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MPLX Lp

MPLX

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前收盘价

US$58.41

−US$0.19 · -0.32%

8月21日 16:00 ET

MPLX公司概览

历史价格可能经过调整并有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

96

Deep Value

动量

48

Neutral

情绪

60

Mixed

风险韧性

87

Low Risk

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公司概况

公司网站

MPLX LP, incorporated in 2012 and headquartered in Findlay, Ohio, operates as a subsidiary of Marathon Petroleum Corporation, with MPLX GP LLC serving as its general partner. The company is a prominent owner and operator of midstream energy infrastructure and logistics assets primarily across the United States. Its business is segmented into Logistics and Storage, and Gathering and Processing. MPLX's extensive operations involve the gathering, processing, and transportation of natural gas, alongside the gathering, transportation, fractionation, exchange, storage, and marketing of natural gas liquids. It also handles the collection, storage, transportation, and distribution of crude oil, refined products, and other hydrocarbon-based goods, including the sale of residue gas and condensate. Furthermore, the company manages inland marine businesses, focusing on the transportation of light products, heavy oils, crude oil, renewable fuels, chemicals, and feedstocks within the Mid-Continent and Gulf Coast regions, utilizing its owned and third-party chartered boats and barges, and maintaining a marine repair facility on the Ohio River. Complementing these activities, MPLX oversees fuel distribution, refining logistics, terminals, rail facilities, and storage caverns, and operates specialized terminal facilities for the receipt, storage, blending, additization, handling, and redelivery of refined petroleum products through various modes including pipeline, rail, marine, and over-the-road transport.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Maryann T. Mannen
上市以来
2012年10月26日
雇员
5,762

市场位置

日内区间

当前US$58.41,

52周区间

当前US$58.41,

开盘价
US$58.675
前收盘价
US$58.60
成交量
169.7万
0.96× 平均值
平均成交量
176.77万
日均成交量
市值
592.7亿 USD
贝塔
0.46
市场参考 1
50天平均值
US$57.6694
高于平均水平+1.28%
200天平均值
US$56.0679
高于平均水平+4.18%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
784.09亿 USD
市盈率(TTM)
12.53×
市净率(TTM)
4.23×
市销率(TTM)
4.6×
EV/EBITDA
10.75×
盈利收益率
9.03%
自由现金流收益率
7.54%
股息率
7.37%

盈利能力和效率

毛利率
52.17%
营业利润率
42.91%
净利润率
36.75%
净资产收益率
34.35%
资产收益率
11.42%
投入资本回报率
11.51%

财务健康

负债权益比
1.85×
流动比率
1.23×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势50%44%37%30%毛利率,2021财年:42.35%毛利率,2022财年:40.69%毛利率,2023财年:43.73%毛利率,2024财年:44.18%毛利率,2025财年:45.23%营业利润率,2021财年:41.69%营业利润率,2022财年:46.59%营业利润率,2023财年:46.96%营业利润率,2024财年:48.50%营业利润率,2025财年:40.30%净利润率,2021财年:32.14%净利润率,2022财年:37.42%净利润率,2023财年:37.65%净利润率,2024财年:39.59%净利润率,2025财年:41.57%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为42.35%。 2022财年的毛利率为40.69%。 2023财年的毛利率为43.73%。 2024财年的毛利率为44.18%。 2025财年的毛利率为45.23%。 2021财年的营业利润率为41.69%。 2022财年的营业利润率为46.59%。 2023财年的营业利润率为46.96%。 2024财年的营业利润率为48.50%。 2025财年的营业利润率为40.30%。 2021财年的净利润率为32.14%。 2022财年的净利润率为37.42%。 2023财年的净利润率为37.65%。 2024财年的净利润率为39.59%。 2025财年的净利润率为41.57%。

