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NYSEEnergyOil & Gas Midstream

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收盘时

US$39.02

−US$0.12 · -0.31%

8月24日 16:00 ET

盘后

US$39.64

+US$0.62 · +1.59%

8月24日 19:01 ET

HESM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

44

Neutral

情绪

54

Mixed

风险韧性

81

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$39.02，

52周区间

当前US$39.02，

开盘价
US$39.00
前收盘价
US$39.14
成交量
117.47万
市值
80.63亿 USD
50天平均值
US$39.2058
低于平均水平-0.47%
200天平均值
US$37.3237
高于平均水平+4.54%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
13.46×
市净率（TTM）
9.74×
市销率（TTM）
5.01×
股息率
7.91%

盈利能力和效率

毛利率
80.77%
营业利润率
62.21%
净利润率
23.29%

财务健康

负债权益比
7.15×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势95%62%29%-4%毛利率，2021财年：86.24%毛利率，2022财年：85.76%毛利率，2023财年：85.70%毛利率，2024财年：86.39%毛利率，2025财年：86.76%营业利润率，2021财年：60.41%营业利润率，2022财年：62.14%营业利润率，2023财年：60.69%营业利润率，2024财年：61.60%营业利润率，2025财年：62.34%净利润率，2021财年：3.85%净利润率，2022财年：6.59%净利润率，2023财年：8.81%净利润率，2024财年：14.95%净利润率，2025财年：21.82%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为86.24%。 2022财年的毛利率为85.76%。 2023财年的毛利率为85.70%。 2024财年的毛利率为86.39%。 2025财年的毛利率为86.76%。 2021财年的营业利润率为60.41%。 2022财年的营业利润率为62.14%。 2023财年的营业利润率为60.69%。 2024财年的营业利润率为61.60%。 2025财年的营业利润率为62.34%。 2021财年的净利润率为3.85%。 2022财年的净利润率为6.59%。 2023财年的净利润率为8.81%。 2024财年的净利润率为14.95%。 2025财年的净利润率为21.82%。

损益趋势

营收

16.17亿 USD+8.40%

营业利润

10.08亿 USD+9.70%

净利润

3.53亿 USD+58.18%
损益趋势 图表17.74亿 USD11.46亿 USD5.18亿 USD−1.11亿 USD营收，2021财年：12.04亿 USD营收，2022财年：12.73亿 USD营收，2023财年：13.46亿 USD营收，2024财年：14.92亿 USD营收，2025财年：16.17亿 USD营业利润，2021财年：7.27亿 USD营业利润，2022财年：7.91亿 USD营业利润，2023财年：8.17亿 USD营业利润，2024财年：9.19亿 USD营业利润，2025财年：10.08亿 USD净利润，2021财年：4640万 USD净利润，2022财年：8390万 USD净利润，2023财年：1.19亿 USD净利润，2024财年：2.23亿 USD净利润，2025财年：3.53亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为12.04亿 USD。 2022财年的营收为12.73亿 USD。 2023财年的营收为13.46亿 USD。 2024财年的营收为14.92亿 USD。 2025财年的营收为16.17亿 USD。 2021财年的营业利润为7.27亿 USD。 2022财年的营业利润为7.91亿 USD。 2023财年的营业利润为8.17亿 USD。 2024财年的营业利润为9.19亿 USD。 2025财年的营业利润为10.08亿 USD。 2021财年的净利润为4640万 USD。 2022财年的净利润为8390万 USD。 2023财年的净利润为1.19亿 USD。 2024财年的净利润为2.23亿 USD。 2025财年的净利润为3.53亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收16.17亿 USD14.92亿 USD13.46亿 USD12.73亿 USD12.04亿 USD
销货成本2.14亿 USD2.03亿 USD1.93亿 USD1.81亿 USD1.66亿 USD
毛利14.03亿 USD12.89亿 USD11.54亿 USD10.92亿 USD10.38亿 USD
销售、一般及管理费用2850万 USD2610万 USD2620万 USD2310万 USD2270万 USD
营业费用3.95亿 USD3.7亿 USD3.37亿 USD3.01亿 USD3.11亿 USD
利息支出2.26亿 USD2.02亿 USD1.79亿 USD1.49亿 USD1.05亿 USD
折旧和摊销2.14亿 USD2.03亿 USD1.93亿 USD1.81亿 USD1.66亿 USD
营业利润10.08亿 USD9.19亿 USD8.17亿 USD7.91亿 USD7.27亿 USD
净利润3.53亿 USD2.23亿 USD1.19亿 USD8390万 USD4640万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+2.76%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.75
预期0.67 · 超预期11.61%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.790.70.610.5225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月29日公布：实际值0.68，预期值0.65，预期差异+4.62%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.65，预期值0.618，预期差异+5.18%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.74，预期值0.56，预期差异+32.14%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值0.75，预期值0.731，预期差异+2.60%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月2日公布：实际值0.72，预期值0.723，预期差异-0.41%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值0.68，预期值0.65，预期差异+4.62%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值0.75，预期值0.672，预期差异+11.61%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值0.74，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.46亿4.19亿3.91亿3.64亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月29日公布：实际值3.95亿 USD，预期值3.99亿 USD，预期差异-1.11%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值3.81亿 USD，预期值3.82亿 USD，预期差异-0.16%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值4.14亿 USD，预期值4.29亿 USD，预期差异-3.69%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值4.21亿 USD，预期值4.18亿 USD，预期差异+0.71%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月2日公布：实际值4.04亿 USD，预期值4.19亿 USD，预期差异-3.57%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值3.9亿 USD，预期值3.9亿 USD，预期差异+0.15%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值3.99亿 USD，预期值3.96亿 USD，预期差异+0.77%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值4.11亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.9028

