-60.29%
损益趋势 图表19.34亿 USD12.08亿 USD4.83亿 USD−2.42亿 USD营收，2021财年：17.17亿 USD营收，2022财年：17.52亿 USD营收，2023财年：16.55亿 USD营收，2024财年：15.18亿 USD营收，2025财年：14.43亿 USD营业利润，2021财年：1.55亿 USD营业利润，2022财年：8953.2万 USD营业利润，2023财年：−2054.7万 USD营业利润，2024财年：−4804.6万 USD营业利润，2025财年：−5046.8万 USD净利润，2021财年：1.59亿 USD净利润，2022财年：6738.3万 USD净利润，2023财年：−1027.4万 USD净利润，2024财年：−3814.6万 USD净利润，2025财年：−6114.4万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为17.17亿 USD。 2022财年的营收为17.52亿 USD。 2023财年的营收为16.55亿 USD。 2024财年的营收为15.18亿 USD。 2025财年的营收为14.43亿 USD。 2021财年的营业利润为1.55亿 USD。 2022财年的营业利润为8953.2万 USD。 2023财年的营业利润为−2054.7万 USD。 2024财年的营业利润为−4804.6万 USD。 2025财年的营业利润为−5046.8万 USD。 2021财年的净利润为1.59亿 USD。 2022财年的净利润为6738.3万 USD。 2023财年的净利润为−1027.4万 USD。 2024财年的净利润为−3814.6万 USD。 2025财年的净利润为−6114.4万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收14.43亿 USD15.18亿 USD16.55亿 USD17.52亿 USD17.17亿 USD
销货成本8.13亿 USD8.29亿 USD9.39亿 USD9.56亿 USD9.07亿 USD
毛利6.31亿 USD6.89亿 USD7.16亿 USD7.96亿 USD8.1亿 USD
研究与开发2.8亿 USD3.05亿 USD3.01亿 USD2.56亿 USD2.3亿 USD
销售、一般及管理费用3.78亿 USD4.27亿 USD4.27亿 USD4.51亿 USD4.25亿 USD
营业费用6.81亿 USD7.37亿 USD7.37亿 USD7.07亿 USD6.55亿 USD
利息收入693.4万 USD1196.5万 USD1020.1万 USD165.5万 USD14.6万 USD
利息支出46.5万 USD44.1万 USD73.3万 USD55.2万 USD59.2万 USD
折旧和摊销6232.1万 USD5237.8万 USD4896.9万 USD3850.4万 USD3388.2万 USD
营业利润−5046.8万 USD−4804.6万 USD−2054.7万 USD8953.2万 USD1.55亿 USD
净利润−6114.4万 USD−3814.6万 USD−1027.4万 USD6738.3万 USD1.59亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+59.56%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.27
预期0.04 · 超预期575.00%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.890.36-0.16-0.6925年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值0.41，预期值0.168，预期差异+143.61%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值-0.58，预期值-0.443，预期差异-31.07%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值-0.028，预期值-0.105，预期差异+73.24%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.31，预期值-0.14，预期差异-121.43%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月3日公布：实际值0.78，预期值0.64，预期差异+21.88%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值-0.24，预期值-0.18，预期差异-33.33%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值0.27，预期值0.04，预期差异+575.00%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值-0.18，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.75亿4.6亿3.45亿2.3亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值5.51亿 USD，预期值5.2亿 USD，预期差异+5.98%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值2.6亿 USD，预期值2.54亿 USD，预期差异+2.23%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值3.45亿 USD，预期值3.25亿 USD，预期差异+6.13%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值2.88亿 USD，预期值2.76亿 USD，预期差异+4.38%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月3日公布：实际值5.46亿 USD，预期值5.37亿 USD，预期差异+1.63%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值2.82亿 USD，预期值2.68亿 USD，预期差异+5.16%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值3.75亿 USD，预期值3.66亿 USD，预期差异+2.63%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值3.4亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$19.00

上涨空间 21.61%
过去 12 个月12个月预测最高：US$21.00平均的：US$19.00最低：US$18.00

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入444%
持有444%
卖出111%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
B of A SecuritiesdowngradeBuyNeutral

SONO 消息

zacks.com

How Sonos Q4 Guidance Balances Revenue Growth Against Memory Inflation

Sonos expects Q4 revenue growth to stay intact, but a $35 million memory-cost hit could sharply pressure gross profit and adjusted EBITDA.

阅读源码
zacks.com

Is Sonos Stock Worth Buying as Growth Improves but Margin Risks Rise?

Sonos is regaining revenue momentum as new products and overseas growth boost demand, but rising memory costs threaten margins into fiscal 2027.

阅读源码
247wallst.com

From App Disaster to Growth Engine: How Sonos Found Its Groove Again

Tom Conrad inherited a Sonos (NASDAQ:SONO) in disarray, damaged by a botched app redesign and a shrinking top line.

阅读源码
zacks.com

Sonos Q3 Earnings Beat on Broad-Based Growth and Cost Control

SONO topped fiscal Q3 estimates as speaker demand, overseas growth and cost control lifted sales, margins and adjusted EBITDA.

阅读源码
seekingalpha.com

Sonos, Inc. (SONO) Q3 2026 Earnings Call Transcript

Sonos, Inc. (SONO) Q3 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
marketbeat.com

Sonos Q3 Earnings Call Highlights

Sonos NASDAQ: SONO reported third-quarter fiscal 2026 revenue of $375 million, up 9% from a year earlier and near the high end of its guidance range, as growth in Asia-Pacific and Europe, the Middle East and Africa…

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SONO同业公司

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Apple Inc.

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+1.20%

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AVGO

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SKHY

SK hynix Inc.

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MU

Micron Technology, Inc.

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持有SONO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.12亿
重量
0.10%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$146.59-0.49%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
5260.84万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.13-0.29%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
4893.76万
重量
0.06%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$297.85-0.70%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
3813.73万
重量
0.02%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$302.41-0.77%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
市场价值
3337.56万
重量
0.51%
AUM
60.3亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$47.605-0.70%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
2208.88万
重量
0.05%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$354.25-1.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2007.27万
重量
0.02%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.28-0.92%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
1756.41万
重量
0.10%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$56.995-0.50%

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