GoAI
立即开始
Black Stone Minerals, L.P. logo

Black Stone Minerals, L.P.

BSM

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$14.89

+US$0.12 · +0.81%

8月21日 16:00 ET

BSM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

69

Undervalued

动量

36

Weakening

情绪

62

Bullish

风险韧性

76

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Black Stone Minerals, L.P. and its subsidiaries are primarily engaged in the ownership and active management of oil and natural gas mineral interests. The company possesses an extensive portfolio, encompassing approximately 16.8 million gross acres of mineral interests, 1.8 million gross acres of nonparticipating royalty interests, and 1.7 million gross acres of overriding royalty interests, distributed across 41 states within the United States. As of December 31, 2021, Black Stone Minerals reported estimated total proved oil and natural gas reserves equivalent to 59,824 barrels. This entity, founded in 1876, is headquartered in Houston, Texas.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
US
首席执行官
H. Taylor DeWalch
上市以来
2015年4月30日
雇员
129

市场位置

日内区间

当前US$14.89，

52周区间

当前US$14.89，

开盘价
US$14.80
前收盘价
US$14.77
成交量
19.34万
0.52× 平均值
平均成交量
37.08万
日均成交量
市值
31.64亿 USD
贝塔
0.01
市场参考 1
50天平均值
US$14.2776
高于平均水平+4.29%
200天平均值
US$14.2632
高于平均水平+4.39%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
29.66亿 USD
EV/EBITDA
8.54×
盈利收益率
10.66%
自由现金流收益率
10.61%

盈利能力和效率

净资产收益率
26.66%
资产收益率
22.46%
投入资本回报率
19.89%

财务健康

流动比率
3.88×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势89%70%51%31%毛利率，2021财年：75.50%毛利率，2022财年：83.88%毛利率，2023财年：77.24%毛利率，2024财年：76.22%毛利率，2025财年：74.89%营业利润率，2021财年：37.04%营业利润率，2022财年：61.52%营业利润率，2023财年：84.53%营业利润率，2024财年：62.15%营业利润率，2025财年：61.75%净利润率，2021财年：35.98%净利润率，2022财年：60.75%净利润率，2023财年：84.32%净利润率，2024财年：61.75%净利润率，2025财年：71.02%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为75.50%。 2022财年的毛利率为83.88%。 2023财年的毛利率为77.24%。 2024财年的毛利率为76.22%。 2025财年的毛利率为74.89%。 2021财年的营业利润率为37.04%。 2022财年的营业利润率为61.52%。 2023财年的营业利润率为84.53%。 2024财年的营业利润率为62.15%。 2025财年的营业利润率为61.75%。 2021财年的净利润率为35.98%。 2022财年的净利润率为60.75%。 2023财年的净利润率为84.32%。 2024财年的净利润率为61.75%。 2025财年的净利润率为71.02%。