2025年（完整年度）+51.6% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$2.3321

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月6日

US$0.7888

Quarterly

2026年8月6日登记 · 支付日 2026年8月14日

股息

除息 2026年5月7日

US$0.7792

Quarterly

2026年5月7日登记 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年2月5日

US$0.7641

Quarterly

2026年2月5日登记 · 支付日 2026年2月13日

股息

除息 2025年11月6日

US$0.7548

Quarterly

2025年11月6日登记 · 支付日 2025年11月14日

股息

除息 2025年8月7日

US$0.737

Quarterly

2025年8月7日登记 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年5月8日

US$0.7098

Quarterly

2025年5月8日登记 · 支付日 2025年5月14日

HESM同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$164.05

-0.64%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$203.05

-1.08%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.00

-0.35%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.35

-0.60%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$133.35

-1.13%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.60

-2.87%

持有HESM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Alerian MLP ETF logoAlerian MLP ETFAMLP
市场价值
11.61亿
重量
8.01%
AUM
132.67亿 USD
费用率
1.01%
价格 / 1日
US$54.92+0.31%
Global X - MLP ETF logoGlobal X - MLP ETFMLPA
市场价值
2.11亿
重量
8.98%
AUM
23.49亿 USD
费用率
0.77%
价格 / 1日
US$56.39+0.02%
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF logoBNY Mellon Global Infrastructure Income ETFBKGI
市场价值
1.05亿
重量
7.66%
AUM
13.65亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$44.65+0.11%
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
市场价值
5296.85万
重量
1.47%
AUM
35.99亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$74.39+0.04%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
市场价值
2944.99万
重量
4.26%
AUM
6.91亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$31.13-1.17%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
市场价值
2861.02万
重量
0.23%
AUM
124亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$177.87-0.95%
InfraCap MLP ETF logoInfraCap MLP ETFAMZA
市场价值
2384.9万
重量
5.00%
AUM
4.77亿 USD
费用率
1.72%
价格 / 1日
US$49.95+0.16%
Avantis U.S. Large Cap Value ETF logoAvantis U.S. Large Cap Value ETFAVLV
市场价值
2175.72万
重量
0.10%
AUM
212.21亿 USD
费用率
0.15%
价格 / 1日
US$94.73+0.10%

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