损益趋势

营收

118.17亿 USD+8.37%

营业利润

47.62亿 USD-9.95%

净利润

49.12亿 USD+13.78%
损益趋势 图表126.91亿 USD91.95亿 USD56.99亿 USD22.03亿 USD营收,2021财年:95.75亿 USD营收,2022财年:105.41亿 USD营收,2023财年:104.34亿 USD营收,2024财年:109.04亿 USD营收,2025财年:118.17亿 USD营业利润,2021财年:39.92亿 USD营业利润,2022财年:49.11亿 USD营业利润,2023财年:49亿 USD营业利润,2024财年:52.88亿 USD营业利润,2025财年:47.62亿 USD净利润,2021财年:30.77亿 USD净利润,2022财年:39.44亿 USD净利润,2023财年:39.28亿 USD净利润,2024财年:43.17亿 USD净利润,2025财年:49.12亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为95.75亿 USD。 2022财年的营收为105.41亿 USD。 2023财年的营收为104.34亿 USD。 2024财年的营收为109.04亿 USD。 2025财年的营收为118.17亿 USD。 2021财年的营业利润为39.92亿 USD。 2022财年的营业利润为49.11亿 USD。 2023财年的营业利润为49亿 USD。 2024财年的营业利润为52.88亿 USD。 2025财年的营业利润为47.62亿 USD。 2021财年的净利润为30.77亿 USD。 2022财年的净利润为39.44亿 USD。 2023财年的净利润为39.28亿 USD。 2024财年的净利润为43.17亿 USD。 2025财年的净利润为49.12亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收118.17亿 USD109.04亿 USD104.34亿 USD105.41亿 USD95.75亿 USD
销货成本64.72亿 USD60.87亿 USD58.71亿 USD62.52亿 USD55.2亿 USD
毛利53.45亿 USD48.17亿 USD45.63亿 USD42.89亿 USD40.55亿 USD
销售、一般及管理费用4.46亿 USD4.27亿 USD3.79亿 USD3.35亿 USD3.53亿 USD
营业费用5.83亿 USD−4.71亿 USD−3.37亿 USD−6.22亿 USD6300万 USD
利息支出9.83亿 USD9.21亿 USD9.23亿 USD9.25亿 USD8.79亿 USD
折旧和摊销13.51亿 USD12.83亿 USD12.13亿 USD12.3亿 USD12.87亿 USD
营业利润47.62亿 USD52.88亿 USD49亿 USD49.11亿 USD39.92亿 USD
净利润49.12亿 USD43.17亿 USD39.28亿 USD39.44亿 USD30.77亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期3次、符合预期3次
平均EPS意外幅度
+6.25%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.06
预期1.06 · 符合预期0.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.581.331.090.8425年第1季度超预期25年第2季度符合预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月4日公布:实际值1.07,预期值1.04,预期差异+2.88%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值1.1,预期值1.1,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值1.03,预期值1.06,预期差异-2.83%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值1.52,预期值1.07,预期差异+42.06%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月3日公布:实际值1.17,预期值1.06,预期差异+10.38%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值0.9,预期值1.05,预期差异-14.29%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值1.06,预期值1.06,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值1.14,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表37.64亿33.9亿30.17亿26.43亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月4日公布:实际值28.4亿 USD,预期值30.73亿 USD,预期差异-7.59%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值28.87亿 USD,预期值31.64亿 USD,预期差异-8.75%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值27.88亿 USD,预期值31.39亿 USD,预期差异-11.18%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值36.19亿 USD,预期值31.59亿 USD,预期差异+14.57%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月3日公布:实际值32.52亿 USD,预期值31.75亿 USD,预期差异+2.42%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值28.06亿 USD,预期值30.93亿 USD,预期差异-9.28%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值30.82亿 USD,预期值31.42亿 USD,预期差异-1.92%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值33.21亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$63.00

上涨空间 7.86%
过去 12 个月12个月预测最高:US$66.00平均的:US$63.00最低:US$59.00

评级分布

28项评级
强力买入00%
买入1968%
持有932%
卖出00%
强力卖出00%

MPLX 消息

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