损益趋势

营收

4.22亿 USD-3.89%

营业利润

2.61亿 USD-4.50%

净利润

3亿 USD+10.54%
损益趋势 图表8.45亿 USD6.04亿 USD3.63亿 USD1.22亿 USD营收，2021财年：5.06亿 USD营收，2022财年：7.84亿 USD营收，2023财年：5.01亿 USD营收，2024财年：4.39亿 USD营收，2025财年：4.22亿 USD营业利润，2021财年：1.87亿 USD营业利润，2022财年：4.82亿 USD营业利润，2023财年：4.24亿 USD营业利润，2024财年：2.73亿 USD营业利润，2025财年：2.61亿 USD净利润，2021财年：1.82亿 USD净利润，2022财年：4.76亿 USD净利润，2023财年：4.23亿 USD净利润，2024财年：2.71亿 USD净利润，2025财年：3亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.06亿 USD。 2022财年的营收为7.84亿 USD。 2023财年的营收为5.01亿 USD。 2024财年的营收为4.39亿 USD。 2025财年的营收为4.22亿 USD。 2021财年的营业利润为1.87亿 USD。 2022财年的营业利润为4.82亿 USD。 2023财年的营业利润为4.24亿 USD。 2024财年的营业利润为2.73亿 USD。 2025财年的营业利润为2.61亿 USD。 2021财年的净利润为1.82亿 USD。 2022财年的净利润为4.76亿 USD。 2023财年的净利润为4.23亿 USD。 2024财年的净利润为2.71亿 USD。 2025财年的净利润为3亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4.22亿 USD4.39亿 USD5.01亿 USD7.84亿 USD5.06亿 USD
销货成本1.06亿 USD1.04亿 USD1.14亿 USD1.26亿 USD1.24亿 USD
毛利3.16亿 USD3.35亿 USD3.87亿 USD6.58亿 USD3.82亿 USD
销售、一般及管理费用5546.3万 USD5208.2万 USD5145.5万 USD5365.2万 USD4874.6万 USD
营业费用5546.3万 USD6184.5万 USD−3654.5万 USD1.75亿 USD1.95亿 USD
利息收入23.7万 USD166.6万 USD186.7万 USD5.3万 USD1000 USD
利息支出893万 USD310.9万 USD275.4万 USD628.6万 USD563.8万 USD
折旧和摊销3826.1万 USD4519.6万 USD4568.3万 USD4780.4万 USD6101.9万 USD
营业利润2.61亿 USD2.73亿 USD4.24亿 USD4.82亿 USD1.87亿 USD
净利润3亿 USD2.71亿 USD4.23亿 USD4.76亿 USD1.82亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+1.40%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.47
预期0.23 · 超预期104.35%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.570.390.210.0325年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月24日公布：实际值0.18，预期值0.39，预期差异-53.85%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.041，预期值0.32，预期差异-87.31%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值0.53，预期值0.3，预期差异+76.67%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值0.4，预期值0.28，预期差异+42.86%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值0.31，预期值0.27，预期差异+14.81%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值0.03，预期值0.22，预期差异-86.36%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值0.47，预期值0.23，预期差异+104.35%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值0.22，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.56亿1.21亿8676.61万5207.44万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月24日公布：实际值1.04亿 USD，预期值1.15亿 USD，预期差异-9.67%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值5925.2万 USD，预期值1.17亿 USD，预期差异-49.50%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值1.07亿 USD，预期值1.19亿 USD，预期差异-10.42%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值7789.6万 USD，预期值9808.35万 USD，预期差异-20.58%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值1.19亿 USD，预期值9844.18万 USD，预期差异+20.58%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值1.24亿 USD，预期值1.07亿 USD，预期差异+15.39%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值1.49亿 USD，预期值1.08亿 USD，预期差异+37.58%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值1.11亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$16.00

上涨空间 7.45%
过去 12 个月12个月预测最高：US$16.00平均的：US$16.00最低：US$16.00

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入1063%
持有638%
卖出00%
强力卖出00%

BSM同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有BSM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市场价值
454.95万
重量
1.05%
AUM
4.31亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$16.80-0.67%
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
市场价值
325.98万
重量
2.73%
AUM
1.2亿 USD
费用率
1.17%
价格 / 1日
US$11.80-0.18%
Tweedy, Browne Insider + Value ETF logoTweedy, Browne Insider + Value ETFCOPY
市场价值
142.49万
重量
0.34%
AUM
3.14亿 USD
费用率
0.89%
价格 / 1日
US$15.91+0.89%
Global X Alternative Income ETF logoGlobal X Alternative Income ETFALTY
市场价值
62.82万
重量
1.28%
AUM
4891.55万 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$12.3552-0.16%
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF logoAmplify Energy & Natural Resources Covered Call ETFNDIV
市场价值
28.87万
重量
0.94%
AUM
3073.88万 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$36.05+0.52%
Alpha Architect US Equity 4 ETF logoAlpha Architect US Equity 4 ETFAAUB
市场价值
7万
重量
0.01%
AUM
—
费用率
0.10%
价格 / 1日
US$50.8744+0.35%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究BSM

research.disclaimer