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8月21日 15:55 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

36

Weakening

情绪

52

Mixed

风险韧性

75

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Athene Holding Ltd. is a financial services company, which engages in issuing, reinsuring, and acquiring retirement savings products designed for the increasing number of individuals and institutions seeking to fund retirement needs. It operates through the United States and International geographical segments. The Unites States segment includes California, Florida, New York, New Jersey, Arizona, and other. The International segment focuses on the United Kingdom, Ireland, and other. The company was founded by James R. Belardi and Frank L. Gills in May 2009 and is headquartered in West Des Moines, IA.

行业
Insurance - Life
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Grant Kvalheim
上市以来
2024年3月15日
雇员
15

市场位置

成交量
4.9万
1.06× 平均值
平均成交量
4.61万
日均成交量
市值
196.27亿 USD
贝塔
1.76
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
9.8亿 USD
EV/EBITDA
0×
盈利收益率
16.97%
自由现金流收益率
0.38%

盈利能力和效率

净资产收益率
13.23%
资产收益率
0.61%
投入资本回报率
0.00%

财务健康

流动比率
0×
奥特曼 Z 分数
0.19
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势109%73%37%1%毛利率，2019财年：100.00%毛利率，2020财年：100.00%毛利率，2021财年：100.00%营业利润率，2019财年：14.08%营业利润率，2020财年：12.31%营业利润率，2021财年：16.13%净利润率，2019财年：13.36%净利润率，2020财年：10.39%净利润率，2021财年：14.44%净利润率，2024财年：16.73%净利润率，2025财年：10.56%2019财年2020财年2021财年2024财年2025财年
2019财年的毛利率为100.00%。 2020财年的毛利率为100.00%。 2021财年的毛利率为100.00%。 2019财年的营业利润率为14.08%。 2020财年的营业利润率为12.31%。 2021财年的营业利润率为16.13%。 2019财年的净利润率为13.36%。 2020财年的净利润率为10.39%。 2021财年的净利润率为14.44%。 2024财年的净利润率为16.73%。 2025财年的净利润率为10.56%。

损益趋势

营收

256.77亿 USD+24.11%

营业利润

42.45亿 USD+132.48%

净利润

27.11亿 USD-21.67%
损益趋势 图表287.98亿 USD188.86亿 USD89.75亿 USD−9.37亿 USD营收，2019财年：162.58亿 USD营收，2020财年：148.33亿 USD营收，2021财年：263.2亿 USD营收，2024财年：206.89亿 USD营收，2025财年：256.77亿 USD营业利润，2019财年：22.89亿 USD营业利润，2020财年：18.26亿 USD营业利润，2021财年：42.45亿 USD净利润，2019财年：21.72亿 USD净利润，2020财年：15.41亿 USD净利润，2021财年：38亿 USD净利润，2024财年：34.61亿 USD净利润，2025财年：27.11亿 USD2019财年2020财年2021财年2024财年2025财年
2019财年的营收为162.58亿 USD。 2020财年的营收为148.33亿 USD。 2021财年的营收为263.2亿 USD。 2024财年的营收为206.89亿 USD。 2025财年的营收为256.77亿 USD。 2019财年的营业利润为22.89亿 USD。 2020财年的营业利润为18.26亿 USD。 2021财年的营业利润为42.45亿 USD。 2019财年的净利润为21.72亿 USD。 2020财年的净利润为15.41亿 USD。 2021财年的净利润为38亿 USD。 2024财年的净利润为34.61亿 USD。 2025财年的净利润为27.11亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2021财年2020财年2019财年
营收256.77亿 USD206.89亿 USD263.2亿 USD148.33亿 USD162.58亿 USD
毛利——263.2亿 USD148.33亿 USD162.58亿 USD
营业费用256.77亿 USD—−220.75亿 USD−130.07亿 USD−139.69亿 USD
利息支出——5900万 USD——
折旧和摊销——23.66万 USD20.63万 USD17.19万 USD
营业利润——42.45亿 USD18.26亿 USD22.89亿 USD
净利润27.11亿 USD34.61亿 USD38亿 USD15.41亿 USD21.72亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
67%
超预期4次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+20.18%
6 类似报告
最新每股收益结果
2.29
预期2.14 · 超预期7.01%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表6.224.693.171.6523年第3季度低于预期24年第4季度超预期25年第1季度暂无预期25年第2季度低于预期25年第3季度暂无预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度预期值
2023年第3季度，2023年8月7日公布：实际值1.94，预期值2.55，预期差异-23.92%，低于预期。 2024年第4季度，2024年11月7日公布：实际值2.64，预期值2.62，预期差异+0.76%，超出预期。 2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值4.55，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值1.97，预期值2.62，预期差异-24.81%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值2.18，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值5.9，预期值2.67，预期差异+120.97%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月27日公布：实际值2.29，预期值2.14，预期差异+7.01%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月8日公布：实际值—，预期值3.49，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表136.26亿93.48亿50.7亿7.91亿23年第3季度暂无预期24年第4季度超预期25年第1季度暂无预期25年第2季度超预期25年第3季度暂无预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度预期值
2023年第3季度，2023年8月7日公布：实际值126.86亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第4季度，2024年11月7日公布：实际值65.22亿 USD，预期值18.44亿 USD，预期差异+253.67%，超出预期。 2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值37.82亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值41.86亿 USD，预期值9.31亿 USD，预期差异+349.61%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值53.59亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值79.98亿 USD，预期值9.31亿 USD，预期差异+759.05%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月27日公布：实际值81.25亿 USD，预期值16.26亿 USD，预期差异+399.58%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月8日公布：实际值—，预期值18.42亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.4531

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.4531

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.453

Quarterly

2026年3月15日登记 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.4531

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.4531

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.4531

Quarterly

2025年6月15日登记 · 支付日 2025年6月30日

ATHS同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有ATHS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市场价值
4522.85万
重量
0.72%
AUM
62.8亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$17.66-0.45%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
3539.91万
重量
0.27%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
市场价值
2081.84万
重量
0.56%
AUM
37.6亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$10.60-0.28%
Invesco Variable Rate Preferred ETF logoInvesco Variable Rate Preferred ETFVRP
市场价值
596.54万
重量
0.20%
AUM
30.19亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$24.17+0.12%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
市场价值
552.89万
重量
0.82%
AUM
6.78亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$29.59-0.44%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市场价值
301.24万
重量
0.69%
AUM
4.31亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$16.80-0.67%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市场价值
108.59万
重量
0.27%
AUM
4.88亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$19.550.00%
Fidelity Preferred Securities & Income ETF logoFidelity Preferred Securities & Income ETFFPFD
市场价值
32.57万
重量
0.41%
AUM
8075万 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$21.22-0.26%

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