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A. O. Smith Corporation

AOS

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

一般交易時段

US$62.36

−US$0.72 · -1.14%

8月24日 下午2:15 ET

AOS公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

91

Deep Value

動能

37

Weakening

情緒

74

Bullish

風險韌性

62

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

A. O. Smith Corporation (AOS) is a global manufacturer and marketer specializing in a comprehensive array of water heating and treatment solutions. Its operations span North America, China, Europe, and India, organized into two primary geographic segments: North America and Rest of World. The company's product portfolio is extensive, featuring residential and commercial water heaters (gas, heat pump, and electric models), boilers, storage tanks, and various water treatment systems. These products cater to a wide range of applications, including homes, apartments, and condominiums, as well as commercial entities such as restaurants, hotels, office buildings, laundries, car washes, small businesses, hospitals, and schools. Specific offerings include diverse water treatment products like point-of-entry water softeners, well water purification systems, whole-home filtration units, portable filtration bottles, point-of-use carbon filters, and reverse osmosis systems, designed for residential, restaurant, hotel, and office use. A. O. Smith also supplies food and beverage filtration products, expansion tanks, commercial solar water heating installations, and heaters for swimming pools and spas, along with associated components. Advanced heating solutions further encompass heat pumps, electric wall-hung units, gas tankless heaters, combi-boilers, and integrated heat pump and solar water heaters. Products are primarily sold under established brands such as A. O. Smith, State, and Lochinvar, in addition to specialized water softener brands. The company leverages various distribution channels, including independent wholesale plumbing distributors, retail outlets like hardware and home center chains, and manufacturer representative firms. Its Aquasana-branded products are sold directly to consumers through e-commerce platforms and other online retailers. Founded in 1874, A. O. Smith Corporation maintains its corporate headquarters in Milwaukee, Wisconsin.

產業
Industrial - Machinery
部門
Industrials
總部
US
執行長
Stephen Shafer
上市以來
1983年9月30日
僱員
11,500

市場位置

日內區間

目前US$62.36,

52週區間

目前US$62.36,

開盤價
US$63.44
前收盤價
US$63.08
成交量
46.81萬
0.27× 平均值
平均成交量
173.42萬
日均成交量
市值
86.42億 USD
貝塔
1.16
市場參考 1
50天平均值
US$61.003
高於平均水平+2.22%
200天平均值
US$65.4388
低於平均水平-4.70%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
93.76億 USD
本益比(TTM)
17.37×
股價淨值比(TTM)
4.69×
股價營收比(TTM)
2.27×
EV/EBITDA
11.84×
盈餘收益率
5.84%
自由現金流收益率
5.83%
股息率
2.31%

獲利能力和效率

毛利率
38.59%
營業利益率
17.57%
淨利潤率
13.15%
股東權益報酬率
29.40%
資產報酬率
17.38%
投入資本報酬率
23.94%

財務健康

負債權益比
0.37×
流動比率
1.5×
奧特曼 Z 分數
6.26
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢42%29%16%3%毛利率,2021會計年度:37.04%毛利率,2022會計年度:35.42%毛利率,2023會計年度:38.54%毛利率,2024會計年度:38.14%毛利率,2025會計年度:38.83%營業利益率,2021會計年度:17.22%營業利益率,2022會計年度:17.55%營業利益率,2023會計年度:19.66%營業利益率,2024會計年度:18.77%營業利益率,2025會計年度:19.01%淨利潤率,2021會計年度:13.76%淨利潤率,2022會計年度:6.28%淨利潤率,2023會計年度:14.45%淨利潤率,2024會計年度:13.98%淨利潤率,2025會計年度:14.26%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為37.04%。 2022會計年度的毛利率為35.42%。 2023會計年度的毛利率為38.54%。 2024會計年度的毛利率為38.14%。 2025會計年度的毛利率為38.83%。 2021會計年度的營業利益率為17.22%。 2022會計年度的營業利益率為17.55%。 2023會計年度的營業利益率為19.66%。 2024會計年度的營業利益率為18.77%。 2025會計年度的營業利益率為19.01%。 2021會計年度的淨利潤率為13.76%。 2022會計年度的淨利潤率為6.28%。 2023會計年度的淨利潤率為14.45%。 2024會計年度的淨利潤率為13.98%。 2025會計年度的淨利潤率為14.26%。

損益趨勢

營收

38.3億 USD+0.32%

營業利益

7.28億 USD+1.56%

淨利

5.46億 USD+2.36%
損益趨勢 圖表42.15億 USD27.68億 USD13.21億 USD−1.26億 USD營收,2021會計年度:35.39億 USD營收,2022會計年度:37.54億 USD營收,2023會計年度:38.53億 USD營收,2024會計年度:38.18億 USD營收,2025會計年度:38.3億 USD營業利益,2021會計年度:6.1億 USD營業利益,2022會計年度:6.59億 USD營業利益,2023會計年度:7.57億 USD營業利益,2024會計年度:7.17億 USD營業利益,2025會計年度:7.28億 USD淨利,2021會計年度:4.87億 USD淨利,2022會計年度:2.36億 USD淨利,2023會計年度:5.57億 USD淨利,2024會計年度:5.34億 USD淨利,2025會計年度:5.46億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為35.39億 USD。 2022會計年度的營收為37.54億 USD。 2023會計年度的營收為38.53億 USD。 2024會計年度的營收為38.18億 USD。 2025會計年度的營收為38.3億 USD。 2021會計年度的營業利益為6.1億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.59億 USD。 2023會計年度的營業利益為7.57億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.17億 USD。 2025會計年度的營業利益為7.28億 USD。 2021會計年度的淨利為4.87億 USD。 2022會計年度的淨利為2.36億 USD。 2023會計年度的淨利為5.57億 USD。 2024會計年度的淨利為5.34億 USD。 2025會計年度的淨利為5.46億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收38.3億 USD38.18億 USD38.53億 USD37.54億 USD35.39億 USD
銷貨成本23.43億 USD23.62億 USD23.68億 USD24.24億 USD22.28億 USD
毛利14.87億 USD14.56億 USD14.85億 USD13.3億 USD13.11億 USD
研究與開發1.02億 USD9750萬 USD8900萬 USD9420萬 USD
銷售、一般及管理費用7.59億 USD7.57億 USD7.27億 USD6.71億 USD7.01億 USD
營業費用7.59億 USD7.39億 USD7.27億 USD6.71億 USD7.01億 USD
利息支出1350萬 USD670萬 USD1200萬 USD940萬 USD430萬 USD
折舊和攤銷6280萬 USD7880萬 USD7830萬 USD7690萬 USD7790萬 USD
營業利益7.28億 USD7.17億 USD7.57億 USD6.59億 USD6.1億 USD
淨利5.46億 USD5.34億 USD5.57億 USD2.36億 USD4.87億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+1.78%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.03
預估0.96 · 優於預期7.63%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.111.010.90.825年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值0.85,預估值0.9,預估差異-5.56%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值0.95,預估值0.911,預估差異+4.28%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值1.07,預估值0.97,預估差異+10.31%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.94,預估值0.907,預估差異+3.64%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值0.9,預估值0.84,預估差異+7.14%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值0.85,預估值0.942,預估差異-9.77%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值1.03,預估值0.957,預估差異+7.63%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值0.9,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.52億9.92億9.32億8.72億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值9.12億 USD,預估值9.87億 USD,預估差異-7.60%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值9.64億 USD,預估值9.52億 USD,預估差異+1.21%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值10.11億 USD,預估值9.37億 USD,預估差異+7.92%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值9.43億 USD,預估值9.48億 USD,預估差異-0.58%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值9.13億 USD,預估值9.28億 USD,預估差異-1.70%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值9.46億 USD,預估值9.74億 USD,預估差異-2.92%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值10.04億 USD,預估值9.95億 USD,預估差異+0.95%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值9.63億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$70.50

上漲空間 13.05%
過去 12 個月12個月預測最高:US$75.00平均的:US$70.50最低:US$67.00

評級分佈

30項評級
強力買進00%
買進1033%
持有1860%
賣出27%
強力賣出00%

近期分析師行動

10 機構
Goldman SachsmaintainSell

AOS 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.38

2025年(完整年度)+30.2% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.08

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月31日

US$0.36

Quarterly

2026年7月31日登記 · 支付日 2026年8月17日

股息

除息 2026年4月30日

US$0.36

Quarterly

2026年4月30日登記 · 支付日 2026年5月15日

股息

除息 2026年1月30日

US$0.36

Quarterly

2026年1月30日登記 · 支付日 2026年2月17日

股息

除息 2025年10月31日

US$0.36

Quarterly

2025年10月31日登記 · 支付日 2025年11月17日

股息

除息 2025年7月31日

US$0.34

Quarterly

2025年7月31日登記 · 支付日 2025年8月15日

股息

除息 2025年4月30日

US$0.34

Quarterly

2025年4月30日登記 · 支付日 2025年5月15日

AOS同業公司

持有AOS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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